股票简称：茂莱光学                            股票代码：688502       南京茂莱光学科技股份有限公司                 MLOPTIC Corp.      （江苏省南京市江宁区经济技艺开发区铺岗街 398 号）      向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募说明书                  （申诉稿）               保荐机构（主承销商）                中国国际金融股份有限公司    （住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                 二零二五年七月 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  声 明   中国证监会、上海证券交游所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对申 请文献及所露出信息的真确性、准确性、完好意思性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的盈利 智商、投资价值或者对投资者的收益作出本色性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假虚假说明。   根据《证券法》的规矩，证券照章刊行后，刊行东说念主经营与收益的变化，由刊行东说念主自 行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券照章发 行后因刊行东说念主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  要紧事项教导   本公司至极提请投资者矜重，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募说明书正 文内容，并至极关注以下重要事项。 一、不自恃投资者得当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不成 转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可转债，参与可转债转股的投资者， 应当得当科创板股票投资者得当性要求。如可转债持有东说念主不得当科创板股票投资者得当 性要求的，可转债持有东说念主将不成将其所持的可转债转化为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回条件，包括到期赎回条件和有条件赎回条件，到期 赎回价钱由公司股东会授权董事会过头授权东说念主士在本次刊行前根据商场情况与保荐机 构（主承销商）协商确定，有条件赎回价钱为面值加当期应计利息。如果公司可转债持 有东说念主不得当科创板股票投资者得当性要求，在所持可转债面对赎回的情况下，谈判到其 所持可转债不成转化为公司股票，如果公司按预先商定的赎回条件确定的赎回价钱低于 投资者取得可转债的价钱（或成本），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售条件，包括有条件回售条件和附加回售条件，回售 价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不得当科创板股票投资者得当 性要求，在自恃回售条件的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有的可转债全部或部 分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将面对较大可转债回售兑付资金 压力并存在影响公司坐褥经营或募投技俩正常实施的风险。 二、对于公司本次刊行的可转化公司债券的信用评级   本次可转化公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评 估股份有限公司出具的《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 债券信用评级请问》，刊行东说念主主体信用评级为 A+，本次可转化公司债券信用评级为 A+， 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 评级预测为平静。    本次刊行的可转化公司债券存续期内，如果由于外部经营环境、公司本人情况或评 级表率变化等成分，导致本次可转化公司债券信用评级责备，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一定影响。 三、对于公司本次刊行可转化公司债券的担保事项    本次向不特定对象刊行可转债不设担保。敬请投资者矜重本次可转化公司债券可能 因未设定担保而存在兑付风险。 四、至极风险教导    本公司提请投资者仔细阅读本召募说明书“第三节 风险成分”全文，并至极矜重 以下风险。 （一）存货跌价风险    放纵请问期各期末，公司存货账面价值分别为 12,378.18 万元、15,980.17 万元和 万元。公司期末存货主要系根据客户订单安排坐褥及发货所需的种种原材料、在家具和 产制品，同期也会根据客户订单议论等成分提前采购部分原材料，或为保证实时托付而 提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的家具商场斟酌需 求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货发生大额跌价准备的风险。 （二）应收账款回收风险    放纵请问期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,307.61 万元、9,930.90 万元和 增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他要紧不 利变化情形，从而不成实时还款，公司发生坏账损失的可能性将加多，将对公司财务状 况和经营效率产生不利影响。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （三）毛利率波动的风险 公司概述毛利率存在一定幅度波动。公司概述毛利率情况受下流应用范围客户需求变化、 家具结构变化、种种成本管控、商场竞争程度、技艺更新换代、政策变动等成分影响， 如果畴昔上述影响成分发生要紧不利变化，或如果公司无法耐久保管并加强在技艺创新 智商和工艺水平方面的竞争上风以赢得较高毛利水平，公司毛利率存在进一步下落的风 险。 （四）净利润下落的风险   请问期内，公司营业收入分别为 43,872.54 万元、45,802.80 万元和 50,282.86 万元， 包摄母公司股东的净利润分别为 5,901.48 万元、4,672.38 万元和 3,552.10 万元。请问期 内，公司的净利润存在一定幅度下落主要受期间费用高潮，以及请问期各期家具销售结 构变化带来的毛利率波动等成分影响。公司的经营发展与宏不雅经济情状、产业政策、下 游商场需求、商场竞争、新家具开发进程等成分息息关系，公司所处行业在研发、管理 等各方面亦存在接续加强进入的需求，若前述各项成分中的某一项成分发生要紧不利变 化或者多项成分同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行曩昔净利润进一步下落的 风险。 （五）境外收入受各人经济和贸易政策变动影响的风险   请问期各期，公司外售收入分别为 34,680.23 万元、31,499.72 万元及 33,925.57 万 元，占营业收入的比例分别为 79.05%、68.77%及 67.47%，境外售售收入占比较高。公 司境外售售的主要区域包括欧洲、北好意思洲、亚洲等。各人经济存在一定的周期性波动， 畴昔存在经济下滑的可能，各人经济放缓可能对公司所处行业及下流范围带来一定不利 影响，进而影响公司功绩。   公司的光学器件、光学镜头、光学系统在好意思国对中国商品加征关税的范围内。畴昔 如果中好意思贸易摩擦接续加深，或关系国度贸易政策变动、贸易摩擦加重，关系国度对公 司家具可能接续加征或提高关税等国际贸易关系的不平静成分可能会对公司境外家具 销售产生一定不利影响，进而影响到公司畴昔经营功绩。 （六）境外采购受各人经济和贸易政策变动影响的风险   现时国际贸易环境更加复杂，各人贸易壁垒总体呈上升态势，部分国度通过加征关 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 税、收支口限制、实体清单管控等技巧实施贸易保护政策。   请问期内，公司境外采购原材料的金额分别为 2,433.20 万元、4,198.71 万元和 内，公司境外采购占比逐步上升。若畴昔关联国度接续升级贸易限制递次，或国际政事 经济阵势进一步恶化，可能会对公司境外采购产生一定不利影响，进而影响到公司畴昔 经营功绩。 （七）汇率波动风险   公司在出口家具、采购部分原材料时使用好意思元等外币进行计价和结算。请问期内， 好意思元兑东说念主民币汇率均呈现一定程度的波动，东说念主民币汇率波动日趋商场化及复杂化，受国 表里经济、政事等多重成分共同影响。请问期各期，公司外售收入占营业收入的比例分 别为 79.05%、68.77%及 67.47%。若畴昔东说念主民币汇率发生不利波动，则会对公司功绩产 生不利影响。 （八）下流细分范围客户集会度较高及拓展新客户的风险   公司所在的细分行业为精密光学行业，精密光学家具手脚视觉成像系统或其中枢部 件，是多个前沿科技应用范围不可或缺的组成部分，亦是高精尖技艺和装备的中枢配套 部件，是国度要紧政策技俩及前瞻性技艺实施的要害。比年来，半导体、生命科学、 AR/VR 等高技术范围发展迅速，各个细分行业商场集会度较高，且公司选定优先开拓 细分行业排行起始企业的销售策略。如果畴昔公司不成与这些下流细分行业的起始客户 保持精粹合作关系，或未能在细分商场拓展其他新客户，则可能导致公司在某一细分应 用范围中短时间内无法找到新的可替代客户，从而对该细分商场的业务发展产生不利影 响。 （九）公司工业级精密光学家具商场规模相对较小的风险   公司自成立以来，长久定位于精密光学家具的研发、坐褥和销售，主要根据客户需 求而定制化坐褥光学家具，目下公司家具主要为定制化工业级精密光学家具，下流应用 范围主要为半导体、生命科学、AR/VR 检测等范围。比拟智高手机、数码相机、投影 仪、安防监控镜头等虚耗级应用范围，工业级精密光学对家具所能完结的工艺参数和技 术性能提倡了更高的要求，且更关注在特殊场景下的应用，商场规模也相对较小。   根据弗若斯特沙利文，各人工业级精密光学的商场规模斟酌 2026 年将达到 267.6 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 亿元；蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等国际企业占据了该市 场突出 70%的份额，处于行业起始地位。公司在规模、商场占有率、下流应用范围发展 程度等方面与国表里大型光学企业比拟，仍有一定的差距。若公司畴昔不成紧跟商场发 展趋势，接续提高中枢技艺的研发水平而且拓展业务，则可能存在发展速率不足竞争对 手，进而影响功绩增长的风险。 五、对于公司的股利分派政策 （一）公司现行利润分派政策   根据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分派政策如下：   “（一）利润分派的具体规矩   在公司累计未分派利润期末余额为正、当期可分派利润为正、公司现款流自恃日常 经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务请问出具表率无保属意见的审计请问、 公司无要紧投资议论或要紧现款支拨的前提下，公司在足额预留法定公积金、放纵公积 金以后，原则上每年度应当至少以现款方式分派利润一次。   要紧资金支拨指：          （1）公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、 购买地皮或其它交游的累计支拨达到或突出公司最近一期经审计净资产的 50%；（2） 公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、购买地皮或其它交游的累 计支拨达到或突出公司最近一期经审计总资产的 30%。   在自恃现款分红条件时，公司最近 3 年以现款方式累计分派的利润不少于最近 3 年完结的年均可分派利润的 30%。   公司在经营情况精粹而且董事会觉得公司股票价钱与公司股本规模不匹配、披发股 票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在自恃上述现款分红的条件下提倡股票股 利分派预案。   公司聘用股票股利进行利润分派时，应当以给予股东合理现款分红酬报和保管得当 股本规模为前提，并概述谈判公司成长性、每股净资产的摊薄等真确合理成分。 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   在自恃利润分派条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分派。在有条件的情况 下，公司不错根据当期经渔利润和现款流情况进行中期分红。   公司召开年度股东会审议年度利润分派决议时，可审议批准下一年中期现款分红的 条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应突出相应期 间包摄于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在得当利润分派的条件下制定具体 的中期分红决议。   （二）相反化的现款分红政策   公司董事会应当概述谈判所处行业本性、发展阶段、本人经营模式、盈利水平以及 是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照本规矩规矩的范例，提倡相反 化的现款分红政策： 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排时，按照前项规矩处理。   公司股利分派不得突出累计可供分派利润的范围。   （三）公司利润分派决议的决策范例和机制 求情况提倡、拟订。董事会审议现款分红具体决议时，应当厚爱研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策范例要求等事宜，董事认识事后提交股 东会审议。 发表寂寞意见。董事会对寂寞董事的意见未聘用或者未统统聘用的，应当在董事会决议 公告中露出寂寞董事的意见及未聘用的具体事理。 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股东参会等方 式，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回复中小股东柔和的问题。 通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例确定曩昔利 润分派决议的，应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 履行相应决策范例和信息露出等情况进行监督。监事会发现董事会、管理层存在未严格 执行利润分派政策和股东酬报策动、未严格履行相应决策范例或未能真确、准确、完好意思 进行相应信息露出的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   （四）利润分派政策调整   公司根据坐褥经营、要紧投资、发展策动等方面的资金需求情况，确需对股利分派 政策进行调整的，调整后的股利分派政策不得违抗中国证监会和证券交游所的关联规矩； 且关联调整股利分派政策的议案，经公司董事会审议通事后，方可提交公司股东会审议， 且该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公 司应通过提供汇集投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时寂寞董事可 公开征集会小股东投票权。   （五）公司应当在年度请问中详细露出现款分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明： 平拟选定的举措等； 充分保护等。 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   对现款分红政策进行调整或变更的，还豪迈调整或变更的条件及范例是否合规和透 明等进行详细说明。” （二）最近三年公司利润分派情况 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 7 元（含税），合 计派发现款红利 36,960,000.00 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存以 后年度分派。   此外，2022 年度公司未进行其他神志分派。 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 6.50 元（含税）， 悉数派发现款红利 34,320,000.00 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存 以后年度分派。   此外，2023 年度公司未进行其他神志分派。 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 2.10 元（含税）， 悉数派发现款红利 11,035,900.47 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存 以后年度分派。   此外，2024 年度公司未进行其他神志分派。   公司 2022 年-2024 年的现款分红情况如下：                                                            单元：万元            技俩            2024 年度           2023 年度        2022 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润               3,552.10       4,672.38       5,901.48 现款分红（含税）                        1,103.59       3,432.00       3,696.00 曩昔现款分红占合并报表包摄于母公司系数 者的净利润的比例 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）           技俩            2024 年度   2023 年度   2022 年度 最近三年累计现款分派悉数                                    8,231.59 最近三年年均可分派利润                                     4,708.65 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利 润的比例   公司最近三年以现款方式累计分派的利润共计 8,231.59 万元，占最近三年完结的年 均可分派利润的 174.82%，公司的现款分红得当中国证监会以及《公司规矩》的关系规 定。 六、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期酬报的豪迈递次和承诺 （一）公司对保证这次召募资金灵验使用、驻防本次刊行摊薄即期酬报拟选定的递次   为责备本次刊行摊薄即期酬报的影响，增强公司接续酬报的智商，充分保护中小股 东的利益，公司将接续激动实施多项递次，具体如下：   本次刊行的召募资金投资技俩是在公司现存技艺上风的基础上，进一步拓展公司在 超精密光学器件和镜头范围的量产智商。召募资金使用议论已照拂理层、董事会的详细 论证，得当国度关系的产业政策和公司举座发展政策，是公司把抓行业发展机遇，加强 中枢业务上风的重要举措。   本次召募资金投资技俩的实施，将推动公司业务发展，提高公司商场竞争力，为公 司的政策发展带来积极影响。本次刊行召募资金到位后，公司将积极激动召募资金投资 技俩诱导，从而责备本次刊行对股东即期酬报摊薄的风险。   公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交游所科创板股票上市国法》等法律法例的要求，结合公司《召募资 金管理轨制》的关联规矩，保证召募资金充分灵验利用。公司董事会将接续监督对召募 资金进行专户存储、保障召募资金用于规矩的用途、配合保荐机构等对召募资金使用的 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 查验和监督，以保证召募资金合理范例使用，驻防召募资金使用风险，提高召募资金使 用效率。   公司将接续根据国务院《对于进一步加强成本商场中小投资者正当权益保护职业的 意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关联事项的告知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现款分红》的关联要求，严格执行《公司规矩》明确的分红 政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者接续平静的酬报。同期，公司将 根据外部环境变化及本人经营行径需求，概述谈判中小股东的利益，对现存的利润分派 轨制及现款分红政策不停优化，以强化投资者酬报机制。   公司将严格遵命《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法例和范例性文献的要求，不停完善公司治理结构，确保股东简略充 分运用权利，确保董事会简略按照法律、法例和公司规矩的规矩运用权力并作念出科学、 迅速和严慎的决策，确保寂寞董事简略厚爱履行职责，珍摄公司举座利益，尤其是中小 股东的正当权益。   公司提醒投资者，以上填补酬报递次不即是对公司畴昔利润作念出保证。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿责任。 （二）公司的控股股东、现实控制东说念主及全体董事、高等管理东说念主员对于本次刊行摊薄即期 酬报填补递次的承诺   公司控股股东、现实控制东说念主对上述填补酬报递次简略得到切实履行作出的承诺如下：   “1、手脚公司控股股东、现实控制东说念主期间，不越权干扰公司经营管理行径，不侵 占公司利益； 任何干联填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本企业/本东说念主容许按照中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构制定或发布的关联 规矩、国法对本企业/本东说念主作出关系处罚或选定关系监管递次，对刊行东说念主或其股东形成 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 损失的，本企业/本东说念主将照章给予补偿。   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本企业/本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游 所的最新规矩出具补充承诺。”   公司董事、高等管理东说念主员对上述填补酬报递次简略得到切实履行作出的承诺如下：   “1、本东说念主不无偿或以顽抗允条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不聘用其他方 式损害公司利益； 度与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩； 的行权条件与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩。 填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主吹法螺 照章承担对公司或者投资者的补偿责任。手脚填补酬报递次关系责任主体之一，本东说念主若 违抗或拒不履行上述承诺，本东说念主吹法螺根据中国证监会和上海证券交游所等监管机构的有 关规矩和国法承担相应责任。   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游所的最新 规矩出具补充承诺。” 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                   目 录       一、不自恃投资者得当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不成转股的风 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）     五、刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员作出的     十八、最近三年公开刊行的债券或者其他债务是否存在误期或延伸支付本息的情形     十九、最近三年平均可分派利润是否足以支付种种债券一年的利息的情况......... 116 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）       二、公司及董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主请问期内被证券监 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                         第一节 释义      本召募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、刊行东说念主、 股份公司、挂牌公司、 指 南京茂莱光学科技股份有限公司 茂莱光学               南京茂莱控股有限公司，系刊行东说念主控股股东，原名“南京茉莱工贸有               限公司”，于2003年2月26日改名为“南京茂莱光学镀膜有限公司”， 茂莱控股        指               于2012年12月25日改名为“南京茂莱投资谈论有限公司”，并于2024               年12月26日改名为“南京茂莱控股有限公司” 可转债         指 可转化公司债券 本次可转债       指 南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               本公司拟向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户               的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律规矩的其他投资者等（国 本次刊行        指               家法律、法例谢绝者除外）向不特定对象刊行可转化公司债券，召募               资金总额不突出东说念主民币56,250.00万元的行动               刊行东说念主根据关联法律、法例为本次刊行而制作的《南京茂莱光学科技 召募说明书       指               股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书》 智茂研究院       指 南京智茂生命科学仪器研究院有限公司 茂莱仪器        指 茂莱（南京）仪器有限公司，系刊行东说念主子公司 茂莱精密        指 南京茂莱精密测量系统有限公司，系刊行东说念主子公司 香港茂莱        指 MLOPTIC International Limited，系刊行东说念主子公司 好意思研中心        指 MLOPTIC CORP. （US），系刊行东说念主子公司 泰国茂莱        指 MLOptic （Thailand） Co., Ltd.，系刊行东说念主子公司 英国茂莱        指 ML PHOTONIC LIMITED，系刊行东说念主子公司 茂莱创投        指 南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙），系刊行东说念主参股企业 Newport     指 Newport Corporation Jenoptik    指 Jenoptik AG 福光股份        指 福建福光股份有限公司 永新光学        指 宁波永新光学股份有限公司 福特科         指 福建福特科光电股份有限公司 蓝特光学        指 浙江蓝特光学股份有限公司 腾景科技        指 腾景科技股份有限公司 华大智造        指 深圳华大智造科技股份有限公司 上海微电子       指 上海微电子装备（集团）股份有限公司 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） Microsoft     指 Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT） Meta          指 Meta Platforms, Inc.（NASDAQ: META） ALIGN         指 ALIGN TECHNOLOGY LTD.（NASDAQ:ALGN） 康宁集团          指 Corning Incorporated Camtek        指 Camtek Ltd.（NASDAQ:CAMT） CYBEROPTICS   指 CYBEROPTICS CO.（NASDAQ:CYBE） KLA           指 KLA Corporation，原名KLA-Tencor Corporation（NASDAQ：KLAC） Meopta        指 Meopta - optika, s.r.o. Waymo         指 Waymo LLC，华文译名为慧摩 国务院国资委        指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会         指 中国证券监督管理委员会 上交所           指 上海证券交游所 工信部           指 中华东说念主民共和国工业和信息化部 国度发改委         指 中华东说念主民共和国国度发展和改革委员会 科技部           指 中华东说念主民共和国科学技艺部 国防科工局、科工局     指 中华东说念主民共和国国度国防科技工业局 中证登公司         指 中国证券登记结算有限责任公司 寰宇股份转让系统公            指 寰宇中小企业股份转让系统有限公司 司、股转公司 寰宇股份转让系统、股            指 寰宇中小企业股份转让系统 转系统 挂牌、公开转让       指 公司股票在寰宇中小企业股份转让系统挂牌转让行动 保荐东说念主/保荐机构/主承 销商/受托管理东说念主/中金 指 中国国际金融股份有限公司 公司 刊行东说念主讼师         指 上海市锦天城讼师事务所 审计机构          指 公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构 /评级机             指 中证鹏元资信评估股份有限公司 构 董监高           指 刊行东说念主的董事、监事和高等管理东说念主员 高等管理东说念主员        指 本公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、董事会通知                   《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券 《受托管理左券》      指                   之受托管理左券》 《公司法》         指 《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指 《中华东说念主民共和国证券法》 《公司规矩》        指 南京茂莱光学科技股份有限公司现行公司规矩 股东会           指 南京茂莱光学科技股份有限公司股东会 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 董事会         指 南京茂莱光学科技股份有限公司董事会 监事会         指 南京茂莱光学科技股份有限公司监事会 请问期各期末      指 2022年12月31日、2023年12月31日、2024年12月31日 请问期/最近三年    指 2022年度、2023年度及2024年度 元、万元、亿元     指 东说念主民币元、万元、亿元 二、专科释义               利用铣磨用具将块状毛坯成型成接近制品曲率半径和中心厚的一种方 开R          指               法               利用机械、化学或电化学的作用，使工件名义爽脆度责备，以赢得光 抛光          指               亮、平整名义的加工方法               在镜片名义通过物理或化学的方法千里积些许化学物资层，从而达到改 镀膜          指               变镜片光学等性能的目的 胶合          指 聘用某种光学粘结剂将两个或多个光学器件粘接在一皆的工艺 柱面镜         指 不错灵验减小球差和色差的非球面透镜，一般由一个或两个柱面组成 球面镜         指 反射面为球面的一部分的镜面 平面镜         指 名义平整光滑且简略成像的光学镜面                  一种由两两相交但相互均顽抗行的平面围成的透明物体，用以分光或 棱镜          指                  使光束发生色散 透镜          指 用透明物资制成的名义为球面的一部分的光学组件               球面透镜的中心到角落具有恒定的曲率，而非球面透镜的中心到角落 非球面透镜       指               之曲率一语气发生变化               用来弃取所需特殊波长的光学器件，可通过在玻璃或塑料件上镀制多 滤光片         指               层过问薄膜完结               一类实验技艺的总称，要害在于利用波的叠加性来获取波的相位信息， 过问仪         指               从而赢得实验所需的物理量               安装在汽车上，通过镜头记录并完平静时视频的功能为驾车安全性、 车载镜头        指               交通事故处理等方面提供救助的元器件 放大倍率        指 物体通过透镜在焦平面上的成像大小与物体现实大小的比值                  用于控制后光透过镜头，进入机身内感光面光亮的安装，位于镜头内 光圈          指                  部，用 F 值默示。F 值越大，光圈越小，进光量越少，画面则越暗                  是一种投影曝光系统，由光源、照明系统、物镜、工件台等部件组成， 光刻机         指                  主要用于芯片制作中的光刻过程                  是一种用于放大扩增特定的 DNA 片断的分子生物学技艺，可看作是 PCR         指    生物体外的特殊 DNA 复制，此处指的是一门分子会诊的热门技艺，                  为病毒进行定量核酸检测和分子会诊                  Charge-coupled Device，华文全称电荷耦合组件，是一种半导体器件， CCD         指                  简略把光学影像波折为电信号                  高等驾驶辅助系统，利用安装在车上的传感器，在汽车行驶过程中随                  时来感应周围的环境，汇集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测 ADAS        指    与追踪，并结合导航仪舆图数据，进行系统的运算与分析，从而预先                  让驾驶者察觉到可能发生的危境，灵验加多汽车驾驶的平静性和安全                  性 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  增强现实技艺（Augmented Reality，简称 AR），增强现实技艺是一种                  将臆造信息与真确世界奥秘认识的技艺，等闲运用了多媒体、三维建 AR          指    模、实时追踪及注册、智能交互、传感等多种技艺技巧，将计较机生                  成的翰墨、图像、三维模子、音乐、视频等臆造信息模拟仿真后，应                  用到真确世界中，两种信息互为补充，从而完结对真确世界的增强                  臆造现实技艺（Virtual Reality，简称 VR），是一种不错创建和体验虚                  拟世界的计较机仿真系统，它利用计较机生成一种模拟环境，是一种 VR          指                  多源信息认识的、交互式的三维动态视景和实体行动的系统仿真使用                  户千里浸到该环境中                  Peakto Valley 值，峰值与谷值的差值，意为面型精度，是精密抛光表 PV 值        指                  面与盼愿平面的偏差量                  名义爽脆度，指加工名义具有的较小间距和狭窄峰谷顽抗度，Ra 指轮 Ra 值        指                  廓算术平均偏差 nm          指 纳米，长度计量单元，为 1 米的十亿分之一长 注：本召募说明书中若出现表格内悉数数与现实所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本 召募说明书中第三方数据不存在特地为本次刊行准备的情形，刊行东说念主不存在为此支付费用或提供帮 助的情形。 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                     第二节 本次刊行概况 一、刊行东说念主基本情况   华文称号：南京茂莱光学科技股份有限公司   英文称号：MLOPTIC Corp.   注册地址：南京市江宁开发区铺岗街 398 号   通讯地址：南京市江宁开发区铺岗街 398 号   法定代表东说念主：范一   注册成本：5,280 万元   有限公司成速即间：1999 年 8 月 24 日   举座变更设立日期：2015 年 6 月 1 日   邮政编码：211102   电话号码：025-52728150   传真号码：025-52728150   互联网网址：http://www.mloptic.com   电子信箱：investors@mloptic.com   股票简称：茂莱光学   股票代码：688502.SH   股票上市交游所：上海证券交游所   联合社会信用代码：91320100608978891U   经营范围：光学光电元件、仪器设备的研发、坐褥和销售及关系假想服务；自营和 代理种种商品和技艺的收支口业务（国度限制公司经营或谢绝收支口的商品和技艺除 外）。（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经营行径） 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 二、本次刊行的布景和目的 （一）本次向不特定对象刊行的布景   依据国度统计局《政策性新兴产业分类（2018）》，超精密光学器件研发与坐褥， 属于新一代信息技艺产业的“1.2.2 电子专用设备仪器制造”中“C4028 电子测量仪器 制造”中的“高精度光学检测设备”或为其完结中枢功能的要害部件。   比年来，国度纵欲推动超精密光学行业下流应用范围发展，关系部委出台了一系列 援手政策。2024 年 9 月，工业和信息化部印发的《首台（套）要紧技艺装备推广应用 学影像装备、航天飞行器列入要紧技艺装备，推动自主研发和应用，提高我国装备制造 业的中枢竞争力。2023 年 8 月，交通运输部发布的《对于激动公路数字化转型加速智 慧公路诱导发展的意见》提倡要积极应用无东说念主机激光雷达测绘、歪斜影相、高分遥感、 北斗定位等信息采集技巧。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内需政策策动纲目（2022 －2035 年）》，强调提高信息技艺产业中枢竞争力，推动集成电路技艺创新应用。2019 年 3 月，工信部、国度播送电视总局、中央播送电视总台联合印发了《超高清视频产业 发展行动议论（2019-2022 年）》，提倡要碎裂中枢要害器件，要对持整机带动，碎裂 超高清成像、医学影像会诊等要害技艺，发展高精密光学镜头等要害配套器件。   手脚当代信息技艺与智能制造的中枢撑持，半导体产业正加速重构各人科技竞争格 局。从智高手机的迭代升级、智能汽车的全面渗入，到物联网设备、工业自动化及智能 机器东说念主等范围的爆发式增长，半导体芯片已成为推动先进制造变革的底层驱能源。我国 凭借老到的工业体系和广博的商场需求，为半导体产业提供了强有劲的发展撑持。与此 同期，政策端接续加码芯片假想、晶圆制造、封装测试等要害方法的技艺碎裂，全面激 发国产替代动能，推动产业链向自主可控标的迈进。   在半导体行业的发展进程中，半导体设备的技艺碎裂及国产化进程对于产业链的自 主可控起到要害作用，而半导体设备中枢零部件不仅是半导体设备制造方法中难度较大、 技艺含量较高的方法，亦然国内半导体设备企业“卡脖子”的方法。半导体设备中枢零 部件主要包括光学类、气/液/真空系统类、机电一体类、机械类、电气类等。其中光学 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 系统、至极是光刻机光学系统决定了集成电路的工艺制程节点，制约着国产设备的发展 进程，跟着芯片不停向先进制程发展，光学系统需完结纳米级精度控制，对光学元件的 光学性能、测量精度及制造工艺提倡更高的要求；气/液/真空系统类是半导体设备中的 重要子系统部件，决定了坐褥加工的经由工艺和工艺环境；机电一体类、机械类、电气 类则手脚辅助类中枢部件，其可靠性对于半导体设备的性能平静及寿命阐发影响显赫。 半导体行业的国产化波澜不停驱动设备中枢零部件的研发及产业化，使其朝着性能更佳、 效率更高、成本更优的标的发展。   超精密光学行业正经历着技艺迭代速率与创新强度双提高的发展阶段。跟着半导体 制造、空间探伤、医疗检测、自动驾驶等新兴应用范围对光学元器件的性能要求不停攀 升，接续的技艺研发进入与前瞻性工艺布局已成为企业维系商场所位的中枢政策弃取。 其中，测量与加工技艺长久是驱动精密光学行业碎裂的中枢双引擎：精确的测量技艺构 建了家具研发的“数字标尺”，通过高精度数据反馈系统确保假想参数与制造结果的精 确映射；先进加工技艺则充任“物理完结”的要害要害，将表面假想波折为自恃严苛性 能议论的现实家具。因此，研发高精度测量与加工技艺不仅是企业保持技艺起始的要害， 更是推动超精密光学行业举座升级的中枢能源，具有政策意思。 （二）本次向不特定对象刊行的目的   超精密光学元器件的客户考据门槛高、量产难度大，具有先发上风的供应商将完结 极高的客户粘性，有望构建起耐久、深厚的贸易护城河。在半导体设备国产化的大趋势 下，通过“超精密光学坐褥加工技俩”的实施，公司有望凭借技艺上风、量产智商上风、 价钱及服务上风等迅速拓展半导体超精密光学范围业务，耐久提高在这一细分商场的市 场份额。除在半导体范围中的应用外，因超精密光学家具对于制造精度、材料性能、技 术参数、一致性和平静性等方面的严苛要求，其在工业测量、航空航天、生命科学等高 精尖光学范围亦表现重要作用。超精密光学元器件技艺考据门槛高周期长，产业化供货 智商也成为重要训导；同期，其量产对于坐褥环境、坐褥设备、坐褥训导等方面的要求 亦极为严苛，坐褥爬坡期较长，需要提前进入大都东说念主力、物力、时间接续优化各项坐褥 工艺，以确保家具的光学性能、一致性和平静性，从而统统达到下流量产要求。 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   凭借耐久以来深厚的技艺积聚与前瞻性研发进入，公司已完成超精密光学器件及物 镜镜头的研发，下一步议论通过“超精密光学坐褥加工技俩”的实施，助力公司完结包 括超精密光学器件和物镜镜头的量产，完结新家具在业内的技艺智商和产业化智商起始， 在自恃各个下流商场对超精密光学零部件蹙迫供应需求的同期，长久珍摄本人手脚政策 新兴范围超精密光学家具供应商的起始地位。   “超精密光学技艺研发中心技俩”包括高精度过问仪测量方法、大口径非球面透镜 测量方法，以及超精密光学器件加工和测量方法的研究，将系统性提高公司在光学测量 与加工范围的中枢竞争力。   在光学测量方面，高精度过问仪测量方法研究旨在通过更精密仪器的研发制造并配 套测量方法，在更微一丝量级层面攻克环境振动对过问测量的干扰，在超精密测量维度 进一步提高测量平静性，将公司举座测量智商再次提高一个台阶，沉稳光学测量范围技 术壁垒，保持对同行业竞争敌手的技艺代际起始；大口径非球面透镜测量方法研究，将 通过高精度零位补偿法等技艺技巧和软硬件智商诱导，形成离线高精度与快速在线检测 方法，提高坐褥效率、责备成本，为大口径高精度非球面测量储备技艺，提高细分范围 起始性。   在光学加工方面，超精密光学器件加工和测量方法研究，通过研究关系透镜加工技 术，建立各工序受力模子，分析加工应力、热应力等对面形形变的影响，迭代光学技艺 加工算法，开发更精密维度光学元器件的抛光、镀膜和测量方法，极具重要性与永远价 值，进一步夯实公司在超精密光学制造范围的技艺上风和概述竞争力。 三、本次刊行的基本情况 （一）本次刊行的证券类型   本次刊行证券的种类为可转化为公司 A 股股票的可转化公司债券。本次可转债及 畴昔经本次可转债转化的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。 （二）刊行规模和刊行数目   根据关系法律法例的规矩并结合公司财务情状和投资议论，本次可转债刊行总额不 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 突出东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），具体刊行规模由公司股东会授权董 事会过头授权东说念主士根据刊行时关系法律法例、公司财务情状在上述额度范围内确定。      本次可转债拟刊行数目为不突出 5,625,000 张（含本数）。 （三）票面金额和刊行价钱      本次可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。 （四）斟酌召募资金量（含刊行费用）及召募资金净额      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行费用）不突出东说念主民币 56,250.00 万元（含 （五）召募资金专项存储的账户      公司依然制定召募资金使用管理关系轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会（或由董事会授权东说念主士）确 定，并在刊行公告中露出召募资金专项账户的关系信息。 （六）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不突出东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），扣除刊行费用后召募资金净额将用于以下技俩：                                                     单元：万元 序号            技俩称号                投资总额           拟进入召募资金额              悉数                     56,459.98        56,250.00 注：本次召募资金总额已扣减公司拟对南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）交纳的剩余投 资款 1,875.00 万元。      如本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟进入本次召募资金总额，公司 董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通 过自筹方式贬责。在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会（或董事会授 权东说念主士）可根据技俩现实需求，对上述技俩的召募资金进入规矩和金额进行得当调整。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资技俩实施 进程的现实情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关系法律、法例规矩 的范例赐与置换。 （七）刊行方式与刊行对象   本次可转债的具体刊行方式由股东会授权董事会过头授权东说念主士与保荐机构（主承销 商）根据法律、法例的关系规矩协商确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律规矩 的其他投资者等（国度法律、法例谢绝者除外）。 （八）向原股东配售的安排   本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数目提请股东会授权董事会过头授 权东说念主士在本次刊行前根据商场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债 的刊行公告中赐与露出。   本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东覆没认购优先配售的金额，将通 过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交游所系统网上刊行。如仍出现认购不足， 则不足部分由保荐机构包销。 （九）承销方式及承销期   本次刊行由保荐机构（主承销商）中金公司以余额包销方式承销。承销期的起止时 间：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日。 （十）刊行费用   本次刊行费用总额斟酌为【】万元，具体包括：                                           单元：万元            技俩                     金额         承销保荐费用                    【】           讼师费用                    【】         审计及验资费用                   【】         资信评级费用                    【】      信息露出及刊行手续等费用                 【】            悉数                     【】 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （十一）证券上市的时间安排、苦求上市的证券交游所   本次可转化公司债券及畴昔转化的公司 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。 本次刊行的主要日程安排如下表所示：        日期                       刊行安排  【】年【】月【】日（T-2）    刊登召募说明书过头纲目、刊行公告、网启程演公告  【】年【】月【】日（T-1）        网启程演；原股东优先配售股权登记日                   刊登刊行教导性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申   【】年【】月【】日（T）                               购日                   刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇  【】年【】月【】日（T+1）                               号抽签                   刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果  【】年【】月【】日（T+2）   缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分                               别验资  【】年【】月【】日（T+3）      根据网上网下资金到账情况证实最终配售结果  【】年【】月【】日（T+4）                刊登刊行结果公告   以上日期均为交游日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发 事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。   本次可转债刊行承销期间公司股票正常交游，不进行停牌。 （十二）本次刊行证券的上市畅通   本次刊行收尾后，公司将尽快办理本次可转债在上交所挂牌上市交游，具体上市时 间将另行公告。 （十三）投资者持有期的限制或承诺   本次可转债上市畅通，系数投资者均无持有期限制。 （十四）本次可转债基本刊行条件   本次可转债期限为自愿行之日起六年。   本次可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   本次可转债的票面利率真的定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东 会授权董事会过头授权东说念主士在刊行前根据国度政策、商场情状和公司具体情况与保荐机 构（主承销商）协商确定。   本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个交游日起至本 次可转债到期日止。可转化公司债券持有东说念主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次 日成为公司股东。   本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有 限公司出具的中鹏信评【2025】第 Z【449】号 02《南京茂莱光学科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转化公司债券信用评级请问》，本次可转债信用品级为 A+，茂莱光 学主体信用品级为 A+，评级预测平静。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对 本次可转债的信用情状进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级请问。   （1）可转债持有东说念主的权利 可转债； 表决权； 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 债权东说念主的其他权利。   （2）可转债持有东说念主的义务 转债的本金和利息；   （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东说念主会 议： 的减资，以及为珍摄公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可 能导致偿债智商发生要紧不利变化，需要决定或者授权选定相应递次； 东说念主书面提议召开； 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （4）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券持有东说念主会议：   （1）开动转股价钱真的定依据   本次可转债的开动转股价钱不低于《召募说明书》公告日前二十个交游日公司股票 交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整 前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个交游日公司股 票交游均价，且不得朝上修正，具体开动转股价钱由公司股东会授权董事会过头授权东说念主 士在本次刊行前根据商场情状与保荐机构（主承销商）协商确定。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该二十个 交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总 额/该日公司股票交游总量。   （2）转股价钱的调整方式及计较公式   在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按下述公式进行 转股价钱的调整（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调整，并在 上海证券交游所网站和得当中国证监会规矩条件的信息露出媒体（以下简称“得当条件 的信息露出媒体”）上刊登关系公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂 停转股期间（如需）。当转股价钱调整日为本次可转债持有东说念主转股苦求日或之后、转化 股票登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东说念主的债权利益或转股孳生权益时，公 司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有东说念主权益的原 则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国度关联法律法例及证 券监管部门的关系规矩来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交游日中有十五个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交 公司股东会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进 行表决时，持有本次可转债的股东应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前项规矩的股 东会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   （2）修正范例   如公司股东会审议通过向下修正转股价钱，公司将在得当条件的信息露出媒体上刊 登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登 记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，起首还原转股苦求并执行修正后的转 股价钱。 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱执行。   本次可转债持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。   Q：指可转债持有东说念主苦求转股的数目；   V 为可转债持有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P 为苦求转股当日灵验的转股价钱。   本次可转债持有东说念主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不足转化为一股的本次可 转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的关联规矩，在本次可转债 持有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不足转化为一股的本次可转债余额及 对应确当期应计利息。   （1）到期赎回条件   在本次可转债期满后五个交游日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例 （含临了一期年度利息）的价钱向本次可转债持有东说念主赎回全部未转股的本次可转债。具 体上浮比率由股东会授权董事会过头授权东说念主士在本次刊行前根据商场情况与保荐机构 （主承销商）协商确定。   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，如果公司股票一语气三十个交游日中至少有十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加 当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股 期相似，即刊行收尾之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。   当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t / 365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债持有东说念主办有的本次可转债票面总金额； 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   i：指本次可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交游日按调 整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价 格计较。   此外，当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定以 面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。   （1）有条件回售条件   在本次可转债临了两个计息年度内，如果公司股票收盘价在职何一语气三十个交游日 低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债持有东说念主有权将其持有的本次可转债全部或部分 以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股 以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交游日按调整前的转股价钱和 收盘价钱计较，在调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述“一语气三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第 一个交游日起按修正后的转股价钱从头计较。   当期应计利息的计较方式参见第 10 条赎回条件的关系内容。   临了两个计息年度可转债持有东说念主在每年回售条件首次自恃后可按上述商定条件行 使回售权一次，若在首次自恃回售条件而可转债持有东说念主未在公司届时公告的回售申诉期 内申诉并实施回售的，该计息年度不成再运用回售权。可转债持有东说念主不成屡次运用部分 回售权。   （2）附加回售条件   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在《召募说明书》中的承诺比拟出现 要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交游所认定为改变召募资金用途的，本次 可转债持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的部分或者 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有东说念主不错在公司公告后的回售申 报期内进行回售，本次回售申诉期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。   本次可转债聘用每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东说念主按持有的本次可转债 票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权登 记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率。   （2）付息方式   ①本次可转债聘用每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法 定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日 之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将在 每年付息日之后的五个交游日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登 记日）苦求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后 计息年度的利息。   ④本次可转债持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 讼、仲裁或其他争议贬责机制   （1）债券误期情形   以下事件组成本次可转债项下的误期事件： 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 突出 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生误期的； 营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 5%以上的子公司，及本召募说明书露出的重要子 公司）依然或斟酌不成按期支付有息欠债，未偿金额突出 2,000 万元，且可能导致本次 债券发生误期的； 致刊行东说念主偿债智商面对严重不确定性的，或其被托管/接收、结果、苦求歇业或者照章 进入歇业范例的； 债权、对外提供大额担保等行动导致刊行东说念主偿债智商面对严重不确定性的； 按照规矩或商定履行信息露出义务、告知义务等义务与职责以致对刊行东说念主对本次可转债 的还本付息智商产生要紧不利影响，且一直接续二十（20）个一语气职业日仍未得到纠正；   （2）针对公司误期的误期责任过头承担方式   刊行东说念主保证按照本次可转债刊行条件商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本次 可转债利息及兑付本次可转债本金，若不成按时支付本次可转债利息或本次可转债到期 不成兑付本金，对于延伸支付的本金或利息，刊行东说念主将根据逾期天数按逾期利率向债券 持有东说念主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。   当刊行东说念主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他误期情 况时，债券持有东说念主有权径直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托管理东说念主将依据相应商定在 必要时根据债券持有东说念主会议的授权，代表债券持有东说念主拿起、参加民事诉讼或参与整顿、 息争、重组或者歇业的法律范例。 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      （3）争议贬责方式   受托管理左券项下所产生的或与受托管理左券关联的任何争议，起始应在争议各方 之间协商贬责。如果协商贬责不成，两边容许向中国国际经济贸易仲裁委员会拿起仲裁。 两边容许适用仲裁普通范例，仲裁庭由三东说念主组成。仲裁裁决是终局的，对两边均有抑止 力。仲裁费、保全费、讼师费等费用由刊行东说念主承担。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登 记日当日登记在册的系数股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。   本次可转债不提供担保。   公司本次可转债决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经股东会审议通过之日起计 算。 四、本次刊行关联机构 （一）刊行东说念主：南京茂莱光学科技股份有限公司   法定代表东说念主：范一   筹商东说念主：鲍洱   办公地址：南京市江宁开发区铺岗街 398 号   电话：025-5272 8150   传真：025-5272 8150 （二）保荐机构、主承销商、受托管理东说念主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东说念主：陈亮   保荐代表东说念主：宋哲、唐加威   技俩组成员：李晓晨、孙远、陈彬彬、毕润涵、赵天浩、金桢栋、佟婧、倪好、陶 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家鹏   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层   电话：010-65051166   传真：010-65051156 （三）刊行东说念主讼师：上海市锦天城讼师事务所   负责东说念主：沈国权   承办讼师：李亚男、解树青、肖潇   办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼   电话：021-20511000   传真：021-20511999 （四）审计机构：公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙）   负责东说念主：张彩斌   承办注册司帐师：周缨、姜雪姣   办公地址：无锡市太湖新城嘉业钞票中心 5-1001 室   电话：0510-68798988   传真：0510-68567788 （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司   法定代表东说念主：张剑文   承办东说念主员：蒋晗、董斌   办公地址：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新中心东塔 42 楼   电话：0755-82873139   传真：0755-82872090 （六）收款银行：   账堪称号：【】 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    账号：【】    开户行：【】 （七）苦求上市的交游所：上海证券交游所    办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号    电话：021-6880 8888    传真：021-6880 4868 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司    办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保障大厦 36 楼    电话：021-6887 0204    传真：021-5889 9400 五、刊行东说念主与本次刊行关系机构的关系    放纵 2024 年 12 月 31 日，中金公司通过中金孳生品业务自营性质账户持有刊行东说念主 股股份，通过中金公司资管业务管理账户持有刊行东说念主 1,604 股股份，通过中金钞票证券 的自营账户持有刊行东说念主 573,723 股股份，中金公司过头下属子公司悉数持有刊行东说念主 墙轨制，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。    除前述情形外，刊行东说念主与本次刊行关联的保荐东说念主、承销机构、证券服务机构过头负 责东说念主、高等管理东说念主员、承办东说念主员之间不存在径直或蜿蜒的股权关系或其他利益关系。 六、认购东说念主承诺    购买本次可转化公司债券的投资者（包括本次可转化公司债券的开动购买东说念主和二级 商场的购买东说念主及以其他方式正当取得本次可转化公司债券的东说念主）被视为作出以下承诺：    （一）接受本召募说明书对本次可转化公司债券项下权利义务的系数规矩并受其约 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 束。   （二）容许《受托管理左券》《债券持有东说念主会议国法》及召募说明书中其他关联发 行东说念主、债券持有东说念主权利义务的关系商定。   （三）债券持有东说念主会议按照《可转化公司债券管理办法》《公司债券刊行与交游管 理办法》的规矩及《债券持有东说念主会议国法》的范例要求所形成的决议对全体债券持有东说念主 具有抑止力。   （四）刊行东说念主依关联法律、法例的规矩发生正当变更，在经关联专揽部门批准后并 照章就该等变更进行信息露出时，投资者容许并接受该等变更。 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                       第三节 风险成分 一、与刊行东说念主关系的风险 （一）存货跌价风险    放纵请问期各期末，公司存货账面价值分别为 12,378.18 万元、15,980.17 万元和 万元。公司期末存货主要系根据客户订单安排坐褥及发货所需的种种原材料、在家具和 产制品，同期也会根据客户订单议论等成分提前采购部分原材料，或为保证实时托付而 提前进行一定的备货。如因客户取消订单或采购意向，或者其他备货的家具商场斟酌需 求发生不利变化，可能存在公司提前备货的存货发生大额跌价准备的风险。 （二）应收账款回收风险    放纵请问期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,307.61 万元、9,930.90 万元和 增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他要紧不 利变化情形，从而不成实时还款，公司发生坏账损失的可能性将加多，将对公司财务状 况和经营效率产生不利影响。 （三）毛利率波动的风险 公司概述毛利率存在一定幅度波动。公司概述毛利率情况受下流应用范围客户需求变化、 家具结构变化、种种成本管控、商场竞争程度、技艺更新换代、政策变动等成分影响， 如果畴昔上述影响成分发生要紧不利变化，或如果公司无法耐久保管并加强在技艺创新 智商和工艺水平方面的竞争上风以赢得较高毛利水平，公司毛利率存在进一步下落的风 险。 （四）净利润下落的风险    请问期内，公司营业收入分别为 43,872.54 万元、45,802.80 万元和 50,282.86 万元， 包摄母公司股东的净利润分别为 5,901.48 万元、4,672.38 万元和 3,552.10 万元。请问期 内，公司的净利润存在一定幅度下落主要受期间费用高潮，以及请问期各期家具销售结 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 构变化带来的毛利率波动等成分影响。公司的经营发展与宏不雅经济情状、产业政策、下 游商场需求、商场竞争、新家具开发进程等成分息息关系，公司所处行业在研发、管理 等各方面亦存在接续加强进入的需求，若前述各项成分中的某一项成分发生要紧不利变 化或者多项成分同期发生，公司将有可能出现本次可转债刊行曩昔净利润进一步下落的 风险。 （五）常识产权保护风险   公司的告成在很大程度上取决于公司通过取得、保管、保护及实施公司的常识产权 （包括不限于专利权、非专利技艺及技艺隐秘等），该等常识产权存在被挑战或侵害的 情形，可能会对公司研发、坐褥和经营产生不利影响。 （六）规模膨胀带来的管理风险   本次可转化公司债券刊行上市后，跟着召募资金投资技俩的慢慢实施，公司的资产、 业务及东说念主员规模将进一步扩大，如果公司的管贤慧商不成得当公司资产、业务及东说念主员规 模的膨胀，将径直影响公司的经营效率和发展水平，以至给公司带来一定风险。 二、与行业关系的风险 （一）境外收入受各人经济和贸易政策变动影响的风险   请问期各期，公司外售收入分别为 34,680.23 万元、31,499.72 万元及 33,925.57 万 元，占营业收入的比例分别为 79.05%、68.77%及 67.47%，境外售售收入占比较高。公 司境外售售的主要区域包括欧洲、北好意思洲、亚洲等。各人经济存在一定的周期性波动， 畴昔存在经济下滑的可能，各人经济放缓可能对公司所处行业及下流范围带来一定不利 影响，进而影响公司功绩。   公司的光学器件、光学镜头、光学系统在好意思国对中国商品加征关税的范围内。畴昔 如果中好意思贸易摩擦接续加深，或关系国度贸易政策变动、贸易摩擦加重，关系国度对公 司家具可能接续加征或提高关税等国际贸易关系的不平静成分可能会对公司境外家具 销售产生一定不利影响，进而影响到公司畴昔经营功绩。 （二）境外采购受各人经济和贸易政策变动影响的风险   现时国际贸易环境更加复杂，各人贸易壁垒总体呈上升态势，部分国度通过加征关 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 税、收支口限制、实体清单管控等技巧实施贸易保护政策。   请问期内，公司境外采购原材料的金额分别为 2,433.20 万元、4,198.71 万元和 内，公司境外采购占比逐步上升。若畴昔关联国度接续升级贸易限制递次，或国际政事 经济阵势进一步恶化，可能会对公司境外采购产生一定不利影响，进而影响到公司畴昔 经营功绩。 （三）汇率波动风险   公司在出口家具、采购部分原材料时使用好意思元等外币进行计价和结算。请问期内， 好意思元兑东说念主民币汇率均呈现一定程度的波动，东说念主民币汇率波动日趋商场化及复杂化，受国 表里经济、政事等多重成分共同影响。请问期各期，公司外售收入占营业收入的比例分 别为 79.05%、68.77%及 67.47%。若畴昔东说念主民币汇率发生不利波动，则会对公司功绩产 生不利影响。 （四）下流细分范围客户集会度较高及拓展新客户的风险   公司所在的细分行业为精密光学行业，精密光学家具手脚视觉成像系统或其中枢部 件，是多个前沿科技应用范围不可或缺的组成部分，亦是高精尖技艺和装备的中枢配套 部件，是国度要紧政策技俩及前瞻性技艺实施的要害。比年来，半导体、生命科学、 AR/VR 等高技术范围发展迅速，各个细分行业商场集会度较高，且公司选定优先开拓 细分行业排行起始企业的销售策略。如果畴昔公司不成与这些下流细分行业的起始客户 保持精粹合作关系，或未能在细分商场拓展其他新客户，则可能导致公司在某一细分应 用范围中短时间内无法找到新的可替代客户，从而对该细分商场的业务发展产生不利影 响。 （五）公司工业级精密光学家具商场规模相对较小的风险   公司自成立以来，长久定位于精密光学家具的研发、坐褥和销售，主要根据客户需 求而定制化坐褥光学家具，目下公司家具主要为定制化工业级精密光学家具，下流应用 范围主要为半导体、生命科学、AR/VR 检测等范围。比拟智高手机、数码相机、投影 仪、安防监控镜头等虚耗级应用范围，工业级精密光学对家具所能完结的工艺参数和技 术性能提倡了更高的要求，且更关注在特殊场景下的应用，商场规模也相对较小。   根据弗若斯特沙利文，各人工业级精密光学的商场规模斟酌 2026 年将达到 267.6 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 亿元；蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等国际企业占据了该市 场突出 70%的份额，处于行业起始地位。公司在规模、商场占有率、下流应用范围发展 程度等方面与国表里大型光学企业比拟，仍有一定的差距。若公司畴昔不成紧跟商场发 展趋势，接续提高中枢技艺的研发水平而且拓展业务，则可能存在发展速率不足竞争对 手，进而影响功绩增长的风险。 （六）技艺升级迭代风险   精密光学行业为技艺密集型行业，客户对光学家具的性能议论不停提倡更高的要求， 行业内技艺升级迭代较快。公司自主研发的非球面加工技艺、光学镀膜技艺、球面加工 技艺、柱面加工技艺以及主动装调技艺等技艺议论水平畴昔仍需要根据客户家具的升级 迭代而进一步优化。若公司出现研发进入不足、未能准确把抓行业技艺发展趋势、未能 接续创新迭代等情况，或者商场上出现替代家具或技艺，均可能导致公司慢慢失去技艺 上风，进而影响公司中枢竞争力。 三、与募投技俩实施关系的风险 （一）前募技俩新增产能无法消化的风险   公司首次公开刊行召募资金投资技俩“高端精密光学家具坐褥技俩”是基于公司精 密光学主业，拓展公司在光学家具范围量产智商的重要举措。公司通过扩建坐褥面积， 并引进先进坐褥设备，进一步提高公司的坐褥技艺水平及规模，自恃下流行业客户的多 元化需求。前募技俩建成达产后，公司产能将得到有劲扩充，如果未针对新增产能消化 选定客户储备、东说念主才诱导和商场拓展等一系列递次，公司将面对新增产能消化不足、前 募技俩收益不足预期的风险。 （二）本次募投技俩实施关系风险   公司本次召募资金主要用于超精密光学坐褥加工技俩、超精密光学技艺研发中心项 目和补充流动资金。本次召募资金投资技俩建成后将进一步提高公司的坐褥及研发技艺 实力。若公司技俩诱导进程、东说念主才梯队培养等因商场环境成分出现不利变化，或公司无 法实时跟进下流商场需求变化导致商场开拓不力、超精密光学家具无法取得客户认证以 及商场技艺迭代过快或出现标的性变化导致本募家具无法自恃商场需求，将对召募资金 投资技俩的实施产生不利影响。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （三）本次募投技俩效益不足预期风险   公司本次召募资金投资技俩建成后，若半导体行业政策、商场供求、技艺更替等因 素发生要紧不利变化，使得技俩举座收入、毛利率、里面收益率等议论下滑，则公司将 面对募投技俩效益不足预期的风险，此外募投技俩实施过程中产生的新增研发进入以及 建成后新增的固定资产折旧与无形资产摊销、研发费用等亦会对公司畴昔举座盈利智商 产生不利影响。 四、其他风险 （一）本息兑付风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外， 在可转债触发还售条件时，若投资者提倡回售，公司将在短时间内面对较大的现款支拨 压力，将对企业坐褥经营产生负面影响。本次刊行的可转债未提供担保。因此，若公司 经营行径出现未达到预期酬报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以 及在投资者回售时的承兑智商。 （二）可转债到期未能转股的风险   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等因 素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息， 从而加多公司的财务费用背负和资金压力。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面对较 大的资金压力。 （三）可转债刊行摊薄即期酬报的风险   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可转 债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利智商、提高抗风险智商。如可转债持 有东说念主在转股期起首后的较短期间内将大部分或全部可转债转化为公司股票，公司净资产 将大幅加多，总股本亦相应加多，公司将面对当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风 险。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （四）可转债交游价钱波动的风险   可转债是一种具有债券本性且附有股票期权的羼杂型证券，其商场价钱受商场利率、 债券剩余期限、转股价钱、本公司股票价钱、赎回条件、向下修正条件、投资者的预期 等诸多成分的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专科常识。   可转债在上市交游、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投资 者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分相识到债券商场和股票商场中可能遇 到的风险，以便作出正确的投资决策。 （五）可转债存续期内转股价钱向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交游日中有十五个交游日的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交 公司股东会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股 价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进 行表决时，持有本次可转债的股东应当遁入。修正后的转股价钱应不低于前项规矩的股 东会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念调整， 在同等转股规模条件下，公司转股股份数目也将相应加多。这将导致原有股东股本摊薄 程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面对转股价钱向下修正条件实施导致的股 本摊薄程度扩大的风险。 （六）可转债存续期内转股价钱向下修正条件虚假施及修正幅度存在不确定性的风险   本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条件，在本次可转债存续期间，由于修正后 的转股价钱应不低于前项规矩的股东会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日公司股票交游均价，因此本次可转债的转股价钱向下修正条件可能无法实施。 此外，在自恃可转债转股价钱向下修正条件的情况下，刊行东说念主董事会仍可能基于公司的 现实情况、股价走势、商场成分等多重谈判，不提倡转股价钱向下调整决议。而且，公 司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正决议可能未能通过公司股东会审议。 因此，存续期内可转债持有东说念主可能面对转股价钱向下修正条件不成实施的风险。此外， 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在不确定性。 （七）可转债提前赎回的风险   本次可转债设有有条件赎回条件，在本次可转债转股期内，如果公司股票一语气三十 个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或当本次可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会有权决定以面值加当 期应计利息的价钱赎回全部未转股的本次可转债。如果公司运用上述有条件赎回的条件， 可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面对可转债存续期裁汰、畴昔利息收 入减少的风险。 （八）可转债转化价值责备的风险   公司股票的交游价钱可能因为多方面成分发生变化而出现波动。转股期内，如果因 各方面成分导致公司股票价钱不成达到或突出本次可转债确当期转股价钱，则本次可转 债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司功绩、宏不雅经济形势、股票商场总体情状等多种成分影响。 本次可转债刊行后，公司股价可能接续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债的转化 价值可能责备，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。   本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条件。如果公司未能实时向下修正转股价钱 或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次刊行 的可转债转化价值责备，可转债持有东说念主的利益可能受到不利影响。 （九）不可抗力的风险   在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但包括当然灾 害在内的突发性不可抗力事件会对本公司的资产、东说念主员以及供应商或客户形成损害，并 有可能影响本公司的正常坐褥经营，从而影响本公司的盈利水平。 南京茂莱光学科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                    第四节 刊行东说念主基本情况 一、刊行东说念主股本结构及前十名股东持股情况      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主总股本为 52,800,000 股，股本结构如下：            股份类别                  股数（股）                      占总股本比例        有限售条件畅通股                            36,573,723                69.27%        无穷售条件畅通股                            16,226,277                30.73%            股份总额                            52,800,000             100.00%      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主前十名股东持股情况如下：                                           持有有限售条                          占公司总股                   质押股份 序号        股东称号    持股数目（股）                  件股份数目                 股东性质                           本比例                    数目（股）                                             （股）      中国工商银行股份有      合型证券投资基金      中国银行股份有限公      合型证券投资基金    中国中金钞票证券有    限公司    中国工商银行股份有    限公司－金信稳健策    略活泼配置羼杂型发    起式证券投资基金    上海浦东发展银行股    份有限公司－德邦半    导体产业羼杂型发起    式证券投资基金    香港中央结算有限公    司 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 二、科技创新水平及保持科技创新智商的机制或递次 （一）公司科技创新水平   公司手脚精密光学概述贬责决议提供商，为各人起始的高技术企业及要害技艺范围 的科研院所提供定制化的光学家具。公司在发展过程中一直高度趣味研发，不停强化技 术创新与家具创新，并结合客户需乞降行业趋势提高科研智商，扩展家具的深度和广度。 公司已掌抓了抛光技艺、镀膜技艺、胶合技艺、光学镜头及系统假想技艺、低应力装配 技艺等较为精密的光学制造技艺，在复杂仪器系统假想及仿真、高端镜头优化假想及模 拟分析、自动控制及信号采集系统假想及快速实施、图像形态学/认识/超分辨/频率域处 理等图像算法诸多方面接续积聚，不停优化和改进工艺经由，完结家具从旨趣假想、小 批量试制到量产的灵验转化。   放纵 2024 年 12 月 31 日，茂莱光学领有 76 项发明专利，荣获了“制造业单项冠军 示范企业”、“国度级专精特新‘小巨东说念主’企业”、“2021 年度省级专精特新小巨东说念主 企业”、“2021 年南京市培植独角兽企业”、“江苏省 2020 年科技型中小企业”等荣 誉奖项。 （二）保持科技创新智商的机制或递次   公司高度趣味技艺及家具研发创新，对持以商场需求为导向，关注高低游技艺变革， 并依托高教学的研发团队，完结家具的技艺更新，具备对下流需求精粹的前瞻性、快速 响应智商及家具开发智商。   一方面公司研发部门紧跟商场最前沿的技艺发展标的，另一方面公司销售部门与客 户相通并实时传递需求，在早期研发阶段为客户提供全面协助，根据客户应用场景和需 求进行研发。根据商场技艺变化及客户家具需求情况，公司研发部门制定新家具开发计 划和架构假想，在早期阶段与客户进行接续相通，组织东说念主员进行评估与论证，立项后合 理策动家具开发经由与技俩进展阶段，与客户进行技艺对接，完成技艺开发、样品试制， 配合客户进行家具考据，并依据客户需求不停进行家具和技艺的优化，以确保家具研发 与商场、客户需求相匹配。家具进入批量销售阶段后，公司亦会与客户保持相通并将意 见实时反馈至研发部门，保证家具的接续改进和优化。   依托上述研发模式，公司将研发标的与商场、客户需求紧密结合，准确把抓了公司 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 的技艺路线并完结了研发效率的提高，有助于公司保持技艺的起始性，提高商场占有率 及品牌形象。   公司袭取“通达式创新”的理念，依托于丰富的国际资源和东说念主才资源，通过积极与 国际起始企业、高等院校内行合作等神志吸取其先进的研发理念及训导。依托于该等创 新模式，公司简略紧密对接各人创新资源，紧跟行业最前沿的技艺标的，灵验利用各方 资源提高公司举座研发实力和水平，完结公司竞争实力的不停提高。   公司为中枢技艺东说念主员提供了具有商场竞争力的薪酬及关系福利待遇，而且接续完善 绩效考核体系，进一步增强公司对中枢技艺东说念主员的诱骗力，使个东说念主利益与公司利益更加 紧密筹商在一皆，增强职工对公司发展政策标的的认同感，使中枢技艺东说念主员的价值得到 充分尊重和体现，灵验保障公司中枢技艺东说念主员的积极性及平静性。   为了保证技艺东说念主员的接续成长和创新性，公司制定了里面技艺职称评审轨制，以客 户导向、家具创新、光机电算结合等手脚评审方针和内容，从而引发技艺东说念主员的创新意 识和创新不雅念，更好地自恃商场和客户的需求，为公司的发展提供熙熙攘攘能源。此外， 公司制定了两类专项创新政策：针对单一技俩，公司制定了《研发技俩考核办法》，对 单一技俩的创新成分给予额外的奖励；针对专利方面，公司制定了《创新激励管理轨制》， 饱读吹发明创造专利，技艺东说念主员只有有专利生成招供，一朝赢得认证，公司即按照轨制给 予奖励。同期，针对技艺难题，公司设有里面专项激励，技艺难题贬责后，经过里面技 术评审委员会的评审，根据评审结果给予相应东说念主员激励，旨在饱读吹攻关、饱读吹创新，激 发管当事人说念主员的创新相识。 三、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司的组织结构   公司按照关系法律的规矩，建立了较为完善的公司治理结构，包括股东会、董事会、 监事会和各职能部门。放纵本召募说明书签署日，公司的组织结构如下图所示： 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （二）公司的对外投资情况      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主领有 6 家控股子公司，具体如下：               主要坐褥经                                          持股比例（%） 序号    子公司称号                 注册成本              注册地   业务性质                 营地                                           径直       蜿蜒                             万好意思元      刊行东说念主控股子公司情况如下：      （1）茂莱仪器 企业称号           茂莱（南京）仪器有限公司 联合社会信用代码       91320115762147391N 注册地和主要坐褥经营            南京市江宁开发区铺岗街 398 号 地 法定代表东说念主          范浩 注册成本           250 万好意思元 实得益本           250 万好意思元 公司类型           有限责任公司（台港澳与境内合股）                光学光电元件、仪器设备的研发、坐褥和销售及关系假想服务；自营和代                理种种商品和技艺的收支口业务（国度限制公司经营或谢绝收支口的商品 经营范围                和技艺除外）。（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经营                行径） 主营业务过头与刊行东说念主            光学镜头、光学系统的研发、坐褥及销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分 主营业务的关系 成立日期           2004 年 6 月 17 日 营业期限           2004 年 6 月 17 日至无固依期限 登记机关           南京市江宁区商场监督管理局                      股东称号                    出资额（好意思元）         出资比例 股东出资情况                      茂莱光学                           187.50            75.00% 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                    香港茂莱                              62.50             25.00%                      悉数                             250.00           100.00%                      技俩                   2024 年 12 月 31 日/2024 年度                     总资产                                              35,712.67 最近一年的主要财务数                     净资产                                              23,037.07 据（万元）                    营业收入                                              28,845.10                     净利润                                               6,339.13 注：2024 年数据依然公证天业审计   （2）茂莱精密 企业称号         南京茂莱精密测量系统有限公司 联合社会信用代码     91320115MA1MH18K94 注册地和主要坐褥经营            江苏省南京市江宁区秣陵街说念汤佳路 2 号（江宁开发区） 地 法定代表东说念主        范一 注册成本         16,265 万元东说念主民币 实得益本         8,758.5 万元东说念主民币 公司类型         有限责任公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）              一般技俩：光学仪器销售；光学仪器制造；专科假想服务；技艺服务、技              术开发、技艺谈论、技艺交流、技艺转让、技艺推广；机械零件、零部件 经营范围         加工；机械零件、零部件销售；货色收支口；泵及真空设备销售；技艺进              出口；泵及真空设备制造（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自              主开展经营行径） 主营业务过头与刊行东说念主            光学镜头、光学系统的研发、坐褥及销售，为刊行东说念主主营业务的组成部分 主营业务的关系 成立日期         2016 年 3 月 29 日 营业期限         2016 年 3 月 29 日至 2046 年 3 月 28 日 登记机关         南京市江宁区行政审批局                    股东称号                 出资额（万元）              出资比例 股东出资情况             茂莱光学                         16,265.00            100.00%                      悉数                         16,265.00            100.00%                      技俩                   2024 年 12 月 31 日/2024 年度                     总资产                                              20,721.87 最近一年的主要财务数                     净资产                                               8,282.43 据（万元）                    营业收入                                               1,242.38                     净利润                                                -304.25 南京茂莱光学科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 注：2024 年数据依然公证天业审计     （3）香港茂莱 企业称号              MLOPTIC International Limited 公司编号              59265687 注册地和主要坐褥经           香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发贸易大厦 10 楼 1002 室 营地 注册股本              1,280 好意思元 主营业务过头与刊行           提供谈论服务及投资控股，为刊行东说念主主营业务的辅助部分 东说念主主营业务的关系 成立日期              2011 年 12 月 16 日 注册地               中国香港 现任董事              范一、范浩、宋治平、杨锦霞                           股东称号                    股本（好意思元）               持股比例 股东出资情况                    茂莱光学                              1,280.00         100.00%                               悉数                            1,280.00         100.00%                               技俩                  2024 年 12 月 31 日/2024 年度                              总资产                                             16,883.98 最近一年的主要财务                              净资产                                             16,393.91 数据（万元）                           营业收入                                                 512.99                              净利润                                               159.26     （4）好意思研中心 企业称号              MLOPTIC CORP. （US） 公司注册号             604291715 注册地和主要坐褥经 营地 注册股本              1 万好意思元 主营业务过头与刊行           光学家具外洋销售及技艺研发服务，为刊行东说念主主营业务的组成部分 东说念主主营业务的关系 成立日期              2018 年 5 月 30 日 注册地               好意思国 现任董事              范一、范浩、周威、EDWARD PATTON                           股东称号                    股本（好意思元）               持股比例 股东出资情况                           茂莱光学                             10,000.00         100.00% 南京茂莱光学科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                 悉数                            10,000.00        100.00%                                 技俩                  2024 年 12 月 31 日/2024 年度                                 总资产                                             1,574.58 最近一年的主要财务                                 净资产                                            -1,963.26 数据（万元）                             营业收入                                                1,571.03                                 净利润                                            -2,885.17     （5）泰国茂莱 企业称号                MLOptic （Thailand） Co., Ltd. 公司编号                0205562020511 注册地和主要坐褥经 No. 700/154 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate, Ban Kao Sub-district, Phan 营地        Thong District, Chonburi Province, Thailand 注册股本                420,900,000 泰铢 主营业务过头与刊行 光学器件、光学镜头、光学系统的境外坐褥、销售，为刊行东说念主主营业务的构 东说念主主营业务的关系  成部分 成立日期                2019 年 6 月 4 日 注册地                 泰国 现任董事                冯建东、范一、范浩                             股东称号                   股本（万泰铢）                 持股比例                             茂莱光学                                  6,272          14.90% 股东出资情况                      香港茂莱                                 35,754          84.95%                             茂莱仪器                                     64           0.15%                                 悉数                               42,090        100.00%                                 技俩                  2024 年 12 月 31 日/2024 年度                                 总资产                                            18,207.17 最近一年的主要财务                                 净资产                                             3,761.61 数据（万元）                             营业收入                                               10,191.66                                 净利润                                              -472.55     （6）英国茂莱 企业称号                ML PHOTONIC LIMITED 公司编号                SC 768454 注册地和主要坐褥经 Castle House, 6 Castle Drive, Carnegie Campus, Dunfermline, Scotland, KY11 营地        8YR 南京茂莱光学科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 注册成本          225 万英镑及 913.9397 万好意思元 主营业务过头与刊行 光学器件、光学镜头、光学系统的境外坐褥、销售及商场开发，为刊行东说念主主 东说念主主营业务的关系  营业务的组成部分 成立日期          2023 年 5 月 5 日 注册地           英国 现任董事          范一、Richard                       股东称号                  股本（万英镑）                 持股比例 股东出资情况                香港茂莱                          11,389,397         100.00%                                                                 注                           悉数                       11,389,397          100.00%                           技俩                2024 年 12 月 31 日/2024 年度                        总资产                                             12,199.61 最近一年的主要财务                        净资产                                              7,749.47 数据（万元）                       营业收入                                                57.85                        净利润                                               -791.35 注：英国茂莱股份总额为 11,389,397 股，其中 2,250,000 股股份每股面值为 1 英镑，9,139,397 股股 份每股面值为 1 好意思元。    放纵 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 家参股公司，具体情况如下： 企业称号          南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙） 联合社会信用代码      91320115MADJFB958K 注册地和主要坐褥经           江苏省南京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号（江宁开发区） 营地 执行事务合伙东说念主       南京峰岭股权投资基金管理有限公司（托福代表：邹华） 出资额           10,000 万元 公司类型          有限合伙企业               一般技俩：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资行径；股权 经营范围               投资（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营行径） 成立日期          2024 年 5 月 14 日 营业期限          2024 年 5 月 14 日至无固依期限 登记机关          南京市江宁区行政审批局                            合伙东说念主称号                 出资额（万元）            出资比例                             茂莱光学                            3,750        37.50% 出资情况                  南京市创新投资集团有限责任公司                            1,950        19.50%                 南京江宁产业发展基金有限责任公司                            1,500        15.00% 南京茂莱光学科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）               南京江宁经开高新科创基金合伙企业（有限                       合伙）               南京市高新技艺风险投资股份有限公司                        1,000     10.00%                南京峰岭股权投资基金管理有限公司                          200      2.00%               南京铂瑞企业管理谈论中心（有限合伙）                         100      1.00%                             悉数                      10,000.00   100.00% 四、控股股东及现实控制东说念主的基本情况 （一）控股股东及现实控制东说念主   放纵 2024 年 12 月 31 日，茂莱控股持有本公司 59.47%的股份，为公司的控股股东。 请问期初以来，公司的控股股东未发生变化。   （1）基本情况 企业称号             南京茂莱控股有限公司 成立日期             1999 年 2 月 12 日 注册成本             1,000 万元 实得益本             50 万元                  南京市江宁区苏源大路 19 号九龙湖国际产业总部园 A3 幢 1716 室（江 注册地址/主要坐褥经营地                  宁开发区）                  投资信息谈论。（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经 经营范围                  营行径） 主营业务过头与刊行东说念主主             股权投资，与公司的主营业务无关 营业务的关系   放纵本召募说明书签署日，茂莱控股的股权结构如下：        股东称号              认缴出资额（万元）                  持股比例（%）         范浩                                   350                  35.00         范一                                   350                  35.00        杨锦霞                                  161.5                 16.15        宋治平                                  138.5                 13.85         悉数                                  1,000                100.00 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   茂莱控股的股东中，范一、范浩为兄弟，杨锦霞系范一、范浩之母。   （2）主要财务数据   茂莱控股最近一年的单体报表主要财务数据如下：                                                      单元：万元            技俩                  2024 年 12 月 31 日/2024 年度            总资产                                            3,101.76            净资产                                            3,016.18            营业收入                                             23.94            净利润                                            1,587.42 注：上述数据未经审计   放纵 2024 年 12 月 31 日，范一与范浩兄弟二东说念主悉数径直持有刊行东说念主 6.82%股份， 并通过茂莱控股蜿蜒控制刊行东说念主 59.47%股份，因此，范一与范浩悉数径直和蜿蜒控制 刊行东说念主 66.29%股份，且范浩担任刊行东说念主董事长、范一担任刊行东说念主副董事长和总司理， 两东说念主对刊行东说念主的股东会、董事会决议以及日常经营管理决策事项具有要紧影响，为刊行 东说念主的共同现实控制东说念主。   放纵本召募说明书签署日，范一、范浩先生基本情况如下：   范一，中国国籍，身份证号为 320602196901XXXXXX，领有中国香港居留权，住 所为南京市江宁区秣陵街说念将军南路。   范浩，中国国籍，身份证号为 320602197201XXXXXX，领有中国香港居留权，住 所为南京市白下区御河苑。 （二）股份是否存在质押或其他有争议情况   放纵本召募说明书签署日，持有刊行东说念主 5%以上股份主要股东不存在股票质押情况。   放纵本召募说明书签署日，除公司在首次公开刊行股票并上市过程中作出的公开承 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 诺导致的股份锁定外，控股股东持有的刊行东说念主股份不存在被质押、冻结过头他限制性权 利的情况，亦不存在要紧权属纠纷的情况。同期，控股股东不存在影响刊行东说念主正常经营 管理、侵害刊行东说念主过头他股东的利益以及违抗关系法律法例等情形。 （三）现实控制东说念主对其他企业的投资情况   放纵 2024 年 12 月 31 日，除公司及子公司、控股股东茂莱控股外，公司现实控制 东说念主主要对外投资情况详见本召募说明书“第六节 合规经营与寂寞性”之“四、同行竞 争”之“（一）刊行东说念主目下与控股股东、现实控制东说念主过头控制的企业间不存在同行竞争 情况”。 五、刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主以及刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主 员作出的重要承诺过头履行情况以及与本次刊行关系的承诺事项   请问期内，刊行东说念主、控股股东、现实控制东说念主、董事、监事、高等管理东说念主员作出的重 要承诺内容及履行情况如下： （一）本次刊行前刊行东说念主及关系东说念主员作出的重要承诺及履行情况   公司首次公开刊行股票关系主体已作出的重要承诺过头履行情况参见刊行东说念主于 技股份有限公司 2024 年年度请问》之“第六节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。 放纵本召募说明书签署日，本次刊行前关系主体所作出的重要承诺履行情况正常。 （二）与本次刊行关系的承诺事项 期酬报填补递次的承诺   为保证公司填补酬报递次简略得到切实履行，关系主体对本次刊行摊薄即期酬报填 补递次作出了关系承诺，具体情况如下：      （1）公司控股股东、现实控制东说念主的承诺   为确保公司填补酬报递次简略得到切实履行，公司控股股东、现实控制东说念主作如下承 诺： 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   “1、手脚公司控股股东、现实控制东说念主期间，不越权干扰公司经营管理行径，不侵 占公司利益； 任何干联填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本企业/本东说念主容许按照中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构制定或发布的关联 规矩、国法对本企业/本东说念主作出关系处罚或选定关系监管递次，对刊行东说念主或其股东形成 损失的，本企业/本东说念主将照章给予补偿。   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本企业/本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游 所的最新规矩出具补充承诺。”   （2）公司董事、高等管理东说念主员的承诺   为确保公司填补酬报递次简略得到切实履行，公司全体董事、高等管理东说念主员作如下 承诺：   “1、本东说念主不无偿或以顽抗允条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不聘用其他方 式损害公司利益； 度与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩； 的行权条件与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩。 填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主吹法螺 照章承担对公司或者投资者的补偿责任。手脚填补酬报递次关系责任主体之一，本东说念主若 违抗或拒不履行上述承诺，本东说念主吹法螺根据中国证监会和上海证券交游所等监管机构的有 关规矩和国法承担相应责任。 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游所的最新 规矩出具补充承诺。”  承诺主体                          承诺内容         次可转债的认购。如本企业参与公司本次可转债认购的，本企业承诺关系资金为本         企业正当自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据关联法律、法例和范例性文献         以及本次可转债刊行具体决议及本企业届时资金情状确定。         将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会奉求其他主体参与本次可转债的认购。  茂莱控股   3、若本企业参与公司本次可转债的刊行认购并认购告成，自本企业完成本次可转债         认购之日起六个月内，不以任何方式减持所持有的公司可转债。         式进行违抗《证券法》过头他关系规矩买卖公司股票或可转化公司债券的行动，不         实施或变相实施短线交游等监犯非法行动。         由此产生的法律责任。   范浩    1、本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女将在自恃关系法律法例要求的前提下，根据商场情         况决定是否参与公司本次可转债的认购。如本东说念主参与公司本次可转债认购的，本东说念主   范一    承诺关系资金为本东说念主正当自有资金或自筹资金，具体认购金额将根据关联法律、法  宋治平    规和范例性文献以及本次可转债刊行具体决议及本东说念主届时资金情状确定。  杨锦霞    2、本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女在本次可转债刊行首日前六个月存在股票减持情形，  陈海燕    本东说念主承诺本本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会         奉求其他主体参与本次可转债的认购。   段宇  汤琴慧         东说念主及本东说念主配偶、父母、子女完成本次可转债认购之日起六个月内，不以任何方式减  郝前进    持所持有的公司可转债。   鲍洱         关规矩，欠亨过任何方式进行违抗《证券法》过头他关系规矩买卖公司股票或可转         换公司债券的行动，虚假施或变相实施短线交游等监犯非法行动。  杜兵强         公司系数，并照章承担由此产生的法律责任。   凌华    1、本东说念主承诺本东说念主及本东说念主配偶、父母、子女将不参与公司本次可转债刊行认购，亦不         会奉求其他主体参与本次可转债刊行认购。  陆冬梅  王云霞         关规矩，欠亨过任何方式进行违抗《证券法》过头他关系规矩买卖公司股票或可转 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）            换公司债券的行动，虚假施或变相实施短线交游等监犯非法行动。            及本东说念主配偶、父母、子女出现未能履行上述承诺的情况，由此所得收益归公司系数，            并照章承担由此产生的法律责任。 六、公司董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员基本情况 （一）现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的任职情况及经历      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主共有 6 名董事、3 名监事、5 名高等管理东说念主员、6 名中枢技艺东说念主员。      公司现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的任职情况及经历如下：      刊行东说念主本届董事会由 6 名成员组成，其中寂寞董事 3 名，本届董事任期三年。刊行 东说念主第四届董事会第一次会议选举范浩为董事长。刊行东说念主董事列表如下： 序号    姓名    性别   年岁       公司职务         任期肇端日期       任期阻隔日期      公司董事简历如下：      （1）范浩，公司董事长，男，1972 年出身，中国国籍，领有中国香港居留权，博 士研究生学历，英国杜伦大学毕业。1994 年 8 月至 2001 年 12 月，任江苏省对外经贸 股份有限公司业务司理；2001 年 12 月至 2003 年 1 月，在中欧国际工商学院就读 MBA； 理；2004 年 6 月于今，任茂莱仪器总司理；2011 年 12 月至 2015 年 5 月，任茂莱有限 董事；2015 年 5 月于今，任公司董事长。      （2）范一，公司副董事长、总司理，男，1969 年出身，中国国籍，领有中国香港 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 居留权，硕士研究生学历，南京大学商学院 MBA、荷兰马斯特里赫特管理学院 MBA 毕业。1999 年 8 月至 2015 年 5 月，任茂莱有限董事、总司理；2015 年 5 月至 2024 年   （3）宋治平，公司董事、副总司理，男，1962 年出身，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，天津大学精密仪器系激光专科毕业，具有高等工程师履历。1983 年 8 月至 2000 年 12 月，任常州第二电子仪器厂（现常州第二电子仪器有限公司）工程师； 术有限公司）镀膜坐褥部副部长；2001 年 12 月至 2015 年 5 月，历任茂莱有限副总经 理、董事；2014 年于今，任江苏省光学学会镀膜专科委员会副主任。2015 年 5 月至 2024 年 7 月，任公司副董事长、副总司理、总工程师；2024 年 7 月于今，任公司董事、副 总司理、总工程师。   （4）凌华，公司寂寞董事，女，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，管 理学博士研究生。2010 年 7 月至 2024 年 6 月，赴任于南京审计大学司帐学院；2024 年 7 月于今，赴任于南京审计大学东说念主事处，担任行政助理；2022 年 3 月至 2025 年 1 月， 在上海欣旺优能材料股份有限公司兼职，担任寂寞董事职务；2022 年 11 月至 2024 年 南京海纳医药科技股份有限公司兼职，担任寂寞董事职务；2023 年 9 月于今，任公司 寂寞董事；2024 年 1 月于今，在基蛋生物科技股份有限公司兼职，担任寂寞董事职务；   （5）陆冬梅，公司寂寞董事，女，1964 年出身，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，中国东说念主民大学本科毕业。1985 年 7 月至 1994 年 11 月，任南京汽车 制造厂车身厂财务职业；1994 年 12 月至 2019 年 2 月先后任华泰证券股份有限公司计 财部、稽察部、合规风控部总司理等职。2003 年 9 月至 2005 年 7 月，在中欧国际工商 学院就读 EMBA。2019 年 2 月从华泰证券退休；2023 年 9 月于今，任公司寂寞董事。   （6）王云霞，公司寂寞董事，女，1983 年出身，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，经济法学专科毕业。2009 年 3 月至 2009 年 10 月，赴任于东华能源 股份有限公司，担任法务岗亭；2009 年 11 月至 2012 年 9 月，赴任于江苏方德讼师事 务所，担任讼师职务；2012 年 10 月至 2016 年 7 月，赴任于江苏朗华讼师事务所，担 任副主任、高等合伙东说念主职务；2016 年 7 月至 2021 年 10 月，赴任于江苏玖润讼师事务 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 所，担任主任职务；2021 年 11 月于今，赴任于江苏路漫讼师事务所，担任高等合伙东说念主、 讼师职务；2023 年 9 月于今，任公司寂寞董事。     刊行东说念主本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名。职工代表监事由刊行 东说念主职工代表大会选举产生。刊行东说念主第四届监事会第一次会议选举陈海燕女士为监事会主 席。刊行东说念主监事列表如下： 序     姓名    公司职务    性别   年岁         任期肇端日期       任期阻隔日期 号     公司监事简历如下：     （1）陈海燕，公司监事，女，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，南京 财经大学毕业，学士学位。2010 年 6 月至 2018 年 12 月，任茂莱仪器营销中心客服部 客服专员；2019 年 1 月于今，任茂莱仪器营销中心客服部专揽；2021 年 5 月于今，任 公司监事。     （2）段宇，公司监事，女，1990 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，东说念主力资源专科毕业。2012 年 6 月至 2015 年 7 月，赴任于昆山鼎鑫电子有限公司， 担任东说念主力资源专员岗亭；2015 年 9 月至 2019 年 2 月，赴任于中电电气（南京）光伏有 限公司，担任高等招聘培训专员；2019 年 3 月至 2019 年 12 月，赴任于南京红太阳股 份有限公司，担任东说念主力资源专揽；2020 年 1 月于今，赴任于南京茂莱光学科技股份有 限公司，担任助理东说念主力资源总监；2024 年 4 月于今，任公司监事。     （3）汤琴慧，公司监事，女，1986 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2009 年 7 月至 2016 年 7 月，赴任于广东好意思梦念念床具有限公司，担任销售岗亭； 于今，赴任于南京茂莱光学科技股份有限公司，担任行政专员岗亭；2024 年 4 月于今， 任公司监事。 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      刊行东说念主现任 5 名高等管理东说念主员列表如下： 序号    姓名      公司职务        性别       年岁   任期肇端日期       任期阻隔日期            董事、中枢技艺东说念主员、副总                 司理      刊行东说念主高等管理东说念主员的简历如下：      （1）范一，见本节“（一）现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的任 职情况及经历”之“1、董事会成员”关系内容。      （2）宋治平，见本节“（一）现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的 任职情况及经历”之“1、董事会成员”关系内容。      （3）杜兵强，茂莱仪器研发总监，男，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留 权，南京航空航天大学机械工程及自动化专科毕业，学士学位，具有高等工程师履历。 历任茂莱仪器研发工程师、技俩司理、研发司理、副总工程师、研发总监、茂莱仪器首 席技艺官，2024 年 4 月于今，任公司副总司理。      （4）郝前进，公司财务总监，男，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权， 湖南大学司帐学院毕业，学士学位。2001 年 8 月至 2002 年 3 月，任南京朝阳集团有限 责任公司司帐；2002 年 6 月至 2004 年 2 月，任南京富士电器化学有限公司司帐；2004 年 3 月至 2010 年 6 月，历任金陵拜耳聚氨酯有限公司司帐、司帐专揽；2010 年 7 月至 耳材料科技（青岛）有限公司（现科念念创团聚物（青岛）有限公司）财务司理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任博世汽车部件（南京）有限公司（现博世汽车技艺服务（中 国）有限公司）财务司理；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任博世（中国）投资有限公 司高等财务司理；2016 年 11 月至 2018 年 6 月，任上海垭东化学有限公司财务总监； 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 月至 2022 年 3 月，任公司董事会通知；2019 年 11 月于今，任公司财务总监。     （5）鲍洱，公司董事会通知，男，1984 年出身，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2006 年 9 月至 2011 年 4 月，担任安防科技（中国）股份有限公司家具司理； 月至 2017 年 7 月，在创始证券有限责任公司江苏分公司机构部任职；2017 年 7 月至 2021 年 7 月，在国融证券股份有限公司投资银行职业部任职；2021 年 7 月至 2022 年 8 月， 担任浙商证券股份有限公司投行二部 SVP；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，在国融证券股 份有限公司投资银行职业部任职；2024 年 4 月于今，任公司董事会通知。     刊行东说念主现任 6 名中枢技艺东说念主员列表如下： 序     姓名           公司职务          性别      年岁   任期肇端日期 任期阻隔日期 号           中枢技艺东说念主员、茂莱仪器研发副总                  监     刊行东说念主中枢技艺东说念主员的简历如下：     （1）宋治平，见本节“（一）现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的 任职情况及经历”之“1、董事会成员”关系内容。     （2）周威，公司首席技艺官，男，1976 年出身，中国国籍，领有好意思国永久居留权， 好意思国明尼苏达大学毕业，应用光学博士学位。2007 年 10 月至 2015 年 6 月，历任 RUDOLPH TECHNOLOGIES Inc 光学工程师、资深光学工程师；2015 年 6 月至 2017 年 9 月，任微软资深光学工程师；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任华为 2012Lab 好意思国西 雅图研究所光学测试总监；2018 年 9 月于今，任公司首席技艺官。     （3）杜兵强，见本节“（一）现任董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 任职情况及经历”之“3、高等管理东说念主员”关系内容。      （4）马如银，茂莱光学研发总监，女，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留 权，南京理工大学材料学专科毕业，博士学位。2010 年 7 月至 2015 年 1 月，任圣戈班 玻璃有限公司研发专揽；2015 年 1 月于今，历任公司研发司理、研发总监。      （5）余好意思群，茂莱仪器研发副总监兼职业部总司理，女，1984 年出身，中国国籍， 无境外永久居留权，南京理工大学光学工程专科毕业，硕士学位。2009 年 7 月至 2017 年 12 月，任茂莱仪器光学假想师；2017 年 12 月至 2018 年 7 月，任上海华为技艺有限 公司光学系统架构师；2018 年 9 月于今，任茂莱仪器研发副总监；2021 年 7 月于今， 兼任茂莱仪器职业部总司理。      （6）苏志德，公司高等研发工程师，男，1985 年出身，中国国籍，无境外永久居 留权，中国科学院长春光学精密机械与物理研究所光学专科毕业，博士学位，2013 年 8 月至 2021 年 3 月，任中国科学院南京天文光学技艺研究所工程师；2021 年 3 月于今， 任公司高等研发工程师。 （二）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的薪酬、激励议论及兼职情况      公司全体董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员最近一年在刊行东说念主处领取薪酬 的情况如下： 序号     姓名           本公司职务            是否在公司领薪   薪酬（万元） 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号      姓名           本公司职务                是否在公司领薪         薪酬（万元）              中枢技艺东说念主员、茂莱仪器研发副总              监 注：鲍洱于 2024 年 4 月 22 日起担任公司董事会通知，露出的薪酬统计区间为 2024 年 4 月至 2024 年 12 月       放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员在发 行东说念主过头控股子公司之外的主要兼职情况如下表：                                                             其他任职单元 序号      姓名    公司职务        任职的其他单元                 其他单元职务                                                             与公司的关系                       南京智茂生命科学仪器研究院有                        控股股东下属                                                    执行董事                            限公司                                公司                                                             控股股东下属                       南京诚恒生命科学技艺有限公司               执行董事                                                               公司                     南京江宁光子港产业园管理有限                          控股股东下属                                                    执行董事                           公司                                  公司                                                             控股股东下属                           司                                   公司                                                             控股股东下属                         南京赛岭科技有限公司                 执行董事                                                               公司                           ScienceIn Limited         董事        -                                                   董事，总司理，                         海南普吉特科技有限公司                           -                                                    财务负责东说念主                              茂莱控股                  执行董事      控股股东              副董事长、董       ScienceIn Limited         董事        -               事、总司理                       海南茂榕科技有限公司（已于 2025 董事，总司理，                          年 2 月 6 日刊出）     财务负责东说念主            董事、中枢技                                             -                   海南汉青科技有限公司（已于 2025 董事，总司理，                      年 1 月 17 日刊出）    财务负责东说念主              司理                                               -                          南京审计大学东说念主事处                 行政助理                       上海欣旺优能材料股份有限公司               寂寞董事       -                       南京海纳医药科技股份有限公司               寂寞董事       -                        基蛋生物科技股份有限公司                寂寞董事       - 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                              其他任职单元 序号     姓名   公司职务      任职的其他单元       其他单元职务                                              与公司的关系                    苏州苏大维格科技集团股份有限                                      寂寞董事      -                          公司                    诚迈科技（南京）股份有限公司    寂寞董事      -                    上海中联（南京）讼师事务所     主任讼师      -      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在正在执行的对董事、监事、高等管理东说念主员、 中枢技艺东说念主员、职工实行的股权激励安排。 （三）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员变动情况      请问期初，公司董事会由 7 名董事组成，分别为范浩、范一、宋治平、邹华、蔡啟 明、蔡建文、乐宏伟，其中蔡啟明、蔡建文、乐宏伟为寂寞董事，范浩为董事长，宋治 平为副董事长。 年第二次临时股东大会，选举凌华、陆冬梅、王云霞为公司第三届董事会寂寞董事。 年度股东大会并作出决议，容许选举范浩、范一、宋治平、邹华为公司第四届董事会非 寂寞董事，容许选举凌华、陆冬梅、王云霞为公司第四届董事会寂寞董事 立董事及董事会关系特地委员会委员职务，辞职后，邹华先生不再担任公司任何职务。      请问期初，公司监事会由 3 名监事组成，分别为尤佳、陈海燕、王平，其中王平为 职工代表监事。 代表监事。 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 容许选举陈海燕、段宇为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事汤琴慧共 同组成公司第四届监事会。   请问期初，范一为公司总司理，宋治平为公司副总司理，郝前进为财务总监、董事 会通知，王陆为公司副总司理。 容许聘任王陆为公司董事会通知（同期赓续担任公司副总司理），郝前进不再担任公司 董事会通知（赓续担任财务总监）。 去公司董事会通知职务（赓续担任公司副总司理），并聘任顾月为公司董事会通知。 会议，容许聘任范一为公司总司理，宋治和煦杜兵强为公司副总司理，郝前进为公司财 务总监，鲍洱为公司董事会通知，顾月不再担任公司董事会通知，王陆不再担任公司副 总司理。   请问期初，公司中枢技艺东说念主员为宋治平、周威、杜兵强、马如银、余好意思群、苏志德。   公司中枢技艺东说念主员在请问期内未发生变动。 （四）董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员持股情况   放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员、中枢技艺东说念主员过头 至支属持股情况如下：         径直持有公司股份情况               蜿蜒持有公司股份情况                悉数持有公司股份情况   姓名        持股数（股）        持股比例       持股数（股）         持股比例       持股数（股）        持股比例   范一     1,800,000     3.41%     10,990,000     20.81%     12,790,000    24.22%   范浩     1,800,000     3.41%     10,990,000     20.81%     12,790,000    24.22%   周威      200,000      0.38%               -          -      200,000      0.38%  宋治平             -          -     4,348,900      8.24%      4,348,900     8.24%  杨锦霞             -          -     5,071,100      9.60%      5,071,100     9.60%   悉数     3,800,000     7.20%     31,400,000     59.46%     35,200,000    66.66% 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   除上述情况外，刊行东说念主董事、监事、高等管理东说念主员、中枢技艺东说念主员过头至支属不存 在其他径直或蜿蜒持有刊行东说念主股份的情况。 七、公司的至极表决权股份或雷同安排   放纵本召募说明书出具日，公司不存在至极表决权股份或雷同安排。 八、左券控制架构   放纵本召募说明书出具日，公司不存在左券控制架构。 九、公司所处行业基本情况 （一）刊行东说念主所处行业   公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、假想、制造和销售，根据 国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“仪器 姿色制造业”（行业代码 C40）分类下的“电子测量仪器制造”，行业代码为 C4028。   根据《政策性新兴产业分类（2018）》，公司家具主要属于新一代信息技艺产业的 “1.2.2 电子专用设备仪器制造”中的“高精度光学检测设备”或其要害部件，属于国 家政策性新兴产业范围。 （二）最近三年监管政策的变化情况   （1）行业专揽部门   国度发展和改革委员会、工业和信息化部是精密光学行业的专揽部门。   国度发展和改革委员会主要负责产业政策的制定，监督、查验企业执行情况，研究 制定行业发展策动，领导行业结构调整，家具开发和推广的政府领导、技俩审批和产业 援手基金的管理等。 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      工业和信息化部主要负责拟订并组织实扩充业策动，拟订行业技艺范例和表率并组 织实施，领导行业质地管理职业，提倡优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订要紧 技艺装备发展和自主创新策动、政策，推动要紧技艺装备改造和技艺创新，激动要紧技 术装备国产化，指诱掖进要紧技艺装备的消化创新。      （2）行业自律性协会      中国光学光电子行业协会和中国光学学会是精密光学行业的自律性组织。      中国光学光电子行业协会（COEMA），经国务院批准成立于 1987 年头，为寰宇从 事光学光电子科研、坐褥和教学的企、职业单元自愿组合的，民政部批准法东说念主履历的社 会团体，是政府部门在光学光电子行业管理上的咨询和助手，由信息产业部归口管理， 接受信息产业部的业务领导和民政部的监督管理。其主要职能是：开展本行业商场走访、 汇集行业信息，研究本行业发展的政策、环境、技艺等，并为政府部门决策和制定产业 政策提供参考，为会员贬责穷困、为行业服务、为国际交流提供窗口。      中国光学学会是由光学界的科技职业者和关联企职业单元自愿结成、照章登记的全 国性、学术性、非渔利性社会组织，具有社团法东说念主履历，是发展我国光学科技职业的重 要社会力量。学会以团结国表里科学家、工程师、学者和学生为光学与光学工程等范围 推动与完结科技发展为宗旨，具体包括：对持科学发展不雅，促进光学科学技艺的高贵和 发展，促进光学科学技艺的普及和推广，促进光学科学技艺东说念主才的成长和提高，促进光 学科学技艺与经济的结合，反馈光学科技职业者的意见，珍摄光学科技职业者的正当权 益，为科技职业者服务，为经济社会发展服务，为提高全民科学教学服务。      最近三年，公司所处行业监管政策未发生不利变化。比年来，我国颁布的关系产业 政策主要如下： 序号 法律法例/产业政策       颁布时间     颁布机构              关系规矩                                      加速促进工业基础智商提高，重心发展光                                      学精密及超精密加工工艺，非球名义零件      《2016 年工业强基              工信部、财政 加工工艺，面型精度 PV 值达到 1/4~1/10λ      工程实施决议指南》                部      （λ 为光波长度一般取 λ＝0.6828μm），微                                      结构阵列光学模具加工技艺提高，名义粗                                      糙度 Ra 小于 8nm。       《产业技艺创新能                       以发展新一代信息技艺产业为重心标的之 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号 法律法例/产业政策           颁布时间        颁布机构             关系规矩                                              造智商。                                          救助开发中枢芯片、骄横器件、光学器件、      《信息产业发展指                     工信部、国度 传感器等中枢器件，救助臆造现实骄横终      南》                           发改委    端、交互设备、内容采集处理设备的开发                                          及产业化。      《“十三五”先进制                           重心发展精密与超精密加工工艺及装备，        专项策动》                             键技艺。                                          碎裂高性能软件建模、内容拍摄生成、增                                          强现实与东说念主机交互、集成环境与用具等关      《新一代东说念主工智能发                           键技艺，研制臆造骄横器件、光学器件等      展策动》                                家具，建立臆造现实与增强现实的技艺、                                          家具、服务表率和评价体系，推动重心行                                          业认识应用。                                   工信部、国度      《超高清视频产业发                           碎裂中枢要害器件，要对持整机带动，突                                   播送电视总                                   局、中央播送      （2019-2022 年）》                      发展高精密光学镜头等要害配套器件。                                   电视总台                                          加速促进首台（套）推广应用，不停提高      《首台（套）要紧技                           要紧技艺装备创新水平，将“光学遥感卫                                          实施产业基础再造工程，加速补皆基础零                                          部件及元器件、基础软件、基础材料、基      《中华东说念主民共和国                                          础工艺和产业技艺基础等瓶颈短板。依托      国民经济和社会发                                          行业龙头企业，加大重要家具和要害中枢                                          技艺攻关力度，加速工程化产业化碎裂。      划和 2035 年远景目                                          实施要紧技艺装备攻关工程，完善激励和      标纲目》                                          风险补偿机制，推动首台（套）装备、首                                          批次材料、首版次软件示范应用。                                          瞄准可能引发信息化范围范式变革的重要                                          标的，前瞻布局政策性、前沿性、原创性、                                          颠覆性技艺。加强东说念主工智能、量子信息、                                   中央汇集安      《“十四五”国度信                           集成电路、空天信息、类脑计较、神经芯      息化策动》                               片、DNA 存储、脑机接口、数字孪生、新                                   委员会                                          型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半                                          导体等要害前沿范围的政策研究布局和技                                          术融通创新。                                   工业和信息                                          激动产业基础高等化。利用产业基础再造                                   化部、东说念主力资                                          工程，围绕基础材料、零部件、软件、工      《对于推动轻工业                     源社会保障                                          艺、元器件和产业技艺基础，加速补皆轻                                          工产业短板。激动轻工业计量测试体系建      意见》                          部、商务部、                                          设，加速计量测试技艺、方法和装备的研                                   商场监管总                                          制与应用，提高举座测量智商和水平。                                   局      《对于激动公路数字                           要积极应用无东说念主机激光雷达测绘、歪斜摄      化转型加速机灵公路                           影、高分遥感、北斗定位等信息采集技巧。 南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号 法律法例/产业政策       颁布时间    颁布机构              关系规矩       诱导发展的意见》                                      将半导体坐褥设备、测量检测装备、体外       《首台（套）要紧技                                      会诊装备、医学影像装备、航天飞行器列                                      入要紧技艺装备，推动自主研发和应用，                                      提高我国装备制造业的中枢竞争力。 （三）近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势       （1）精密光学行业概览       自 20 世纪中世激光技艺诞生以来，精密光学已成为 21 世纪高技术发展的要害技艺。 输出、输入等基本依赖光学家具，为行业成长打下基础。       比年来，各人精密光学发展迅速，在工业测量、高端装备制造、激光雷达、航空航 天、生命科学、智能设备、军事、科研等范围已被等闲应用。跟着上述商场范围的快速 发展，精密光学家具需求进一步加多，为世界精密光学行业发展提供了精粹的商场远景。 精密光学行业主要分为虚耗级与工业级，根据弗若斯特沙利文的数据，工业级精密光学 的商场规模将从 2022 年的 159.4 亿元增长到 2026 年的 267.6 亿元，年均复合增长率约 为 13.8%。 光学器件加工提高至政策新兴技艺，为行业发展提供救助。国际精密光学企业在中国设 厂，国内企业收拢产业迁徙机遇，转型为当代光学加工企业，减轻与国际先进水平的差 距，浮现出一批技艺先进、自动化程度高、品性保证强、具有国际竞争力的企业。       （2）精密光学行业下流应用范围       跟着当代科学技艺的发展，精密光学逐步向高精度发展，其应用范围也正变得日益 等闲。精密光学行业中，虚耗级精密光学手脚智高手机、安防监控录像机、车载录像机 等家具的中枢部件，成为影响终局家具应用效果的重要成分；而工业级精密光学则主要 应用于工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR 检测等国度重心 发展的政策新兴范围，行业空间得到不停开释。公司家具主要应用于工业级精密光学领 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 域，触及的主要应用范围发展如下：   ①半导体范围   根据国际半导体产业协会的数据，2023 年半导体设备（包括晶圆制造设备、检测 设备和封装设备）的各人总销售额斟酌约为 1,208 亿好意思元。   对半导体设备需求的加多亦推动了半导体范围工业级精密光学家具需求的增长。根 据弗若斯特沙利文的请问，2019 至 2021 年，各人半导体设备范围工业级精密光学商场 从 22.3 亿元增长至 29.9 亿元，复合年增长率达 15.8%；斟酌 2022 至 2026 年，各人半 导体范围工业级精密光学商场规模将从 35.5 亿元增长至 55.8 亿元。   在半导体应用范围，公司的精密光学家具主要应用于半导体检测和光刻机中。广义 上的半导体检测设备主要包括工艺检测设备、晶圆检测设备、终测设备。半导体检测贯 穿系数这个词半导体制造过程，可幸免制造损失的指数式增长。光学成像系统对半导体检测效 果的高低关联键影响，举例，高精度、高分辨率、更大检测面积的光学系统简略极大地 提高晶圆检测设备的弱势甄别智商及测量通量。   光刻机是集成电路制造的要害设备之一。高端光刻机含有上万个零部件，光学器件 是其中的一类要害部件，对光刻机的成像分辨率和套刻精度有重要影响。光学器件精度 需控制在几纳米以内，对谬误和平静性的要求极为残暴，是光刻机完结后光均匀性与曝 光成像的要害模块。   半导体产业手脚当代信息技艺与智能制造的中枢撑持，正深切重塑各范围发展态势。 从智高手机的赶紧迭代、智能汽车全面普及，至物联网设备、工业自动化、智能机器东说念主 等的等闲兴起，半导体芯片无处不在，成为推动我国先进制造范围变革的要害力量。目 前我国半导体产业不停推动要害方法的自主可控，产业链高低游的协同发展更加紧密， 形成耐久发展趋势。在半导体设备范围，尽管部分要害设备等仍依赖入口，但国内厂商 正通过与高低游企业协同合作，在中枢零部件研发和工艺适配中取得进展，慢慢构建起 更自主可控的半导体产业链。畴昔国内半导体设备厂商的商场份额将有望大幅提高。   ②生命科学范围   在生命科学应用范围，公司的精密光学家具主要用于基因测序仪、口内扫描仪等仪 器设备中。 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）     基因测序仪，是测定 DNA 片断的碱基规矩、种类和定量的仪器。根据 BCC Research 数据，2020 年各人基因测序商场规模 135.18 亿好意思元，预测 2026 年商场规模为 个性化医疗的普及、技艺高出以及政府救助等成分，北好意思在 2023 年占据了最大的商场 份额，这一趋势斟酌在畴昔几年仍将接续。亚太地区斟酌在预测期间将以最快的增长速 度起始，这主要得益于几个要害成分：东说念主口老龄化的加重、医疗保健支拨的接续增长， 以及公众对基因检测重要性相识的显赫提高。     口内扫描仪也称电子印模扫描仪，应用袖珍探入式光学扫描头，径直在患者口腔内 获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织名义三维面貌及彩色纹理信息。3D 牙科扫描仪行业 的技艺壁垒、资金壁垒以及注册证壁垒较高，主要的商场参与者包括 3Shape A/S、Align Technology、Dentsply Sirona Inc.、Planmeca Oy 和 Institut Straumann AG。根据 Global Market Insights Inc.请问骄横，2023 年各人口内扫描仪商场的估值约为 6.36 亿好意思元，预 计到 2032 年将达到 11.9 亿好意思元，年复合增长率（CAGR）约为 7.2%。     ③AR/VR 检测范围     在 AR/VR 检测应用范围，公司的 AR/VR 光学测试模组及光学检测设备家具主要用 于对 AR/VR 可穿着设备家具进行光学参数及性能测试。根据 P&S Market Research 数据 骄横：2023 年各人 AR 和 VR 商场规模约为 476 亿好意思元，斟酌到 2030 年将增长至 2,104 亿好意思元，年复合增长率（CAGR）为 23.7%。AR 技艺等闲应用于多个范围，如游戏、 西席、医疗保健和汽车。目下，该范围主要商场参与者包括 Google、Microsoft、Sony、 Meta（Facebook）、Samsung 和 HTC 等公司。跟着技艺高出和商场需求的加多，增强 现实（AR）和臆造现实（VR）商场将接续增长。AR/VR 繁盛的商场需求将带动对 AR/VR 检测设备的需求，为关系范围的工业级精密光学家具滋长广博的商场空间。     ④无东说念主驾驶范围     在无东说念主驾驶范围，公司的激光雷达镜头主要应用于汽车自动驾驶的激光雷达系统， 是激光雷达系统的要害组件之一。汽车产业手脚国民经济的重要支撑产业，是推动完结 制造强国和汇集强国诱导的重要撑持和认识载体。在智能化、网联化、电动化、分享化 的布景下，无东说念主驾驶成为智能网联汽车产业竞争的焦点。无东说念主驾驶车辆靠一些外皮传感 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 器来识别环境，目下常用的环境感知传感器包括激光雷达（LiDAR）、毫米波雷达、超 声波雷达以及录像头等。根据 Mordor Intelligence 发布的请问骄横，各人无东说念主驾驶范围 的激光雷达商场规模斟酌从 2022 年的 3.17 亿好意思元增长到 2028 年的 44.77 亿好意思元，年复 合增长率（CAGR）为 55%；在高等辅助驾驶（ADAS）商场，斟酌到 2025 年各人激光 雷达商场规模将达到 46.1 亿好意思元，年复合增长率为 83.7%。   （1）前沿商场需求带动精密光学行业发展，推动精密光学加工和检测技艺的不停 碎裂   半导体、生命科学、航空航天、无东说念主驾驶、AR/VR 等前沿商场需求的不停增长， 带动了精密光学制造产业的快速发展。在国际贸易方式变动和国内产业升级的大布景下， 政策对精密光学制造业的援手力度加大，国度先后出台的饱读吹政策及发展策动，将高精 密光学加工提高到政策新兴技艺层面，为行业提供了精粹的发展环境。   精密加工技艺是先进装备制造的要害性瓶颈技艺，以加工精度较高的半导体光刻镜 头为例，光源的变革进一步提高了数值孔径的后劲，对精密光学加工企业提倡了较高的 加工精度要求，因此，精密光学加工企业需要不停配合商场需求提高加工工艺和技巧， 保证家具的平静性、可靠性和一致性。   此外，跟着制造智商的不停提高，超精密光学器件的检测技艺问题依然逐步成为限 制制造技艺进一步发展的瓶颈。目下，超精密光学器件的检测主要指面型检测粗陋度 检测两个方面。面型检测主要使用轮廓仪和过问仪，高精度轮廓检测和过问检测设备几 乎全部依赖入口。爽脆度检测设备主要包括非战争式激光检测设备及战争式检测设备， 国产爽脆度检测设备在技艺碎裂与商场渗入上已初见成效，但高端商场入口设备仍占较 大上风。因此，发展自主可控的精密光学检测技艺，不仅对碎裂技艺瓶颈至关重要，更 是推动超精密光学家具接续创新和高质地发展的要害所在。   （2）多学科的先进制造技艺的认识发展   光学加工技艺与成像、传感、通讯、东说念主工智能等技艺发展息息关系，跟着电子、信 息、半导体等范围的先进制造技艺不停融入光学加工技艺中，应用了几十年以来的古典 法抛光等传统加工工艺逐步被替代，当代精密光学器件的加工技艺、工艺、设备等较传 统光学加工技艺完结了跨越式改进，大大提高了坐褥效率和品性保证智商，为光学器件 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 加工进入规模化坐褥提供了可靠保障。     （3）光学镀膜技艺成为要害技艺     光学镀膜技艺是一种应用等闲的名义处理技艺，主要通过在光学元器件名义千里积一 层或多层光学薄膜，以改变或增强光学元器件的性能，完结一系列光学效果，如增强透 射率、减少反射损失、改善色散性能和完结特定波长的光学滤波等，从而提高光学系统 的性能和质地。跟着科技的不停高出，商场对于光学镀膜技艺的要求日益提高，举例在 激光器范围，强激光镀膜技艺简略灵验地提高激光器的性能和平静性，强激光镀膜技艺 的发展是激光系统向高功率、高性能标的发展的瓶颈成分；在半导体设备范围，光学系 统具贪图要求高、技艺难度大、瓶颈多、创新性高等本性，除精密加工和检测外，更 短波长更高精度的镀膜技艺是制约半导体设备发展的成分之一。     （4）检测技艺自动化     激光平面过问仪、球面过问仪、高精度分光光度计、拼接式过问测量设备等自动化 检测仪器起首等闲进入光学器件加工现场，通过计较机和软件分析技艺无战争式自动判 断面形和加工精过活益成为主流，慢慢取代传统的用光学样板战争式历练并需要个东说念主主 不雅判断面形和加工精度的检测方法。自动化检测技艺不仅快捷方便、准确可靠，而且消 除了检测过程中对零件名义的玷辱和挫伤，是精密光学行业发展的要害技艺之一。     （5）抛光工序高速化、自动化     抛光手脚精密光学器件加工的中枢工序之一，其技艺水平径直影响家具的精度与质 量。现时，精密光学加工技艺已全面向高速化、自动化标的升级。举例，抛光工序以聚 氨酯抛光片替代传统沥青柏油盘，完结高效抛光加工。加工过程中，加工设备集成冷却 液自动供给系统，通过气动阀完结压力精确控制，并配备智能化加工时间调控功能，大 幅提高了加工效率与批量家具的一致性，并显赫改善了加工环境的平静性与可控性，为 精密光学器件的规模化坐褥提供了可靠的技艺撑持。 （四）行业举座竞争方式及商场集会情况，刊行东说念主家具或服务的商场所位、主要竞争对 手     从各人范围内看，世界精密光学产业主要集会在德国、日本、韩国和中国台湾等发 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 达国度和地区。其中，德国、日本占据着各人精密光学技艺的制高点，中国则逐步成为 世界精密光学产业的坐褥基地。根据弗若斯特沙利文，蔡司、尼康、佳能、Newport、 Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等国际企业占据了商场突出 70%的份额，处于行业起始地位。 比拟于国内关系企业，国际起始企业的起步更早，关系的技艺积聚更加深厚，业务范围 等闲，其光学业务一般不仅局限于工业级精密光学应用范围。   境内方面，目下国内企业如茂莱光学、永新光学、蓝特光学等企业在境内商场的占 有率相对较高，但在技艺积聚等方面与国际起始企业尚有一定差距，家具结构中光学器 件及组件的占比更大。跟着国内经济、技艺水平的快速提高，种种电子设备制造产业体 系逐步趋于完善，对于精密光学的需求也指不胜屈，中国内地正慢慢成为世界精密光学 的主要坐褥基地，在表面研究、技艺创新、坐褥制造等方面也逐步与各人起始企业减轻 差距。   公司专注于精密光学器件、光学镜头及光学系统的研发、假想、制造和销售。公司 建立了完善的运营管理体系和营销服务体系，销售汇集隐蔽欧洲、北好意思、中东等国度和 地区。凭借技艺实力和垂直整合智商，公司已与 Camtek、KLA、上海微电子、ALIGN、 谷歌母公司 Alphabet 旗下自动驾驶平台 Waymo、Microsoft、Meta、IDEMIA、北京空间 机电研究所（508 所）等多家各人起始的高技术企业及要害技艺范围的科研院所达成长 期政策合作伙伴关系。公司深耕光学行业数十载，领有较强的研发实力、制造工艺，并 通过不停引进各人高端光学制造、检测设备，保证公司家具可完结较优的技艺性能，满 足上述知名客户的定制化、相反化的家具需求。   根据弗若斯特沙利文发布的《各人及中国精密光学商场寂寞行业研究请问》，2023 年各人工业级精密光学的商场规模约为 187.4 亿元，根据公司 2023 年的营业收入测算， 其在各人精密光学工业级应用范围的商场份额约为 2.4%。   耐久以来，公司专注于为各人起始的高技术企业及要害技艺范围的科研院所提供定 制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统，自恃其相反化的家具需求，从细分家具来 看，公司家具种类较多、精度和制造工艺各有不同，目下尚不存在与公司家具类型、业 务结构、精度和制造工艺等方面统统相似的境内上市公司。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    泰西精密光学企业在各人商场上处于起始地位，好意思国 Newport 公司、德国 Jenoptik 公司为各人精密光学行业的标杆企业，与公司在主营业务家具及下流应用范围方面形成 竞争关系。境内商场上，部分企业与公司在个别家具或应用范围上存在一定的相似性， 同期概述谈判行业类型、家具属性、精度和制造工艺、行业地位等，登科了福光股份 （688010.SH）、永新光学（603297.SH）、福特科（833682.OC）、蓝特光学（688127.SH）、 腾景科技（688195.SH）等手脚可比公司。具体如下：    （1）Newport    Newport 创立于 1969 年，总部位于好意思国加利福尼亚州尔湾市，于 2016 年 4 月成为 MKS Instruments（万机仪器）下属公司，是各人起始的光电子先进技艺家具和系统的 贬责决议提供者，悉力于生命与健康科学、航天堂防、工业制造、半导体、微电子技艺 等研究范围，目下在好意思国、中国、法国、德国和英国领有 11 个制造工场。Newport 主 营家具包括激光光源、光电机械部件及安装、滤光片和光栅、光谱学仪器、振动控制、 畅通系统、先进的定制系统等。    （2）Jenoptik    Jenoptik 成立于 1991 年，总部位于德国图林根州的耶拿，在法兰克福证券交游所 上市，应用于半导体设备、医疗技艺、汽车和机械工程、交通、航空以及安全和国防技 术等范围，业务遍布各人 80 多个国度，除了位于德国的各主要分支机构之外，还在欧 洲、好意思国和亚洲等地区领有坐褥和装配工场。Jenoptik 主要家具包括工业测量技艺家具、 相机与相机模块、激光与激光科技、激光雷达技艺家具、光学与光学系统、光电与光电 系统、交通安全系统等。    （3）福光股份    福光股份成立于 2004 年 2 月，是专科从事军用特种光学镜头及光电系统、民用光 学镜头、光学元组件等家具科研坐褥的高新技艺企业，于 2019 年在上交所 A 股科创板 上市（688010.SH）。福光股份主要家具可分为定制家具和非定制家具两大系列，其中 定制家具系列包含军用特种光学镜头及光电系统，非定制家具包含民用安防镜头、车载 镜头、红外镜头、物联网镜头、AI 镜头等激光、紫外、可见光、红外全光谱镜头。    （4）永新光学    永新光学成立于 1997 年 2 月，主要从事光学显微镜、光学器件组件和其他光学产 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 品的研发、坐褥和销售，于 2018 年在上交所 A 股主板上市（603297.SH）。永新光学 主要家具包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学器件、专科成像光 学部组件。   （5）福特科   福特科成立于 2002 年 7 月，主要从事光学器件、光纤元器件及光电仪器家具的研 发、坐褥和销售，于 2015 年在寰宇中小企业股份转让系统挂牌（833682.OC）。福特 科主要家具包括精密光学器件、精密光学镜头等，家具等闲应用于精密仪器、医疗设备、 自动化设备、新式汽车、自动光学检测、高清安防监控、高清说念路监控等高精度光学系 统。   （6）蓝特光学   蓝特光学成立于 2003 年 9 月，主要从事光学元件的研发、坐褥和销售，于 2020 年在上交所 A 股科创板上市（688127.SH）。蓝特光学主要家具包括光学棱镜、玻璃非 球面透镜、玻璃晶圆及汽车后视镜等。   （7）腾景科技   腾景科技成立于 2013 年 10 月，主要从事种种精密光学元件、光纤器件研发、坐褥 和销售，于 2021 年在上交所 A 股科创板上市（688195.SH）。腾景科技主要家具包括 精密光学元件、光纤器件两大类。 （五）行业的主要进入壁垒   精密光学是典型的技艺密集型行业，在研发、假想和加工制造方法均具备较高的技 术智商能力确保家具的高精度和高可靠性，因而掌抓行业前瞻性技艺是占据行业起始地 位的重要成分。当代科技的发展日眉月异，半导体（包括光刻机及半导体检测装备）、 生命科学（包括基因测序及口腔扫描等）、航空航天等范围对高精度、高可靠性、多功 能、模块化和集成化光学器件的需求接续开释，将带动光电产业新家具、新技艺的不停 创新，在家具假想、制造、装调、测量等方面提倡了更高的要求。另外，跟着精密光学 企业向光机电一体化贬责决议拓展，需要几何光学、物理光学、薄膜光学、精密机械、 电子技艺、计较机技艺、光源技艺、微骄横技艺等学科的高度集成。因此，业内企业需 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 要在家具研发、假想、加工制造等方法具有耐久的技艺积聚和丰富的实践训导，从而形 成了较高的技艺壁垒。   精密光学家具对于加工、测量等专用设备要求较高、进入较大，需要引进德国莱宝 镀膜机等入口设备以完结家具的高精度和高平静性，该等设备单价较高，需要企业具有 一定的资金规模用于该等固定资产采购。此外，针对客户定制化的家具需求，精密光学 企业时时需要根据客户的特定需求有针对性地进行研发，在业务合作初期进行家具的设 计、工艺研发和试坐褥，经过数次调整后确定最终的坐褥决议并进入批量坐褥，研发周 期较长，因此需要企业在前期进入一定例模的资金以确保研发和坐褥的可接续性。综上， 对于新进者来说，精密光学行业具有较高的资金壁垒。   精密光学下旅客户对光学家具精度、平静性等方面要求较高，且具有定制化的服务 需求，较为看中精密光学企业的技艺智商、行业信誉、训导积聚等方面水平，时时倾向 于与具有一定商场所位和影响力的业内企业开展合作。此外，该等客户多为各人起始的 高技术企业及要害技艺范围的科研院所，一般设有及格供应商名录，且需要精密光学企 业在业务合作初期根据该等客户的特定需求进行有针对性的研发，因此精密光学企业一 旦进入下旅客户的供应体系，将与之形成较为平静的耐久合作关系以及严实完善的技艺 救助汇集，行业新进入者难以快速融入上述合作模式，由此形成了较高的客户资源壁垒。   由于精密光学家具一般具有单件加工、工序复杂、缜密度高等本性，在加工过程中 需要个东说念主具有较高的工艺技能水平，因此需要一批技艺训导丰富、工艺操作娴熟的坐褥 型东说念主才。另一方面，精密光学企业管理东说念主员需要深切解析商场、技艺和管理，对行业具 有一定程度的训导积聚，而培养具有概述智商的管理东说念主才需要较万古间的积聚；同期， 精密光学认识了光学、机械和电子技艺等诸多先进科技，是光学、精密机械、电子技艺、 计较机技艺和光源技艺、微骄横技艺等学科的高度集成，培养具备多类范围专科常识、 深度掌抓中枢技艺的复合型技艺东说念主才也需要较万古间的积聚。行业新进入者较难在短时 间内赢得并积聚一批具备丰富加工技艺训导、领有种种专科修养的优秀东说念主才，从而形成 了较高的东说念主才壁垒。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （六）刊行东说念主所处行业与上、下流行业之间的关联性   根据中国光学光电子行业协会请问，光学产业链较长且触及行业范围等闲。光学的 上游主要为光学原材料制造，参与者主要为坐褥光学玻璃的材料企业。光学行业上游的 光学材料是系数这个词光学产业的基础和重要组成部分，光学玻璃在系数光学材料顶用途最广 且商场份额最大，2024 年度光学材料 30 亿元傍边的商场规模中，光学玻璃占比约为 70%。   光学玻璃等材料通过冷加工、镀膜等工序，被坐褥成具有特定效果的光学元器件。 其中，磨制成特定的光学镜片等元件的过程即为光学冷加工，冷加工的技艺含量相对较 低；为完结不同的功能，光学元件名义需要进行光学镀膜，这些薄膜赋予光学元件种种 不同使用性能，在完结光学仪器的功能和影响光学仪器的质地方面起提防要或决定性的 作用。   光学玻璃经过多年的发展依然处于老到期，各人的光学玻璃商场呈现产能过剩和竞 争加重的基本态势，商场需求增长不大。跟着智能虚耗品家具不停升级，以及城市安防、 汽车安全辅助、畅通录像等新兴商场的不停发展，高透过率、高均匀性、特殊性能的光 学玻璃，以及红外材料、激光玻璃、光纤材料等高端光学材料的商场需求在不停增长， 且精密压型光学家具的商场容量日益增大，依然形成了一定的产业规模。   光学行业下流范围方面，跟着当代科学技艺的发展，精密光学逐步向高精度发展， 其应用范围也正变得日益等闲。其中虚耗级精密光学手脚智高手机、安防监控录像机、 车载录像机等家具的中枢部件，成为影响终局家具应用效果的重要成分；而工业级精密 光学则主要应用于工业测量、激光雷达、航空航天、生命科学、半导体、AR/VR 检测 等国度重心发展的政策新兴范围，行业空间得到不停开释。   公司的精密光学家具主要应用于工业级精密光学范围，下流行业主要包括半导体、 生命科学、AR/VR 检测、无东说念主驾驶等。在半导体范围，半导体设备的技艺碎裂及国产 化进程对于产业链的自主可控起到要害作用，而半导体设备中枢零部件是半导体设备制 造方法中难度较大、技艺含量较高的方法，亦然国内半导体设备企业“卡脖子”的方法。 半导体设备中枢零部件主要包括光学类、气/液/真空系统类、机电一体类、机械类、电 气类等，其中光学系统、至极是光刻机光学系统决定了集成电路的工艺制程节点。在生 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 命科学范围，跟着精确医疗和疾病会诊需求的增长，对检测精度和速率的要求不停提高， 以基因测序仪和 PCR 仪为例，超精密光学器件因其简略完结高精度、高灵敏度的光学 信号检测与分析，确保基因序列读取的准确性和微量核酸样本的高效扩增与检测。在 AR/VR 范围，超精密光学技艺决定了 AR/VR 设备的骄横质地、千里浸感和用户体验。通 过高分辨率、低畸变和广视场角的光学假想，超精密光学简略显赫提高臆造与现实认识 的效果，减少昏厥感，并推动设备向更轻浮、便携的标的发展。在无东说念主驾驶范围，激光 雷达、录像头等家具依赖超精密光学器件来捕捉环境细节，并在复杂天气条件下保持高 精度，确保自动驾驶系统在种种环境中平静运行。   下流行业的发展情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“九、公司 所处行业基本情况”之“（三）近三年在科技创新方面的发展情况和畴昔发展趋势”之 “1、行业近三年在科技创新方面的发展情况”的关系内容。 十、公司主营业务的具体情况 （一）公司的主营业务及主要家具   茂莱光学手脚精密光学概述贬责决议提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光 学系统的研发、假想、制造及销售。茂莱光学专注于为客户提供“光、机、电、算”一 体化的贬责决议，现已形成隐蔽紫外到红外谱段的光学假想智商、高精度光学器件制造 智商、光学镜头及系统的多变量主动装调智商，以及光学系统的垂直集成智商。   茂莱光学主要家具隐蔽深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段，主要包括精密光学 器件、光学镜头和光学系统三大类：一、精密光学器件。茂莱光学的精密光学器件具有 高面型、高光洁度、高性能镀膜议论本性，可应用于光刻机、高分卫星、探月工程、民 航飞机等国度要紧政策发展范围。二、精密光学镜头。茂莱光学的精密光学镜头具有高 精度、高分辨率、成像质地优质的技艺本性，可应用于半导体检测设备、基因测序显微 设备和 3D 扫描、光电传感、航天监测及激光雷达等范围。三、精密光学系统。茂莱光 学的精密光学系统隐蔽多个科技前沿应用范围，包括用于半导体检测装备的光学模组、 基因测试光学引擎、AR/VR 光学测试模组及检测设备等。   公司在耐久发展中一直趣味研发智商的提高，长久把技艺创新手脚公司提高中枢竞 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 争力的重要举措，简略与各人起始的高技术企业及要害技艺范围的科研院所合作并同步 参与光学家具的前期研发。同期为推动国内光学职业的发展，救助高校建立全所在的东说念主 才培养，公司和南京航空航天大学组建了“茂莱-南航智能光学测试和成像技艺联合实 验室”，达成科研合作关系，共同推动光学技艺赋能智能测试和成像范围高出。公司在 光学行业深耕多年，包括中枢技艺东说念主员在内的专科团队对光学加工工艺具有独到的解析， 积聚了丰富的技艺诀要，目下公司已掌抓了精密光学镀膜技艺、高面形超光滑抛光技艺、 高精度光学胶合技艺、光学镜头及系统假想技艺、低应力高精度装配技艺五大中枢技艺。 放纵 2024 年 12 月，公司累计赢得发明专利 76 项，其中境内发明专利 42 项，境外发明 专利 34 项。   公司主要为客户提供定制化的精密光学器件、光学镜头和光学系统。精密光学器件 是对光学材料进行冷加工、抛光、镀膜、胶合等工序后得到的单个器件；光学镜头所以 光学器件为基础，根据预设功能进行装配、测量、包装等工序坐褥而成的光学组件。公 司的光学系统家具分为光学模组和光学检测设备，光学模组是多个寂寞光学镜头与器件、 机械材料和电子材料的羼杂拼装；光学检测设备在光学模组的基础上进一步集成了算法 开发、软件架构及代码编写。   （1）精密光学器件   公司的精密光学器件主要包括透镜、平片和棱镜三类，具有高面型、高光洁度、高 精度镀膜等本性。   包括球面透镜、非球面透镜、柱面镜、胶合透镜等。茂莱光学能假想、研发和制造 多种类型的透镜，并应用于多种光学系统中，是国内较早领有非球面数控制造智商的光 学企业，能完结双面非球面透镜、异形非球面透镜、离轴非球面透镜的加工制造。 家具称号       家具图示       家具先容         应用图示    应用范围简介                   该家具选用高纯度石                                            该家具用于光                   英、CaF2 材料，经由                                            刻机光学系统  半导体              高质地抛光、半导体紫                                            照明、曝光模 DUV 光学            外光谱段镀膜后可实                                            块，是保证光刻   透镜              现高面型与名义光洁                                            机高成像质地                   度 ， 口 径 在                                            的要害组件。 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家具称号     家具图示       家具先容        应用图示     应用范围简介                  深紫外波段要求。                  该家具包含离轴透镜、                                          该家具用于飞                  离轴非球面透镜、解放                                          机的昂首骄横                  曲面透镜，家具可完结 飞机昂首显                                    系统（HUD）中，                  神志不国法、轻量化设 示系统光学                                    可完结外界景                  计，涂漆厚度达到微米   器件                                     象与 HUD 骄横                  级别，家具名义处理可                                          信息的叠加融                  自恃航空级抗冲击要                                          合。                  求。   平片是指平面光学器件，由两个简直平行的面组成光学面，包括多光谱滤光片、荧 光滤光片、反射镜、相位延伸窗口等，等闲运用于航空航天、生物医疗等光学系统中。 家具称号     家具图示       家具先容        应用图示     应用范围简介                  该家具可将多个谱段                                         该家具用于“资                  滤光区域集成于合并                                         源系列”、“高                  片基底材料上，家具平                                         分系列”、“海 窄带多光             均透过率达 92%，具有                                         洋系列”等航天   谱              高陡度、带外响应小、                                         卫星的探伤器相  滤光片             谱段之间的防干扰间                                         机镜头，保证了                  隔小等本性，可自恃我                                         相机优质的光学                  国资源走访、天文表象                                         性能。                  等方面的遥感需求。                  该家具一般包含引发                                         该家具主要用于                  滤光片、辐射滤光片和                                         PCR 分析仪、基                  二向色镜，本性是对干                                         因测序仪、荧光                  扰光的梗阻度好，自愿                                         免疫分析仪、荧 荧光滤光             荧光小。该家具可自恃                                         雪白微镜等生物   片              荧光检测系统对滤光                                         分析和检测仪器                  片的高透过率、高截止                                         中，是生物分析                  深度、高截止陡度、高                                         技艺中重要的光                  定位精度以及高环境                                         学器件。                  平静性的要求。                  该家具主邀功能为使                  相互垂直的两光振动                                         该家具主要用于                  间产生附加光程差（或                                         口腔扫描仪器中                  相位差），利用合成波                                         的光学扫描头，                  长信号以便于探伤。该 相位延伸                                    是三维扫描技艺                  家具为胶合件，具备超  窗口                                     中图像采集的重                  薄厚度、家具相位延伸                                         要光学器件，可                  精度高的本性，可自恃                                         进行牙齿扫描信                  超高名义精度及光洁                                         息读取。                  度要求，加工工艺复                  杂。 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   棱镜是一种由两两相交但相互均顽抗行的平面围成的光学器件，用以分光或使光束 发生色散。公司主要家具包括胶合棱镜、异形棱镜等。 家具称号     家具图示         家具先容            应用图示   应用范围简介                  该家具主邀功能为改善                  该家具主要用于                  光学系统像质，减少光                  大气环境探伤与                  能损失，加多成像明晰                  监测卫星的光学                  度，保护刻度面。公司                  系统，是卫星光学 高精度过问                  所使用的光胶技艺可实                  系统中光信息采 组合镜                  现最多 10 个光学器件的               集和转化的重要                  胶合，光学平行差在 2″                光学部件，径直影                  以内，完结过问，保证                  响数据采集的精                  检测精度。                       度。                  该家具主邀功能为以特                  该家具主要用于                  定角度波折后光。公司                  口腔扫描仪器中                  研制的异形折返棱镜出                  的光学扫描头，是 后光折返异            射角与入射角角度偏离                  三维扫描技艺中 形棱镜              衙役精度高，透过率高                  的图像采集要害                  达 99.9%，可自恃客户对              光学器件，径直影                  举座透过率及名义精度                  响图片信息和光                  的严格要求。                      路传输的精度。   （2）精密光学镜头   公司的光学镜头主要包括显微物镜系列、工业镜头和投影/成像镜头，具有超高精 度、高分辨率、成像质地优质的技艺本性。 家具称号     家具图示         家具先容            应用图示   应用范围简介                   该 产 品主 邀功 能 为 显                   微成像，倍率涵盖                   该家具目下主要 显微物镜              60、95mm，职业波长               和医疗显微成像  系列               隐蔽 360nm~1,100nm，          系统和半导体检                   在 20X 物镜系列均分               测系统，如基因                   辨率可达到 335nm，视              测序、弱势检测。                   场 1.25mm。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家具称号     家具图示         家具先容           应用图示     应用范围简介                                              该家具主要应用                  该家具主邀功能为实时在线                于工业自动化检                  光学检测成像，自恃在线检测               测和测量系统                  紧凑化、袖珍化、易配置的要               中，是电路板检                  求。该系列镜头具备小职业距               测、自动光学检 头                  离，可自恃不同分辨率、视场               测（AOI）、光学                  和景深的要求，还不错内置分               测量（OMM）系                  光棱镜、偏振器件等。                  统的重要光学组                                              件。                                              该家具主要用于                  该家具用于物体的快速扫描                工业扫描识别、                  成像识别，具有相对孔径大、               分筛、防护等自 工业扫描物            感光度高、扫描速率快、成像               动化范围，是光 镜镜头              分辨率高等本性，具有光谱可               电智能传感器的                  切换、多职业距离可调等功                重要组件，可有                  能。                          效贬责辽远自动                                              化技艺的难点。 家具称号     家具图示         家具先容           应用图示     应用范围简介                                              该家具主要应用                                              于航天器的监测                  该家具可在复杂的外天外环                相机和星明锐                  境下完结光学成像，结构假想               器，监测航天器 航天器相机                  轻量化袖珍化，具有高可靠                的职业状态、空   镜头                  性、高平静性、高分辨率、成               间姿态等，已应                  像质地好等本性。                    用于我国空间站                                              和航天探伤器等                                              任务。                  该家具是激光雷达系统中的                  要害组件之一，负责将激光束                  指挥辐射到周围环境物体上，                  同期汇集方针反射回首的光                该家具主要应用 激光雷达镜            线，从而探伤环境的三维信                于汽车自动驾驶   头              息。该家具具有通光口径大，               的激光雷达系                  探伤距离远、杂散光小、职业               统。                  温度范围大等本性，可自恃高                  低温、振动、冲击等车规级标                  准。                  该家具为 h 线（405nm）、i           该家具主要应用                  线（365nm）等紫外波长使用             于半导体的紫外                  的高精度投影和成像物镜，具               光刻和弱势检 紫外投影/                  有分辨率高、数值孔径大、畸               测，是半导体微 成像镜头                  变小、热平静性好、性能一致               纳米加工和检测                  等本性。由于紫外光的波长较               系统的重要光学                  短，为保证镜头精粹的性能，               组件，可完结较 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家具称号     家具图示        家具先容           应用图示     应用范围简介                  需要高精度的加工镀膜工艺               高的分辨率和加                  和装配测量技艺。                   工检测精度。   （3）光学系统   公司光学系统主要包括半导体检测光学模组、医疗检测光学系统模组、生物识别光 学模组、AR/VR 光学测试模组及光学检测设备。公司为终局客户提供光学、机械、电 子、算法一体化的贬责决议，从家具假想、样品托付到批量坐褥，提供一站式服务。 家具称号     家具图示        家具先容          应用图示     应用范围简介                  该家具具备视场范围广、                  测试分辨率高的本性，通                                            该家具主要用于半                  过模块化的假想，匡助客 半导体检                                       导体装备晶圆弱势                  户责备系数这个词测试系统的成 测光学模                                       检测系统中，可提高                  本和珍摄频率，且大幅减  组                                         灵验视场范围，提高                  少了珍摄时间，同期使检                                            检测速率。                  测仪器对狭窄弱势的控制                  简略达到较高的水平。 家具称号     家具图示         家具先容         应用图示     应用范围简介                                            该家具应用于全基                   该家具包含物镜、筒镜及                                            因组测序、超深度                   照明组件，同期配置相应                                            外显子组测序、表                   的自动对焦系统以及移动                                            不雅基因组测序、转                   平台，通过生物荧光滤光                                            录组测序和肿瘤                   片组对可检测谱段进行筛 基因测序                                       Panel 等测序技俩。                   选，精确定位碱基。该产 光机引擎                                       该 类 产 品 在                   品主邀功能为探索方针对                                            “2019-nCoV” 疫                   象基因序列，完结筛选特                                            情期间助力“火眼                   征片断、针对性调节/识别                                            实验室”，用于快                   特征基因片断等生物学研                                            速破解病毒序列确                   究及应用。                                            定病毒类型。                   该家具主邀功能为通过对                   荧光信号的检测来监测整                                            该家具主要应用于                   个 PCR 的扩增过程，以获 PCR 基因                                     核酸检测设备，实                   得实时在线神志的 PCR 扩增光学                                       现实时、准确、无                   过程能源学弧线。将扩增   模组                                       玷辱的自动化检                   和检测合二为一同期进                                            测。                   行，责备传统方法中种种                   东说念主为成分的影响，提高检 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家具称号      家具图示        家具先容         应用图示     应用范围简介                  测的自动化水和煦准确                  度。该家具完结了 PCR 从                  定性到定量的转变，不仅                  可靠性高、特异性强、灵                  敏度高，还能完结多重反                  应。                                            该家具应用于病院                  该家具通过不同的透镜阵                                            眼科查验中的光学                  列完结最大广角拍摄眼底 眼科扫频                                       相 干 断 层 扫 描                  的血流信号，赢得高分辨 OCT 光学                                     （OCT），可提高                  率的横断层图像，呈现大   模组                                       查验效率，责备漏                  范围的眼底信息供医师判                                            诊概率，完结眼科                  断。                                            疾病多病种会诊。 家具称号      家具图示       家具先容          应用图示     应用范围简介                  该家具是生物识别仪的硬               该家具主要应用于                  件部分，主邀功能为通过               海关身份认证以及                  对获取的身份信息、生物               大型企业安防管理 生物识别             信息进行识别与匹配，进               身份认证等场景，  模组              行个东说念主身份的果决，具体               配合软件系统可快                  包括虹膜扫描仪模组、护               速拿获生物特征，                  照扫描仪模组、指纹掌纹               精确地作念出身份判                  扫描仪模组等家具。                 断。 家具称号      家具图示       家具先容          应用图示     应用范围简介                  该家具是 AR/VR 光学测试                  整机设备的中枢组成部               该家具主要用于                  分，可获取被测家具的图              AR/VR 近眼骄横器                  像和光学性能，模拟东说念主眼              的测量，适用于头戴                  的大小、位置和视线。与              式增强现实（AR）、 AR/VR 光                  光圈位于镜头里面的其他              羼杂现实（MR）和 学测试模                  镜头不同，AR/VR 镜头的           臆造现实（VR）的设    组                  光圈位于镜头前边，这使              备检测，在研发和生                  成像系统的入射光瞳简略              产阶段对 AR/VR 可                  在 NED 头戴式设备内定位           穿着设备进行表征                  在东说念主眼不雅看时的相似位               和质地控制。                  置。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 家具称号      家具图示       家具先容          应用图示     应用范围简介                  该家具包含成像质地测试                  模块、视差测试模块、自              该家具主要用于                  动瞄准模块、被测物夹持              AR/VR 可穿着臆造                  六维调整模块、防碰撞传              现实设备性能测试，                  感器模块等，为 AR/VR 可          全所在模拟东说念主类显                  穿着设备的研发/坐褥各阶             示设备色调、亮度信 AR/VR 光                  段提供多功能/可自动化的             息的响应度，对 学检测设                  一站式测试。可进行亮度、             AR/VR 骄横设备投    备                  色度、对比度、均匀度、              射的视觉信息的色                  像素和线条弱势等表率测              彩亮度智商进行精                  试，以及用于 AR/VR 骄横          确测量，为家具假想                  分析的测试，包括歪斜边              和制品装调提供详                  缘对比度、图像失真以及              实依据。                  图像残留等测试。 （二）主要经营模式    公司家具选定直销模式，由公司销售部负责追踪现存客户的家具需求，主要通过与 客户径直进行商务洽谈的方式获打消售订单。由于客户需求较为种种化，家具需个性化 定制、精度要求高，在技俩前期需要配备专科团队与客户就家具假想决议进行充分、深 入的相通，确保决议的可完结性，从而形成家具最终的假想决议并组织坐褥、销售职业。 同期，公司通过积极参加种种寰宇性及各人性光学行业展会、光学行业协会，推广公司 家具上风和技艺实力，确立专科、国际化的企业形象，并实时向研发部门反馈新的技艺 或家具需求，助力获取新客户订单。公司通过多年的外洋商场拓展，客户群体触及世界 主要发达国度和地区，与泰西、中东过头他亚洲地区的客户建立了平静精粹的业务关系。    公司采购模式分为供应商开发管理及执行采购两个模块，并就关系采购经由制定了 《供应商管理范例》《采购管理范例》等轨制，严格范例采购各个方法的执行和管理。 具体如下：    （1）供应商开发管理    公司设有严格的及格供应商开发、管理、评价、考核体系和轨制，并建有及格供应 商名录。针对初度合作的供应商，公司概述检会供应商的经营履历、天赋文凭、研发和 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 假想智商、质地管控智商及坐褥智商等，并由供应商向公司提供样件，经质地部及技艺 部关系物料工程师对供应商及样件进行审核。通过样品审核和新供应商导入审核后，供 应商转入及格供应商名录。为保证采购质地，公司依期对现存及格供应商进行评审，按 照评审结果，对不得当表率的供应商选定停供、限期整改等递次。公司与主要供应商建 立了耐久精粹的合作关系，以保证所需材料的质地及供货实时性和平静性。   （2）执行采购   公司以里面采购管理轨制为基础，根据在手销售订单及销售预测情况，概述谈判各 类家具的坐褥周期、供货周期制定排产议论，并结合坐褥议论、材料库存结余情况及不 同原材料的采购周期制定采购议论，向供应商下达采购订单。同期，采购部门亦会参考 曩昔的商场预测情况和议论部门协商，提前进行限度预投备料，确保家具实时坐褥交货。   公司家具以定制化为主，在“以销定产”的原则上，结合对于商场、客户情况的预 判等概述考量后制定坐褥决议。公司主要通过对接客户的管理系统或由客户下发矜重订 单，赢得客户需求数据，概述谈判商场成分、斟酌价钱、技俩进程等作念相应排产安排。 对于需求较大或是较为要害的家具，公司会谈判相应家具的临时需求，以设定表率安全 库存及保留一定的产能奢靡的方式，自恃客户的需求波动，确保供货的一语气性以及豪迈 客户的济急需求。   公司通过多年的积聚，在国表里商场上确立了精粹的品牌形象，积聚了一批耐久合 作、平静优质的客户群体，深度绑定相互的合作关系。公司一般在客户提倡家具认识的 阶段就起首介入，提供技艺交流，与客户密切相通，从而明晰地了解下旅客户的家具需 求。请问期内，公司以下流商场和客户需求为导向，结合行业发展趋势及公司本人技艺 政策策动自主确定并开展研发技俩。 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （三）主要家具的销售情况                                                                                   单元：万元      技俩                金额        占比           金额            占比                金额           占比 光学器件        22,394.33       44.56%    22,992.88          50.22%       20,548.42         47.04% 光学镜头        13,736.39       27.33%     8,726.37          19.06%        8,411.37         19.26% 光学系统        13,923.74       27.70%    13,339.89          29.14%       13,794.33         31.58% 服务              205.42       0.41%       727.16           1.59%          929.73          2.13%      悉数     50,259.87      100.00%    45,786.30         100.00%       43,683.86        100.00%      请问期内，公司主营业务收入由光学器件、光学镜头、光学系统和服务收入组成。 公司举座发展情状精粹，主营业务收入呈较快增长态势。2023 年，公司的光学器件板 块收入同比有所增长，主要系受益于各人半导体精粹的发展基本面以及半导体国产替代 等影响成分，公司半导体范围光学器件家具收入完结增长，光学镜头和光学系统板块收 入同比保持基本平静；2024 年，公司的光学镜头板块收入同比有所增长，主要系国外 半导体及无东说念主驾驶范围主要客户加多了对光学镜头的需求。      请问期内，公司前五名客户情况如下（合并控制合并计较）：                                                                                   单元：万元      年度    序号                 客户                           金额                     比例                            悉数                                 21,866.76                43.49% 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   年度       序号                客户                       金额                    比例                           悉数                            19,127.43                41.76%                           悉数                            18,281.89                41.67%   请问期各期，公司上前五名客户悉数销售金额占当期销售收入的比例分别为 大客户保持精粹且接续平静的合作关系，客户结构平静。   请问期内，公司与前五大客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高等管理东说念主 员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五大客户中占 有权益。 （四）主要原材料和能源采购情况   公司主要原材料包括光学材料、机械材料及电子材料等。基于公司光学家具的功能 特征，光学材料为其中的主要原材料，主要包括块料、毛坯、光坯和光学件，各期采购 量变化主要系公司结合已有库存及畴昔家具托付议论所致。请问期内，公司主要原材料 的采购额变动情况如下：                                                                             单元：万元   技俩                   占采购总额                    占采购总额                       占采购总额            金额                       金额                          金额                          比例                       比例                          比例 光学材料       11,828.08      55.99%     9,176.95      45.70%        9,081.70        55.41% 机械材料        2,094.28       9.91%     2,431.93      12.11%        2,992.57        18.26% 电子材料        3,528.81      16.70%     2,087.90      10.40%          601.81         3.67%   悉数       17,451.18      82.61%    13,696.79      68.21%       12,676.07        77.34% 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    公司主营业务所需的能源以水和电力为主，两者均由刊行东说念主经营所在地的水力和电 力公司联合供应，举座供应有充分的保证，不错自恃日常坐褥需求。请问期各期，公司 水、电力采购的关系情况如下：              类别        2024 年度           2023 年度              2022 年度 电费支拨（万元）                    1,574.88         1,108.81              742.37 电费平均采购价钱（元/千瓦时）                   0.75             0.77                 0.71 水费支拨（万元）                         69.04         26.49                19.87 水费平均采购价钱（元/立方米）                   4.15             4.20                 3.76    请问期内，公司前五名供应商情况如下（合并控制合并计较）：                                                                单元：万元                                                               占当期采购额  年度     序号        供应商称号                            金额                                                                 比例  年度     4         供应商 D                              813.11         3.85%                   悉数                               5,198.48        24.61%  年度     4         供应商 G                              585.91         2.92%                   悉数                               4,117.75        20.51%  年度     4         供应商 A                              541.74         3.31%                   悉数                               2,907.58        17.74% 南京茂莱光学科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      请问期内，刊行东说念主与其他前五大供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理东说念主员和其他中枢东说念主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在前五大 供应商中占有权益。 （五）境表里购销情况      请问期内，公司存在来自境外的收入或向境外采购的情形。                                                                                        单元：万元      技俩               金额           占比               金额                占比          金额            占比 境内            16,357.29         32.53%     14,303.08           31.23%      9,192.31       20.95% 境外            33,925.57         67.47%     31,499.72           68.77%     34,680.23       79.05%      悉数       50,282.86    100.00%         45,802.80          100.00%     43,872.54     100.00%      请问期内，公司境外售售收入分别为 34,680.23 万元、31,499.72 万元及 33,925.57 万元，占营业收入的比例分别为 79.05%、68.77%及 67.47%。公司出口家具主要销往欧 洲、北好意思洲、亚洲等地区。      请问期内，公司家具主要出口国对公司家具的入口无其他限制，也未发生因贸易摩 擦对家具出口产生影响的情形。      请问期内，公司主要原材料的境表里采购情况如下：                                                                                        单元：万元        地区                     金额             占比              金额            占比         金额            占比        境内          10,584.22        60.65%         9,498.08      69.35%    10,242.87      80.80%        境外            6,866.95       39.35%         4,198.71      30.65%     2,433.20      19.20%        悉数          17,451.18      100.00%         13,696.79    100.00%     12,676.07    100.00%      基于公司光学家具的功能特征，光学材料为其中的主要原材料，光学原材料的商场 竞争较为充分且供应充足，公司在该范围不存在“卡脖子”的情况，公司可向国表里不 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 同供应商进行采购。请问期内，公司原材料境外采购的比例分别为 19.20%、30.65%和 性和托付周期等方面简略对境内原材料采购形成较好的补充。   放纵本召募说明书出具日，公司各主要收支口国未发生针对公司的要紧贸易纠纷。 （六）公司环境保护情况   公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、假想、制造和销售，根据 国度统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“仪器 姿色制造业”（行业代码 C40）分类下的“电子测量仪器制造”，行业代码为 C4028。   根据国度环境保护总局《对于对苦求上市的企业和苦求再融资的上市企业进行环境 保护核查的告知》（环发2003101 号）和《对于进一步范例重玷辱行业坐褥经营公司 苦求上市或再融资环境保护核查职业的告知》（环办2007105 号），重玷辱行业为“冶 金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业” 和“火力发电、钢铁、水泥、电解铝”，公司所处行业不属于重玷辱行业。   请问期内，刊行东说念主过头重要子公司不存在因环境保护关系问题受到的处罚金额为 1 万东说念主民币及以上的行政处罚情况，不存在违抗环境保护关系法律法例受到要紧行政处罚 的情况。 （七）现存业务发展安排及畴昔发展政策   （1）接续研发进入，提高竞争力   公司将接续加大对研发技俩的进入、提高研发团队的研发智商，加速研发效率波折 为性能平静的高质地家具，为完结丰富家具种类、加速家具升级提供技艺保障。同期， 在充分挖掘现存中枢技艺和家具的基础上，接续关注行业的前沿技艺发展动态和国度战 略、经济主战场的需求变动趋势，着力研发新家具，以提高技艺竞争力和家具竞争力。   跟着制造智商及制造精度的不停提高，超精密光学器件的检测技艺问题以及镀膜稳 定性的问题依然逐步成为限制精密光学行业发展的瓶颈。在提高测量技艺智商方面，公 司不停地在进行进入，目下公司已具备自主研发高精度轮廓检测和过问检测设备的智商。 畴昔公司会勤恳朝着创建自主品牌，研发自主技艺标的发展，推动要害中枢技艺的自主 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 可控，力图在高端精密光学元件范围完结技艺碎裂。   （2）强化里面管理，提高经营效益   公司将依期进行内控审计，以降本增效为中枢，完善缜密化管理，加强对公司各部 门的管理议论考核，同期对每一位管理层东说念主员都成立考核机制和职责方针，从研发、运 营、销售等角度动身，提高举座效用。强化成本相识，严格控制各项费用支拨，加大科 技进入，使用技艺创新、工艺创新提高坐褥效率，精打细算坐褥成本，提高举座经营管理效 率；接续优化管理轨制和业务经由，加强管理，提高经营效益。   （3）加速完善各人化布局   公司在各人范围内设立了子公司及坐褥基地，不停完善公司各人布局，以自恃境外 客户的家具需求并提供方便、优质的服务。公司将对外洋子公司接续进行诱导进入，降 低国际形势对公司业务的不确定性。   （4）收拢时期机遇，完善政策布局   跟着国产化波澜的席卷，商场更加关注半导体行业国产替代进程。半导体范围手脚 公司第一大下流应用范围，是公司智商诱导的要害点之一。除半导体范围外，在其他领 域，公司也会密切关注下流各应用范围的发展机遇，比如 AR/VR 范围、生命科学范围、 无东说念主驾驶范围、航空航天范围、生物识别范围等，并接续进行技艺储备，在维系既有客 户的基础上，赓续拓展新客户。   （5）不停提高公司范例运作和治理水平   公司将按照国度证券监管部门关联要求，对公司董事、监事、高等管理东说念主员进行履 职、法律法例宣传等培训，不停强化各级管理东说念主员合规相识与风险责任相识，慢慢提高 照章履职相识，进而提高公司范例运作水平。   同期公司会作念好 ESG 诱导，将社会责任职业与企业改革发展各项职业有机结合， 以负责任的理念和方式开展风险驻防、家具创新、职工培植、绿色发展、供应链管理、 公益慈善等日常职业，让社会责任成为企业发展的重要力量，提高企业概述竞争力。   公司所在的细分行业为精密光学行业，精密光学家具手脚视觉成像系统或其中枢部 件，是多个前沿科技应用范围不可或缺的组成部分，亦是高精尖技艺和装备的中枢配套 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 部件，是国度要紧政策技俩及前瞻性技艺实施的要害。我国的高端光学技艺起步较晚， 凭借二十多年的积聚与高出，中国精密光学商场快速发展。根据中国光学光电子行业协 会统计，目下我国大型精密光学企业聚焦于不同应用范围相反化竞争，并在各细分范围 商场集会度较高。同期，由于虚耗级精密光学贸易应用老到，除虚耗级光学元件及镜头 竞争较为热烈外，应用于高端装备制造、前沿科学研究、专科设备等范围的精密光学制 造商，在各自技艺上风的细分应用范围相反化竞争。根据《“十四五”国度信息化策动》， 到 2025 年，数字中国诱导将取得决定性进展，信息化发展水平大幅跃升，为精密光学 技艺与家具提供了广博的发展空间。   公司将长久专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的假想、研发、制造及销售， 通过接续不停的技艺研发创新，原土及国际商场的开拓，精益运营管理创新和国际化东说念主 才团队诱导，进一步打造公司中枢竞争智商和竞争上风，提高公司品牌及国际化形象， 保持精密光学行业地位和公司的可接续发展，完结客户价值、职工成长和科技高出的公 司职业，完结成为高端光学科技创新应用企业的愿景。 十一、技艺与研发情况 （一）研发进入情况   公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度趣味研发，不 断强化技艺创新与家具创新，并结合客户需乞降行业趋势提高科研智商，扩展家具的深 度和广度。   请问期各期，公司研发费用金额情况如下表所示：                                                        单元：万元        技俩        2024 年度            2023 年度         2022 年度 研发进入                  7,027.83           6,714.56        5,439.81 研发进入占营业收入的比重           13.98%             14.66%          12.40%   研发进入的具体组成情况，详见本召募说明书“第五节 财务司帐信息与管理层分 析”之“七、经营效率分析”之“（四）利润主要来源及经营效率变化分析”之“3、 期间费用”关系内容。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （二）公司研发形成的重要专利以过头应用情况     公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直重视自主创新，并 不停结合客户需乞降行业趋势提高科研智商，扩展家具的深度和广度，目下已形成了多 项中枢技艺，公司对主要中枢技艺苦求专利，形成常识产权保护，并运用于公司的主营 业务中。放纵 2024 年 12 月 31 日，公司已赢得发明专利共 76 项，其中境内发明专利     请问期内，公司研发形成的授权专利技艺详见“附表二：刊行东说念主过头控股子公司拥 有的专利情况”。 （三）刊行东说念主中枢技艺东说念主员与研发东说念主员情况     请问期内，公司研发东说念主员情况如下：            技俩            2024 年度          2023 年度         2022 年度 研发东说念主员（东说念主）                             234             224             187 研发东说念主员数目占公司总东说念主数的比例                 21.39%         23.58%         21.69%     公司主要中枢技艺东说念主员的简历参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、 公司董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员基本情况”之“（一）现任董事、监事、 高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的任职情况及经历”。 （四）中枢技艺来源过头对刊行东说念主的影响     公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度趣味研发，不 断强化技艺创新与家具创新。公司已形成了包括精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高 精度光学胶合、低应力高精度装配、光学镜头及系统假想等五个方面的中枢技艺，具体 情况如下： 序   中枢技艺                                                  在主营业务及            技艺来源          技艺先进性及具体表征 号    称号                                                   家具中的应用                   该项技艺隐蔽深紫外、可见光、近红外及中远红外全系                                               等闲应用于半                   列谱段，主要体目下大口径反射镜镀膜、紫外强激光镀                                               导体光学透镜、                   膜及滤光片镀膜：1、镀制的大口径反射镜具有口径大、                                               窄带多光谱滤     精密光学          反射率高、镀膜前后头形变化小等本性：可镀制的航天     镀膜技艺          反射镜口径约为国内企业同类反射镜口径的 2 倍；可实                                               片、种种型光学                   现可见及近红外波段最小反射率大于 95%，平均反射率                                               镜头、系统光学                   大于 98%；可保证镀膜前后大口径反射镜面形变化尽可                                               器件                   能小；2、镀制的紫外强激光薄膜名义光洁度可达 10/5 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序   中枢技艺                                          在主营业务及            技艺来源            技艺先进性及具体表征 号    称号                                           家具中的应用                   品级，镀膜透过率＞99.8%@365nm，365nm 波段激光                   挫伤阈值可达到 100W/cm^2，此外公司具有深紫外波段                   增透、高反、PBS 等镀膜、胶合及相应测量智商；3、                   滤光片镀膜技艺主要体目下多光谱滤光片和荧光滤光                   片两个方面：可完结多光谱滤光片 5 谱段镀膜，结构上                   谱段最窄可至 0.6mm，光谱上带宽最小可至 25nm，可                   完结透过率＞95%、陡度＜10nm、带外截止 OD＞4；                   荧光滤光片镀膜可完结窄带双峰滤光片镀膜，带宽最窄                   该项技艺可完结亚纳米级别的名义爽脆度及较高的面                                                     等闲应用于半                   形精度，主要体目下高面形大口径透镜超光滑抛光及相                                                     导体光学透镜、                   位延伸片抛光两个方面：1、高面形大口径透镜超光滑   高面形超                                              后光折返异形                   抛光的名义爽脆度可达到 Ra＜0.2nm，名义面形优于                   PV15nm，名义光洁度可达到 10/5 品级，且可用于 CaF2   技艺                                                片、种种型光学                   等紫外软材料抛光；2、相位延伸片抛光可完结±λ/300                                                     镜头、系统光学                   的相位延伸精度，面形 PV 小于 0.1λ，名义光洁度可达                                                     器件                   到 10/5；具备消色差相位延伸片假想和加工智商                   该项技艺可完结多达 20 多个光学子件的胶合，多光束   高精度光                                              等闲应用于高                   两两后光偏离≤10″，概述波前畸变小于 λ/8，且具有光                   胶胶合、深化胶合的智商，可自恃紫外、强激光等特殊   术                                                 棱镜、显微物镜                   应用场景的需求                   该项技艺可完结对光学器件、光学镜头、畅通导轨、机 主要应用于半                   械手臂、软件的整合假想，为客户定制自动化的数字化 导体前、后说念测                   测量仪器及活水线，主要体目下大数值孔径显微物镜设 量设备、光刻                   计和大口径光学系统假想：1、大数值孔径显微物镜设 机、工业 3D 扫   光学镜头                   计需紧密地结合光学加工，假想波长涵盖 193~1100nm，描成像、大视场                   在接近极限分辨率的同期，物镜的拍摄面积不错扩大 2 近摄镜、生化荧   计技艺                   倍；2、大口径光学系统假想需要充分谈判制造和装配 光仪器、生物显                   工艺，并按照测量工艺进行针对性的模拟和仿真，光学 微系统、体视显                   系统假想可自恃相位延伸                  且得当洁净室职业要求                        仪器家具                   该项技艺利用金属的弹性本性，将结构件进行特殊的割                   槽加工，使其具备弹性夹持力，该夹持力足以抵牾冲击、                   振动及温度变化；可在产生最小夹持的前提下固定光学                                                     该技艺主要为                   件，通过预估胶水的变形量，来预先控制透镜在镜座里                                                     近紫外、紫外光                   的位置，待胶水固化后再去除位置救助零件，以幸免过                                                     学系统、偏振光                   多胶水的固化收缩改变透镜面貌；弹性镜座的使用，保   低应力高                                              学系统、或大口                   证了最少的胶水使用量，且简略梗阻镜筒及相邻镜座的                   振动传导，保证了要害器件的平静性；该项技艺可完结   技艺                                                对透镜局部应                   偏振消光比达到 1:1000；同期公司为精密装调配置了干                                                     力十分明锐或                   涉测量、自准直测量、CGH 测量、光外差测量、MTF                                                     重力影响较大                   测量等多种测量技巧，装调范围可达直径 500mm，偏                                                     的系统装调                   心测量精度 200nm，透镜半径测量精度 100nm，概述波                   前测量精度                  南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （五）在研技俩   放纵 2024 年 12 月末，公司正在从事的研发技俩及进展情况如下： 序   技俩称号 进展或阶段性效率        拟达到方针      技艺水平      具体应用远景 号                                           （1）同期测试及计较                   同期对 HMD 产线 AR 眼镜        AR 眼镜傍边目性能，                   左、右目性能测试，MTF、           将检测产能提高一   HMD 的光 已完成样机试制以 亮度、色度、畸变等性能计较，          倍，推动 AR 眼镜量   学性能检 及检测标定平台的 提高量产 UPH                  产速率；   验及标定 搭建，正在进行性能 研究 HMD 产线 AR 眼镜引入        （2）将 AR 眼镜更加   技艺     调试       近视、远视、闪光选项后，研           定制化，推广到更多                   究相对应的 RX 标定系统及          的东说念主群，提高佩戴者                   对应的精度要求                 的舒限度，责备疲惫                                           度。        已完成紫外检测系 开发假想种种职业在                                           DUV 的国产化趋势，   光刻前说念 统样机的工艺改善 193nm~365nm 谱段的显微、                                           让光刻和量测的应用                                           慢慢由国外支配转入   量测技艺 行部分功能升级和 关高精度光学器件加工和检                                           国表里同步发展        小批量试制准备   测智商                                         测序应用的不停开发   时间积分                                  使得测序仪需求慢慢   线扫描荧 已结题，进入贸易化 研制基于线扫描技艺的照明 填补国内空 扩大，通过不停优化   雪白微技 推广阶段       和荧雪白微成像光学系统     白     成本，激动测序服务   术                                     成本的责备，进一步                                         扩大其应用。   大口径透                                  用于大口径光学零件   镜面形高 已完成过问仪主机 完成拼接过问仪的软硬件集            的面形过问测量，是                                   填补国内空                                   白   测量技艺 的假想和拼装集成 复性达到假想要求                透镜高精度面形加工   研究                                    的必要设备。                                         AR 眼镜的视觉效果                                         很大程度上取决于光   AR 光波                                 波导的质地，通过高                   加多对不同视场范围光波导   导器件成                                  效精确的检测设备可         已结题，进入产业化 像质检测的技艺智商，扩大测         推广阶段      量家具种类，优化检测速率和   测技艺研                                  波导的质地弱势，例                   精度   究                                     如光学损耗和衍射效                                         率，完结自动化快速                                         检测。                                         光学系统是光刻机主                                         要中枢功能部件之   光刻机照 已完成光刻机照明                         一，具贪图要求高、                   研究 DUV 光学器件加工和测   明系统高 系统高精度光学器                         国外技艺禁闭严重等                   量技艺，开发或升级相应的加   精度光学 件加工与检测工艺                         本性。照明系统在光   器件加工 假想以及部分资源                         刻机中的主邀功能是                   照明系统光学器件的加工和   与检测技 和智商诱导，正在进                        为投影物镜成像提供                   测量智商   术研究   行工艺可行性考据                        特定后光角谱和强度                                         分散的照明光场。位                                         于光源与光学元件的 南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序   技俩称号 进展或阶段性效率           拟达到方针                   技艺水平      具体应用远景 号                                                          交织点，构建了复杂                                                          且精密的非成像光学                                                          架构，为光刻的缜密                                                          程度和质地提供了坚                                                          实的基础。                                                          激光打印技艺是一种                                                          高效、高质地、环保                                                          的打印技艺。光路传   高挫伤阈                                                          输系统是激光打印系   值激光打           研究高挫伤阈值光学器件的                                                          统的中枢部件之一，   印系统光 已结题，进入产业化 选材、加工和测量技艺，开发   学器件加 推广阶段      高精度圆锥体加工、测量及强                                                          器传输到职业区域。   工与检测           激光薄膜镀膜智商                                                          光路系统中的高挫伤   技艺研究                                                          阈值光学器件是激光                                                          技艺不停完善和提高                                                          的要害成分之一。                                                          疫情后跨国旅行活                                                          跃，自动化的护照鉴   高速多波                                                   别日渐增多，同胞具        已完成样机试制，正   段成像护           批量护照扫描仪，从紫外到红                           的快速成像技艺有助   照扫描技           外波段的成像技艺                                于快速通关，多波段        优化   术研究                                                    成像有助于检测出护                                                          照上的不同防伪技                                                          术。 十二、公司主要固定资产、无形资产情况 （一）主要固定资产      放纵 2024 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：                                                                 单元：万元 序号       资产称号       账面原值          累计折旧             账面价值         成新率          悉数          61,678.71        16,727.58     44,951.13    72.88% 南京茂莱光学科技股份有限公司                             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头重要子公司领有的主要房屋及建筑物情况如 下表所示： 序                                                    建筑面积                   取得 有无权利      权利东说念主        房产证编号                   地址                           用途 号                                                    （m2）                   方式  限制                                                                 概述、厂房、       茂莱    苏（2022）宁江不动产 江宁开发区铺岗街       仪器    权第 0002189 号  398 号 1 幢等                                                                    施             苏（2023）宁江不动产 江宁区秣陵街说念吉                               仓储，仓储             权第 0066578 号  印大路 2595 号                             （办公）                           Castle House, 6                            Castle Drive,       英国                 Carnegie Campus,                       注       茂莱                   Dunfermline,                           Scotland, KY11 注：根据苏格兰评估师协会 2023 年 12 月对该项房产的评估结果，该项房产的房屋面积为 2,367.17m2      放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头重要子公司向第三方租出的主要用于坐褥经 营的房产情况如下表所示：                                                                  租出    建筑 序号    承租方          出租方                       座落                                 租出期限                                                                  用途    面积                                      Suite 130 and Suite 200, 办公、               KORE WESTPARK                                          7,621平 2021/07/01-20                    LLC                                                方英尺       26/01/31                                       Redmond, WA 98052          坐褥                Hangzhou Silicon                                      2,005.04                  Center LLC                                             尺                                       No. BF6 of No. G338,       研发、              Kasikorn Asset                                       Amata City Chonburi            1,702.88 2022/09/01-20                                    Industrial Estate, Free Zone,      平方米       25/08/31                 Limited                                        Chonburi Province         坐褥                                       No. BF7 of No. G334,       研发、              Kasikorn Asset                                       Amata City Chonburi            1,288平 2022/06/01-20                                    Industrial Estate, Free Zone,       方米       25/05/31                 Limited                                        Chonburi Province         坐褥                                       No. BF5 of No. G320,       研发、              Kasikorn Asset                                       Amata City Chonburi            1,588.56 2023/02/01-20                                    Industrial Estate, Free Zone,      平方米       26/01/31                 Limited                                        Chonburi Province         坐褥              深圳东丰珠宝首饰有              深圳市盐田区北山说念146                     1,400平 2021/10/01-20                 限公司 1                号北山工业区二栋3楼                        方米       25/09/30              南京民泰企业管理有              南京市江宁经济技艺开发 坐褥、 1,050平 2022/10/01-20                 限公司                 区双龙大路2881号5幢楼 研发、 方米                       24/12/31 2 南京茂莱光学科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                租出    建筑 序号     承租方             出租方                     座落                            租出期限                                                                用途    面积                                                                办公 注 1：放纵本召募说明书出具日，出租方尚未取得该物业的产权文凭 注 2：放纵本召募说明书出具日，该项租出物业已到期并不再续租       放纵 2024 年 12 月 31 日，公司用于坐褥经营的主要坐褥经营设备（按期末汇率折 算、原值 200 万元以上）如下表所示：                                                                              单元：万元 序号                   设备称号                       账面原值           累计折旧          成新率       Aspheric Stitching Interferometer       SystemASI       光学薄膜镀膜机/型号 OTFC-1550/镀膜机       伞架升级/平行公自转行星盘       OPTICAL THIN FILM COATER Model:       OTFC-1550 南京茂莱光学科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号                     设备称号                         账面原值             累计折旧                  成新率          双光路中心偏差及镜面定位测量仪          /OptiCentric 3D 300 Dual          “DMG MORI” Horizontal Machining          MODEL：NHX5000                       悉数                                13,228.69        2,458.62             81.41% （二）主要无形资产          放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头控股子公司主要无形资产情况如下表所示：                                                                                            单元：万元  序号                资产称号              账面余额                       累计摊销                   账面价值                悉数                            8,803.42                 826.19                7,977.23          放纵 2024 年 12 月 31 日，公司过头子公司领有的地皮使用权如下表所示：    国有地皮使用             地皮                                                                        有无                                               取得                    地皮面积 序号 证/不动产权             使用        座落                        用途                      使用期限          权利                                               方式                    （m2）         证             权东说念主                                                                        限制    苏（2022）宁                       茂莱 江宁开发区铺岗                                                至 2054 年 11                       仪器 街 398 号 1 幢等                                            月 29 日    苏（2021）宁              江宁开发区金鑫                       茂莱                                                        至 2068 年 5 月                       精密                                                            20 日    苏（2023）宁                       刊行 江宁区秣陵街说念                        仓储用地                    至 2056 年 8 月                       东说念主 吉印大路 2595 号                                                2 日止                            Castle House, 6                             Castle Drive,                               Carnegie                       英国                                工业/商                                     注2                       茂莱                                业、办公                             Dunfermline,                            Scotland, KY11                            No.G305/1,Ban                                 Khao 南京茂莱光学科技股份有限公司                                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    国有地皮使用 地皮                                                                          有无                                             取得               地皮面积 序号 证/不动产权 使用                  座落                     用途                 使用期限          权利                                             方式               （m2）       证   权东说念主                                                                          限制           茂莱             Sub-District,                经营                          Phan Thong                             District                        ChonburiProvince                         No.G305, Ban                              Khao                     泰国   Sub-District,               尚未现实                     茂莱    PhanThong                   经营                        District Chonburi                            Province 注 1：2024 年 6 月 12 日，南京市策动和当然资源局江宁分局出具《对于容许改变地皮使用条件的 告知》（江宁策动当然资源出2024补 14 号），容许该技俩地皮用途由仓储用地调整为工业用地， 用大地积 26,938.17 ㎡，地皮出让金不作调整。放纵目下，公司尚未就前述地皮用途调整事宜办理 不动产变更登记手续。 注 2：2023 年 12 月 22 日，英国茂莱自 Scottish Water 购买该项房产。2023 年 12 月 28 日，英国茂 莱与 Scottish Water 签署《Clawback Agreement》《Standard Security》，商定如英国茂莱在补偿期内 （自 2023 年 12 月 21 日至 2033 年 12 月 20 日）对该房产进行特定的处置或该房产赢得住宅策动许 可的，则英国茂莱应当按照左券商定向 Scottish Water 支付一定收益补偿，并于 2024 年 1 月 8 日就 该事项办理了关系登记。          放纵 2024 年 12 月 31 日，公司过头控股子公司领有的商标情况详见本召募说明书 附件一。          放纵 2024 年 12 月 31 日，公司过头控股子公司领有的授权专利情况详见本召募说 明书附件二。          放纵 2024 年 12 月 31 日，公司过头子公司已取得共计 1 项域名，具体如下： 序号              域名称号              注册系数东说念主                注册时间              到期时间          放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主过头控股子公司领有的著述权详见本召募说明书 附件三。 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 十三、公司业务经营天赋      放纵本召募说明书出具日，公司过头子公司取得的业务天赋情况具体如下： 序                                                            发证日期/灵验       文凭称号           文凭编号               持证主体      发证机关 号                                                              期限                                                 江苏省科学技艺      高新技艺企业证                                   厅、江苏省财政厅、 2023/11/06-202         书                                      国度税务总局江苏      6/11/05                                                  省税务局                                                 江苏省科学技艺      高新技艺企业证                                   厅、江苏省财政厅、 2023/11/06-202         书                                      国度税务总局江苏      6/11/05                                                  省税务局       专精特新“小巨                                            2022/07/01-202        东说念主”企业                                                  5/06/30      固定玷辱源排污    91320100608978891U0            寰宇排污许可证管 2025/04/10-203        登记回执             01W                      理信息平台       0/04/09      固定玷辱源排污    91320115762147391N0            寰宇排污许可证管    2025/03/17-        登记回执             01W                      理信息平台      固定玷辱源排污    91320115MA1MH18K9              寰宇排污许可证管 2025/04/16-203        登记回执            4001W                     理信息平台      海关收支口货色         海关编码：          执       备案号：3201601120      海关收支口货色    海关编码：3201943247；          执           3201601547      海关收支口货色         海关编码：          执       备案号：3251101376      第二类、第三类易                                                江苏省南京市公安                                                  局江宁分局        备案诠释      第二类、第三类易                                                江苏省南京市公安                                                  局江宁分局        备案诠释                                                南京市江宁区商场      2024/08/28-202                                                  监督管理局          9/08/27 十四、公司领有的特准经营权情况      放纵 2024 年 12 月 31 日，公司过头下属企业无特准经营权。 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 十五、刊行东说念主请问期内要紧资产重组情况   请问期内，公司不存在要紧资产重组情况。 十六、公司的境外经营情况   放纵 2024 年 12 月 31 日，公司领有香港茂莱、好意思研中心、泰国茂莱、英国茂莱 4 家景外子公司，上述子公司具体情况参见本节“三、公司组织结构及重要权益投资情况” 之“（二）公司的对外投资情况”。 十七、请问期内的分红情况 （一）公司现行利润分派政策   根据公司现行灵验的《公司规矩》，公司的利润分派政策如下：   “（一）利润分派的具体规矩   在公司累计未分派利润期末余额为正、当期可分派利润为正、公司现款流自恃日常 经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务请问出具表率无保属意见的审计请问、 公司无要紧投资议论或要紧现款支拨的前提下，公司在足额预留法定公积金、放纵公积 金以后，原则上每年度应当至少以现款方式分派利润一次。   要紧资金支拨指：          （1）公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、 购买地皮或其它交游的累计支拨达到或突出公司最近一期经审计净资产的 50%；（2） 公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、购买地皮或其它交游的累 计支拨达到或突出公司最近一期经审计总资产的 30%。   在自恃现款分红条件时，公司最近 3 年以现款方式累计分派的利润不少于最近 3 年完结的年均可分派利润的 30%。   公司在经营情况精粹而且董事会觉得公司股票价钱与公司股本规模不匹配、披发股 票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在自恃上述现款分红的条件下提倡股票股 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 利分派预案。   公司聘用股票股利进行利润分派时，应当以给予股东合理现款分红酬报和保管得当 股本规模为前提，并概述谈判公司成长性、每股净资产的摊薄等真确合理成分。   在自恃利润分派条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分派。在有条件的情况 下，公司不错根据当期经渔利润和现款流情况进行中期分红。   公司召开年度股东会审议年度利润分派决议时，可审议批准下一年中期现款分红的 条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应突出相应期 间包摄于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在得当利润分派的条件下制定具体 的中期分红决议。   （二）相反化的现款分红政策   公司董事会应当概述谈判所处行业本性、发展阶段、本人经营模式、盈利水平以及 是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照本规矩规矩的范例，提倡相反 化的现款分红政策： 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排时，按照前项规矩处理。   公司股利分派不得突出累计可供分派利润的范围。   （三）公司利润分派决议的决策范例和机制 求情况提倡、拟订。董事会审议现款分红具体决议时，应当厚爱研究和论证公司现款分 红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策范例要求等事宜，董事认识事后提交股 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 东会审议。 发表寂寞意见。董事会对寂寞董事的意见未聘用或者未统统聘用的，应当在董事会决议 公告中露出寂寞董事的意见及未聘用的具体事理。 小股东进行相通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件相通或邀请中小股东参会等方 式，充分听取中小股东的意见和诉求，并实时回复中小股东柔和的问题。 通过。公司在特殊情况下无法按照既定的现款分红政策或最低现款分红比例确定曩昔利 润分派决议的，应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 履行相应决策范例和信息露出等情况进行监督。监事会发现董事会、管理层存在未严格 执行利润分派政策和股东酬报策动、未严格履行相应决策范例或未能真确、准确、完好意思 进行相应信息露出的，应当发标明确意见，并督促其实时改正。   （四）利润分派政策调整   公司根据坐褥经营、要紧投资、发展策动等方面的资金需求情况，确需对股利分派 政策进行调整的，调整后的股利分派政策不得违抗中国证监会和证券交游所的关联规矩； 且关联调整股利分派政策的议案，经公司董事会审议通事后，方可提交公司股东会审议， 且该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公 司应通过提供汇集投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时寂寞董事可 公开征集会小股东投票权。   （五）公司应当在年度请问中详细露出现款分红政策的制定及执行情况，并对下列 事项进行专项说明： 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 平拟选定的举措等； 充分保护等。   对现款分红政策进行调整或变更的，还豪迈调整或变更的条件及范例是否合规和透 明等进行详细说明。” （二）最近三年公司利润分派情况   （1）公司 2022 年度利润分派情况 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 7 元（含税），合 计派发现款红利 36,960,000.00 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存以 后年度分派。   此外，2022 年度公司未进行其他神志分派。   （2）公司 2023 年度利润分派情况 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 6.50 元（含税）， 悉数派发现款红利 34,320,000.00 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存 以后年度分派。   此外，2023 年度公司未进行其他神志分派。   （3）公司 2024 年度利润分派情况 年度利润分派预案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现款股利 2.10 元（含税）， 悉数派发现款红利 11,035,900.47 元（含税）。这次利润分派后，剩余未分派利润滚存 以后年度分派。   此外，2024 年度公司未进行其他神志分派。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                               单元：万元            技俩              2024 年度            2023 年度        2022 年度 合并报表包摄于母公司系数者的净利润                  3,552.10       4,672.38       5,901.48 现款分红（含税）                           1,103.59       3,432.00       3,696.00 曩昔现款分红占合并报表包摄于母公司系数 者的净利润的比例 最近三年累计现款分派悉数                                                     8,231.59 最近三年年均可分派利润                                                      4,708.65 最近三年累计现款分派利润占年均可分派利 润的比例 （三）现款分红的智商及影响成分   请问期各期，公司包摄于母公司系数者的净利润分别为 5,901.48 万元、4,672.38 万 元和 3,552.10 万元，各年末现款及现款等价物余额分别为 8,195.99 万元、17,687.97 万 元和 18,101.00 万元。总体而言，请问期内，包摄于母公司系数者的净利润和现款及现 金等价物保持较为精粹水平，具备较强的现款分红智商。   公司基于现实经营情况及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司规矩》，制定利 润分派决议，影响公司现款分红的成分主要包括公司的收入规模、盈利情况、现款流状 况、发展所处阶段、成人性支拨需求、畴昔资金需求等。 （四）现实分红情况与公司规矩及成本支拨需求的匹配性   公司该年度完结的可分派利润（即公司弥补赔本、按规矩索要公积金后所余的税后 利润）为或然且现款充裕，实施现款分红不会影响公司的后续接续经营；公司现款分红 金额达到《公司规矩》要求的表率；由董事会在概述谈判、分析公司规矩的规矩、经营 情况、现款流情况、公司发展政策、社会资金成本、外部融资环境、股东要乞降意愿等 成分的基础上，制定利润分派预案后，经公司董事会、监事会审议通事后实施，公司现 金分红决策范例合规。   公司因特殊情况而不进行现款分红或分红水平较低时，公司详细说明未进行现款分 红或现款分派低于规矩比例的原因，公司留存未分派利润的实在用途及使用议论、斟酌 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 收益等事项，经寂寞董事招供后提交董事会审议，经董事会、监事会审议通事后提交股 东会审议。由监事会对利润分派预案和股东酬报策动的执行情况进行监督。公司现款分 红决策范例合规。   公司在年度请问中详细露出现款分红政策的制定及执行情况，得当《公司规矩》的 规矩。   公司本着趣味对投资者的合理投资酬报，同期兼顾资金需求及可接续发展的利润分 配原则，概述考量业务商场环境、里面智商提高、经营情况及盈利水对等，实施关系现 金分红议论。现款分红与公司的成本支拨需求相匹配。   综上，公司现实分红情况得当《公司规矩》规矩，与公司的成本支拨需求较匹配。 （五）公司畴昔三年的分红策动   自公司上市以来，高度趣味投资者酬报，保障了利润分派政策的接续性与平静性。 为进一步完善公司分红决策和监督机制，指挥投资者确立耐久、感性的投资理念，根据 《对于进一步落实上市公司现款分红关联事项的告知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现款分红》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——范例运 作》等关系法律、法例、范例性文献及《公司规矩》的关联规矩，公司拟定了畴昔三年 （2024 年-2026 年）股东酬报策动，具体内容如下：   “一、股东酬报策动制定的谈判成分   公司将着眼于永远和可接续发展，在概述谈判公司现实经营情况、发展方针、股东 要乞降意愿，尤其是中小投资者的合理酬报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等 成分的基础上，建立对投资者接续、平静、科学的酬报策动与机制，从而对利润分派作 出轨制性安排，以保持畴昔公司利润分派政策的一语气性和平静性。   二、股东酬报策动制订的原则   公司在制定利润分派政策和具体决议时，应当趣味投资者的合理投资酬报，并兼顾 公司永远利益和可接续发展，保持利润分派政策一语气性和平静性。在自恃公司正常坐褥 经营的资金需求情况下，公司将积极选定现款方式分派利润。   三、公司畴昔三年股东酬报策动 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   公司利润分派可选定现款、股票、现款与股票相结合或者法律、法例允许的其他方 式。公司在弃取利润分派方式时，相对于股票股利平分派方式优先聘用现款分红的利润 分派方式。根据公司现款流情状、业务成长性、每股净资产规模等真确合理成分，公司 不错聘用披发股票股利方式进行利润分派。   （一）现款分红的条件   在公司累计未分派利润期末余额为正、当期可分派利润为正、公司现款流自恃日常 经营的资金需求、审计机构对公司的该年度财务请问出具表率无保属意见的审计请问、 公司无要紧投资议论或要紧现款支拨的前提下，公司在足额预留法定公积金、放纵公积 金以后，原则上每年度应当至少以现款方式分派利润一次。公司最近三年以现款方式累 计分派的利润不少于最近三年完结的年均可分派利润的 30%。   要紧资金支拨指：          （1）公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、 购买地皮或其它交游的累计支拨达到或突出公司最近一期经审计净资产的 50%；（2） 公司畴昔 12 个月内拟实施对外投资、收购资产、购买设备、购买地皮或其它交游的累 计支拨达到或突出公司最近一期经审计总资产的 30%。   （二）披发股票股利的条件   公司在经营情况精粹而且董事会觉得公司股票价钱与公司股本规模不匹配、披发股 票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在自恃上述现款分红的条件下提倡股票股 利分派预案。   公司聘用股票股利进行利润分派时，应当以给予股东合理现款分红酬报和保管得当 股本规模为前提，并概述谈判公司成长性、每股净资产的摊薄等真确合理成分。   （三）利润分派的时间间隔   在自恃利润分派条件前提下，公司原则上每年进行一次利润分派。在有条件的情况 下，公司不错根据公司当期经渔利润和现款流情况进行中期分红。   公司召开年度股东会审议年度利润分派决议时，可审议批准下一年中期现款分红的 条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应突出相应期 间包摄于公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在得当利润分派的条件下制定具体 的中期分红决议。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   （四）相反化的现款分红政策   公司董事会应当概述谈判所处行业本性、发展阶段、本人经营模式、盈利水平以及 是否有要紧资金支拨安排等成分，区分下列情形，并按照公司规矩规矩的范例，提倡差 异化的现款分红政策： 本次利润分派中所占比例最低应达到 80%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 40%； 本次利润分派中所占比例最低应达到 20%。   公司发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排时，按照前述第 3 项规矩处理。现款 分红在本次利润分派中所占比例为现款股利除以现款股利与股票股利之和。公司股利分 配不得突出累计可供分派利润的范围。   四、公司利润分派决议的决策范例和机制   公司利润分派预案由董事会提倡，但需预先征求寂寞董事和监事会的意见，监事会 豪迈利润分派预案提倡审核意见。利润分派预案经监事会审核容许及董事会审议通事后 提请股东会审议。   利润分派预案经监事会审核容许，并经董事会审议通事后提请股东会审议。公司董 事会、监事会和股东会对利润分派政策的决策和论证过程中应当充分谈判寂寞董事、外 部监事和公众投资者的意见。公司股东会对利润分派决议作出决议后，公司董事会须在 股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。   五、股东酬报策动的调整机制   公司根据坐褥经营、要紧投资、发展策动等方面的资金需求情况，确需对股利分派 政策进行调整的，调整后的股利分派政策不得违抗中国证监会和证券交游所的关联规矩； 且关联调整股利分派政策的议案，经公司董事会审议通事后，方可提交公司股东会审议， 且该事项须经出席股东会股东所持表决权 2/3 以上通过。为充分听取中小股东意见，公 司应通过提供汇集投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，必要时寂寞董事可 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 公开征集会小股东投票权。   存在股东非法占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分派的现款红利，以偿 还其占用的资金。   六、利润分派信息露出机制   公司应当在年度请问中详细露出现款分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进 行专项说明： 平拟选定的举措等； 充分保护等。   对现款分红政策进行调整或变更的，还豪迈调整或变更的条件及范例是否合规和透 明等进行详细说明。” 十八、最近三年公开刊行的债券或者其他债务是否存在误期或延伸支付本 息的情形   最近三年，公司未公开刊行公司债券，不存在其他债务有误期或者延伸支付本息的 情形。 十九、最近三年平均可分派利润是否足以支付种种债券一年的利息的情况 按 56,250.00 万元计较，并参考近期可转化公司债券商场的刊行利率水平，经合理揣测： 公司最近三年平均可分派利润足以支付可转化公司债券一年的利息。 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              第五节 财务司帐信息与管理层分析   本节的财务司帐数据反馈了公司最近三年的财务情状，援用的财务司帐数据，非经 至极说明，均引自公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度经审计的财务请问，财务议论 根据上述财务报表为基础编制。   公司提醒投资者关注本公司财务请问和审计请问全文，以获取更详备的财务辛苦。 一、最近三年财务报表审计情况 （一）审计情况   公司 2022 年度财务请问经审计机构中天运司帐师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了表率无保属意见的中天运2023审字第 90059 号审计请问。公司 2023 年度和 别出具了苏公 W2024A142 号和苏公 W2025A131 号表率无保属意见审计请问。 （二）与财务司帐信息关系的重要性水平的判断表率   公司在本节露出的与财务司帐信息关系的要紧事项或重要性水平表率为关系司帐 期间营业利润的 5%，或金额虽未达到营业利润的 5%但公司觉得较为重要的关系事项。 财务数据若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因形成。 二、最近三年财务报表 （一）合并资产欠债表                                                                        单元：万元         技俩       2024 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金                      18,838.69               17,720.92               8,242.45 交游性金融资产                    7,075.87               30,667.19               1,299.94 应收单子                                 -                      -              688.86 应收账款                      12,731.36                9,930.90               6,307.61 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）         技俩       2024 年 12 月 31 日     2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 应收款项融资                      131.66                       -                      - 预支款项                        997.94               487.55                 919.68 其他应收款                       222.15               223.65                 157.16 存货                        20,302.25            15,980.17              12,378.18 其他流动资产                     2,714.81             3,722.93                713.38 流动资产悉数                    63,014.73            78,733.31              30,707.25 非流动资产： 耐久股权投资                     1,858.65                      -                      - 固定资产                      44,951.13            24,512.18              13,656.16 在建工程                      17,035.23            10,407.74               7,849.68 使用权资产                       645.11               656.47                 920.76 无形资产                       7,977.23             6,938.04               2,373.25 耐久待摊费用                      714.67               599.57                1,210.60 递延所得税资产                    1,343.64              850.26                 669.39 其他非流动资产                    8,516.30            12,905.81               1,030.51 非流动资产悉数                   83,041.96            56,870.07              27,710.35        资产悉数              146,056.69           135,603.38              58,417.60 流动欠债： 短期告贷                       9,525.61             2,201.13               2,505.67 交游性金融欠债                      27.19                  2.29                        - 应付账款                      11,901.84             8,089.43               6,530.94 合同欠债                        520.11               545.51                1,135.36 应付职工薪酬                     2,193.95             2,818.84               2,403.49 应交税费                        432.00               702.84                 582.56 其他应付款                        95.88                90.59                  66.88 一年内到期的非流动欠债                 451.89               340.82                2,311.37 其他流动欠债                      105.12                75.52                 481.69 流动欠债悉数                    25,253.59            14,866.97              16,017.96 非流动欠债： 耐久告贷                       2,368.87                      -             4,477.28 租出欠债                        259.37               360.26                 526.31 递延所得税欠债                       37.11              130.51                    0.01 递延收益                        964.58              1,150.13                995.10 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）          技俩             2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日 非流动欠债悉数                           3,629.94              1,640.89               5,998.70        欠债悉数                      28,883.53             16,507.86              22,016.66 系数者权益（或股东权益）： 股本                                5,280.00              5,280.00               3,960.00 成本公积                             88,941.68             88,367.17               7,970.49 减：库存股                             2,693.18                       -                      - 其他概述收益                                47.86                 1.54                        - 盈余公积                              2,640.00              2,331.40               1,897.00 未分派利润                            22,956.81             23,115.41              22,573.44 包摄于母公司系数者权益悉数                   117,173.16            119,095.52              36,400.93 系数者权益悉数                         117,173.16            119,095.52              36,400.93   欠债和系数者权益悉数                    146,056.69            135,603.38              58,417.60 （二）合并利润表                                                                             单元：万元         技俩                 2024 年度               2023 年度                 2022 年度 一、营业总收入                         50,282.86              45,802.80              43,872.54 其中：营业收入                         50,282.86              45,802.80              43,872.54 二、营业总成本                         45,445.38              40,634.06              37,004.28 其中：营业成本                         25,938.49              22,034.03              22,146.11 税金及附加                                441.55                402.09               270.80 销售费用                             2,528.05               2,071.33               1,978.69 管理费用                             9,515.33               9,605.52               7,762.51 研发费用                             7,027.83               6,714.56               5,439.81 财务费用                                  -5.87              -193.46                -593.64 其中：利息费用                              360.68                161.35               236.79      利息收入                            289.18                330.14                  17.38 加：其他收益                               552.02                794.76              1,011.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：春联营企业和团结企业                                      -16.35                      -                      - 的投资收益 公 允 价 值 变动 收 益 （ 损失 以 “－”号填列） 南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）         技俩            2024 年度               2023 年度            2022 年度 资产减值损失（损失以“-”号                            -1,861.61             -1,285.70         -1,082.65 填列） 信用减值损失（损失以“-”号                             -220.82               -298.59            -170.71 填列） 资产处置收益（损失以“－”          号填列） 三、营业利润（赔本以“－” 号填列） 加：营业外收入                          29.16                 13.28             10.07 减：营业外支拨                          22.60                124.17              1.78 四 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “－”号填列） 减：所得税费用                         285.79                719.84         464.13 五、净利润（净赔本以“－” 号填列） （一）按经营接续性分类 “-”号填列）                                       -                    -                 - “-”号填列） （二）按系数权包摄分类 润 加：其他概述收益                         46.32                  1.54                 - 六、概述收益总额（概述赔本 总额以“－”号填列） 包摄于母公司系数者的概述收 益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股）                    0.67                  0.94              1.49 （二）稀释每股收益（元/股）                    0.67                  0.94              1.49 （三）合并现款流量表                                                                  单元：万元          技俩              2024 年度             2023 年度           2022 年度 一、经营行径产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款                  49,492.86        43,703.23         43,177.32 收到的税费返还                          2,335.25         4,222.55          1,565.72 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩          2024 年度           2023 年度           2022 年度 收到其他与经营行径关联的现款            615.66          1,307.01          1,300.53 经营行径现款流入小计             52,443.77         49,232.79         46,043.56 购买商品、接受劳务支付的现款         23,658.92         18,317.78         18,875.03 支付给职工以及为职工支付的现款        21,685.39         19,577.61         15,416.90 支付的各项税费                 1,671.31          1,353.29          1,133.02 支付其他与经营行径关联的现款          4,443.64          4,229.67          3,111.96 经营行径现款流出小计             51,459.26         43,478.34         38,536.91 经营行径产生的现款流量净额             984.51          5,754.45          7,506.65 二、投资行径产生的现款流量： 收回投资收到的现款             111,284.65        107,579.96          4,650.00 取得投资收益收到的现款             1,112.93           347.97                3.19 处置固定资产、无形资产和其他耐久 资产收回的现款净额 收到其他与投资行径关联的现款                   -             32.11         135.12 投资行径现款流入小计            112,409.07        107,960.03          4,788.31 购建固定资产、无形资产和其他耐久 资产支付的现款 投资支付的现款                87,975.00        147,502.72          5,962.25 支付其他与投资行径关联的现款                   -             22.27         359.64 投资行径现款流出小计            115,820.19        175,432.46         14,913.21 投资行径产生的现款流量净额          -3,411.12        -67,472.42        -10,124.90 三、筹资行径产生的现款流量： 收受投资收到的现款                        -       83,627.66                  - 取得告贷收到的现款              14,928.87          2,200.00          9,077.28 筹资行径现款流入小计             14,928.87         85,827.66          9,077.28 偿还债务支付的现款               5,220.00          8,527.28          7,694.76 分派股利、利润或偿付利息支付的现 金 支付其他与筹资行径关联的现款          3,202.21          2,465.09           551.75 筹资行径现款流出小计             12,133.87         14,821.90          9,398.44 筹资行径产生的现款流量净额           2,795.00         71,005.77           -321.16 四、汇率变动对现款及现款等价物 的影响 五、现款及现款等价物净加多额            413.03          9,491.99         -1,895.83 加：期初现款及现款等价物余额         17,687.97          8,195.99         10,091.81 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩              2024 年度             2023 年度              2022 年度 六、期末现款及现款等价物余额              18,101.00           17,687.97             8,195.99 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围过头变化情况 （一）财务报表的编制基础   公司财务报表以接续经营为编制基础。按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本 准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释过头他关系规 定（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公 司信息露出编报国法第 15 号——财务请问的一般规矩》的关系规矩编制。 （二）合并范围真的定原则   合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。 控制，是指公司领有对被投资方的权力，通过参与被投资方的关系行径而享有可变酬报， 而且有智商运用对被投资方的权力影响其酬报金额。 （三）合并财务报表范围过头变化情况   放纵 2024 年 12 月 31 日，公司纳入合并财务报表范围共有 6 家子公司。子公司具 体情况参见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“三、公司组织结构及重要权 益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。   除上述情况外，最近三年，公司合并报表范围不存在变化。 四、最近三年主要财务议论及非不时性损益明细表 （一）主要财务议论表        技俩 流动比率（倍）                        2.50                  5.30                  1.92 速动比率（倍）                        1.69                  4.22                  1.14 资产欠债率（合并，%）                   19.78                12.17                  37.69 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩 资产欠债率（母公司，%）                    15.86                   8.19                35.06 应收账款盘活率（次）                       4.44                   5.64                 7.68 存货盘活率（次）                         1.43                   1.55                 1.88 包摄于母公司系数者的每股净资 产（元） 每股经营行径现款净流量（元）                   0.19                   1.09                 1.90 每股净现款流量（元）                       0.08                   1.80                -0.48 包摄于母公司系数者的净利润 （万元） 研发费用占营业总收入的比重 （%） 注：上述议论除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。 各议论的具体计较公式如下： （二）公司最近三年净资产收益率及每股收益   公司按照中国证券监督管理委员会《公开刊行证券的公司信息露出编报国法第 9 号——净资产收益率和每股收益的计较及露出（2010 年考订）》（中国证券监督管理 委员会公告20102 号）、《公开刊行证券的公司信息露出解释性公告第 1 号——非经 常性损益》（中国证券监督管理委员会公告202365 号）要求计较的净资产收益率和 每股收益如下：               技俩                          2024 年度       2023 年度        2022 年度 扣 除 非 经 常 基本每股收益（元/股）                           0.67            0.94         1.49 损益前       稀释每股收益（元/股）                           0.67            0.94         1.49 扣除非不时损益前加权平均净资产收益率（%）                           3.02            4.78        17.54 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                   技俩                    2024 年度      2023 年度       2022 年度 扣 除 非 经 常 基本每股收益（元/股）                         0.54          0.66          1.33 损益后       稀释每股收益（元/股）                         0.54          0.66          1.33 扣除非不时损益后加权平均净资产收益率（%）                         2.42          3.35        15.64 （三）公司最近三年非不时性损益明细表                                                                    单元：万元 序号          非不时性损益技俩                2024 年度       2023 年度          2022 年度      计入当期损益的政府补助，但与公司正常      经营业务密切关系，得当国度规矩、按照      一切表率定额或定量接续享受的政府补      助除外      除同公司正常经营业务关系的灵验套期      保值业务外，持有交游性金融资产、孳生      金融资产、交游性金融欠债、孳生金融负      易性金融资产、孳生金融资产、交游性金      融欠债、孳生金融欠债和其他债权投资取      得的投资收益                  悉数                      708.93       1,395.88         638.86 五、司帐政策变更、司帐揣测变更及要紧司帐差错更正 （一）司帐政策变更      财政部于 2022 年 12 月 12 日发布《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中第二、三项自愿布之日起执行，新旧联络规矩如下：      “1、对于刊行方分类为权益用具的金融用具关系股利的所得税影响的司帐处理      本解释规矩的分类为权益用具的金融用具证实应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 本解释扩充日之间的，触及所得税影响且未按照以上规矩进行处理的，企业应当按照本 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 解释的规矩进行调整。   本解释规矩的分类为权益用具的金融用具证实应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之 前且关系金融用具在 2022 年 1 月 1 日尚未阻隔证实的，触及所得税影响且未按照解释 规矩进行处理的，企业应当进行追思调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注 中露出关系情况。   对于 2022 年 1 月 1 日至本解释扩充日新增的本解释规矩的上述交游，企业应当按 照本解释的规矩进行调整。   对于 2022 年 1 月 1 日之前发生的本解释规矩的交游，未按照规矩进行处理的，企 业应当进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益过头他关系财务报表项 目，对可比期间信息不予调整。企业应当在附注中露出该司帐政策变更的性质、内容和 原因，以及当期财务报表中受影响的技俩称号和调整金额。”   上述司帐政策变更对报表无影响。   财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕   解释第 16 号规矩，对于不是企业合并、交游发生时既不影响司帐利润也不影响应 征税所得额（或可抵扣赔本）、且开动证实的资产和欠债导致产生等额应征税暂时性差 异和可抵扣暂时性相反的单项交游，因资产和欠债的开动证实所产生的应征税暂时性差 异和可抵扣暂时性相反，应当根据《企业司帐准则第 18 号——所得税》等关联规矩， 在交游发生时候别证实相应的递延所得税欠债和递延所得税资产。对于在首次扩充上述 规矩的财务报表列报最早期间的期初至本解释扩充日之间发生的上述交游，企业应当按 照上述规矩，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益过头他关系财务 报表技俩。上述司帐处理规矩自 2023 年 1 月 1 日起扩充。   本公司对租出业务证实的租出欠债和使用权资产，产生应征税暂时性相反和可抵扣 暂时性相反的，按照解释第 16 号的规矩进行调整。 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   （1）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 17 号》 “对于流动欠债与非流动欠债的分袂”规矩，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （2）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 17 号》 “对于供应商融资安排的露出”规矩，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （3）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 17 号》 “对于售后租回交游的司帐处理”规矩，该项司帐政策变更对公司财务报表无影响。   （4）公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业司帐准则解释第 18 号》 “对于不属于单项践约义务的保证类质地保证的司帐处理”规矩,该项司帐政策变更对 公司财务报表无影响。   除上述外，请问期公司无重要的司帐政策发生变更。 （二）司帐揣测变更   不存在要紧司帐揣测变更。   不存在要紧司帐揣测变更。                                  受重要影响的报    司帐揣测变更的内容和原因       起首适用的时点              影响金额                                   表技俩称号 为了加强公司对现款的灵验管控，公司实 行对各子公司资金联合调度。为客不雅、公 公司于 2024 年 3 月 26 正地反馈个别报表的财务情状，简化公司 日召开第三届董事会第 与各子公司之间的核算经由，公司拟对合 十九次会议、第三届监 不影响合并报表 不 影 响 合 并 报 并报表范围内关联方之间形成的应收款项 事会第十三次会议，审 技俩，对母公司 表金额，对母公 由原账龄分析组合变更为应收合并范围内 议通过了《对于司帐估 报表的技俩称号 司 报 表 的 影 响 关联方的款项组合，并由原账龄法分析计 计变更的议案》。变更 的影响见下表。 金额见下表。 提预期信用损失变更为单独对其预期信用 日期为自董事会审议通 损失进行测试，除有可信笔据标明其发生 过之日起执行。 信用损失外，不计提坏账准备。   对 2024 年度母公司报表的影响金额： 南京茂莱光学科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                                   单元:元   报表技俩称号               变更前                      变更后                    变更金额 应收账款                    105,400,048.09          110,038,834.50                4,638,786.41 其他应收款                    99,145,657.30          113,597,250.69               14,451,593.39 递延所得税资产                   7,474,057.63            4,610,500.66               -2,863,556.97 未分派利润                   127,559,060.07          143,785,882.90               16,226,822.83 信用减值损失                   -8,196,978.53           10,893,401.27               19,090,379.80 利润总额                     25,745,544.15           44,835,923.95               19,090,379.80 所得税费用                     1,433,924.92            4,297,481.89                2,863,556.97 净利润                      24,311,619.23           40,538,442.06               16,226,822.83   根据《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、司帐揣测变更和差错更正》的关系规 定，对本次司帐揣测的变更聘用畴昔适用法，无需对已露出的财务请问进行追思调整。 （三）司帐差错更正   请问期内，公司无要紧的司帐差错更正事项。 六、财务情状分析 （一）资产情况   放纵请问期各期末，公司资产组成情况如下：                                                                               单元：万元   技俩            金额          占比           金额           占比              金额              占比 流动资产       63,014.73    43.14%      78,733.31      58.06%        30,707.25         52.57% 非流动资产      83,041.96    56.86%      56,870.07      41.94%        27,710.35         47.43%  资产悉数     146,056.69   100.00%     135,603.38     100.00%        58,417.60       100.00%   请问期各期末，公司资产总额分别为 58,417.60 万元、135,603.38 万元和 146,056.69 万元，呈接续增长趋势，主要原因系：（1）公司经营规模接续扩大，业务规模逐年增 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 长，存货、应收账款、固定资产及在建工程等资产规模接续加多；（2）跟着公司告成 完成首次公开刊行，引入的召募资金使得货币资金、交游性金融资产规模完结大幅增长。      请问期各期末，流动资产占资产悉数的比例分别为 52.57%、58.06%及 43.14%，呈 现先上升后下落的趋势，主要系请问期内公司完成首次公开刊行，放纵 2023 年末，公 司货币资金和交游性金融资产规模大幅提高，流动资产占比提高；放纵 2024 年末，流 动资产占比下落主要系募投技俩带来的在建工程加多，以及部分募投技俩转固和新增设 备采购、购买地皮使用权等带来的固定资产、无形资产等非流动资产科目加多所致。      放纵请问期各期末，公司流动资产组成及变化情况如下：                                                                               单元：万元       技俩               金额         占比             金额             占比         金额           占比 货币资金         18,838.69    29.90%        17,720.92       22.51%     8,242.45     26.84% 交游性金融资产       7,075.87    11.23%        30,667.19       38.95%     1,299.94      4.23% 应收单子                 -          -                  -         -      688.86       2.24% 应收账款         12,731.36    20.20%          9,930.90      12.61%     6,307.61     20.54% 应收款项融资         131.66      0.21%                   -         -            -          - 预支款项           997.94      1.58%              487.55     0.62%      919.68       2.99% 其他应收款          222.15      0.35%              223.65     0.28%      157.16       0.51% 存货           20,302.25    32.22%        15,980.17       20.30%    12,378.18     40.31% 其他流动资产        2,714.81     4.31%          3,722.93       4.73%      713.38       2.32%  流动资产悉数      63,014.73   100.00%        78,733.31      100.00%    30,707.25    100.00%      放纵请问期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交游性金融资产、应收账款和 存货组成。请问期各期末，公司流动资产分别为 30,707.25 万元、78,733.31 万元和 增幅为 156.40%，主要系公司告成完成首次公开刊行，引入的召募资金使得货币资金、 交游性金融资产规模完结增长所致。2024 年末，公司流动资产金额同比上一年末减少 模下落并用于募投技俩所致。请问期各期末，公司流动资产各主要技俩的变动情况及原 南京茂莱光学科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 因如下：   （1）货币资金   放纵请问期各期末，公司货币资金的具体组成情况如下：                                                                                单元：万元    技俩              金额             占比            金额            占比         金额           占比 库存现款            13.95         0.07%             13.11     0.07%        8.80       0.11% 银行进款         17,877.98       94.90%      17,674.86       99.74%    8,187.18      99.33% 其他货币资金         946.76         5.03%             32.95     0.19%      46.46        0.56%    悉数        18,838.69      100.00%      17,720.92      100.00%    8,242.45     100.00% 其中:存放在境外 的款项总额   公司货币资金由库存现款、银行进款和其他货币资金组成。放纵请问期各期末，公 司货币资金余额分别为 8,242.45 万元、17,720.92 万元及 18,838.69 万元，占流动资产的 比例分别为 26.84%、22.51%及 29.90%。2023 年末，公司货币资金比拟 2022 年末增长 币资金比拟 2023 年末增长 6.31%。   （2）交游性金融资产   放纵请问期各期末，公司交游性金融资产的具体组成情况如下：                                                                                单元：万元     技俩                 金额            占比            金额          占比          金额          占比 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金        7,075.87     100.00%      30,667.19     100.00%    1,299.94    100.00% 融资产小计 其中：结构性进款、理 财家具等     悉数           7,075.87     100.00%      30,667.19    100.00%     1,299.94    100.00%   公司交游性金融资产为结构性进款、搭理家具等。放纵请问期各期末，公司交游性 金融资产余额分别为 1,299.94 万元、30,667.19 万元及 7,075.87 万元，占流动资产的比 南京茂莱光学科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 例分别为 4.23%、38.95%及 11.23%。2023 年末，公司交游性金融资产较 2022 年末增幅 较大，主要系公司使用部分闲置召募资金进行现款管理，且期初规模较小所致。2024 年末，公司交游性金融资产较 2023 年末减少 76.93%，主要系闲置召募资金投资搭理产 品赎回并用于募投技俩所致。    （3）应收账款    放纵请问期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：                                                                              单元：万元     技俩           2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日 应收账款账面余额                    13,425.78                10,465.62                 6,698.10 坏账准备                            694.41                  534.72                  390.49 应收账款账面价值                    12,731.36                  9,930.90                6,307.61 营业收入                        50,282.86                45,802.80                43,872.54 应收账款账面价值/营 业收入    放纵请问期各期末，公司应收账款账面价值分别为 6,307.61 万元、9,930.90 万元和    请问期内，公司应收账款账面价值总体呈上升趋势。放纵 2023 年末和 2024 年末， 公司应收账款账面价值同比分别加多 57.44%和 28.20%，主要原因系：①受益于工业测 量、半导体、生命科学、无东说念主驾驶、生物识别、AR/VR 检测等多个下流高技术行业的 发展，公司请问期内收入规模呈现增长趋势；②跟着公司客户结构变化，境内收入占比 增长，公司内销客户账期较长。    放纵请问期各期末，公司应收账款余额账龄分散情况如下：                                                                              单元：万元 账龄分类          金额          占比             金额            占比              金额          占比 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 账龄分类           金额            占比        金额                占比          金额          占比  悉数       13,425.78     100.00%   10,465.62         100.00%     6,698.10     100.00%      放纵 2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司 1 年以内的应收账款余额占比分别 为 98.73%、98.53%和 98.17%。从账龄上看，请问期各期末，公司 1 年以内应收账款为 主要组成部分，账龄较为健康，回款情况精粹。      放纵请问期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：                                                                             单元：万元  序号             单元称号                         余额             占期末应收账款余额的比例               悉数                                 6,369.03                    47.44%  序号             单元称号                         余额             占期末应收账款余额的比例               悉数                                 4,605.26                    44.00%  序号             单元称号                         余额             占期末应收账款余额的比例 南京茂莱光学科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）            悉数                               2,303.06                       34.38% 注：请问期各期末余额按照合并控制口径进行合并露出      放纵请问期各期末，公司应收账款前五名客户主要为国表里著明大型集团公司、行 业内龙头企业，客户实力较强、信费用高，应收账款回收风险较小。      放纵请问期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：                                                                           单元：万元                       账面余额                             坏账准备       类别                                                                  账面价值                  金额             比例              金额             计提比例 单项计提预期信用损失                          -              -                  -          -           - 的应收账款 按组悉数提预期信用损 失的应收账款 其中：账龄组合          13,425.78       100.00%           694.41        5.17%    12,731.36       悉数         13,425.78      100.00%            694.41        5.17%    12,731.36                       账面余额                             坏账准备       类别                                                                  账面价值                  金额             比例              金额             计提比例 单项计提预期信用损失                          -              -                  -          -           - 的应收账款 按组悉数提预期信用损 失的应收账款 其中：账龄组合          10,465.62       100.00%           534.72        5.11%     9,930.90       悉数         10,465.62      100.00%            534.72        5.11%     9,930.90                       账面余额                             坏账准备       类别                                                                  账面价值                  金额             比例              金额             计提比例 单项计提预期信用损失          56.63          0.85%               56.63    100.00%           - 南京茂莱光学科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 的应收账款 按组悉数提预期信用损 失的应收账款 其中：账龄组合                  6,641.47            99.15%         333.86            5.03%    6,307.61       悉数                 6,698.10        100.00%            390.49            5.83%    6,307.61    放纵请问期各期末，公司应收账款按组悉数提预期信用损失的比例分别为 99.15%、    公司与同行业可比公司对部分回收风险较大的款项单项计提坏账准备，针对非单项 计提的应收账款，公司与同行业可比公司的坏账计提政策对比情况如下：  公司简称      1 年以内          1-2 年               2-3 年       3-4 年         4-5 年         5 年以上  福光股份    2.99%-3.66% 11.91%-12.23%             30%         50%          100%          100%  永新光学        5%            10%                 30%        100%          100%          100%  福特科     2.29%-2.72% 12.47%-22.08% 23.86%-63.80%          100%          100%          100%  蓝特光学        5%            10%                 30%        100%          100%          100%  腾景科技      4.89%         23.40%                  -          -             -             -  茂莱光学        5%            10%                 30%        50%           80%           100% 注 1：数据来自可比公司公开露出的 2022 年度请问、2023 年度请问和 2024 年度请问； 注 2：对于分袂为账龄组合的应收账款，福光股份参考历史信用损失训导，结合现时情状以及对未 来经济情状的预测，编制应收账款账龄与系数这个词存续期预期信用损失率对照表，计较预期信用损失； 注 3：对于分袂为组合的应收账款，福特科参考历史信用损失训导，结合现时情状以及对畴昔经济 情状的预测，编制应收账款账龄与系数这个词存续期预期信用损失率对照表，计较预期信用损失； 注 4：对于分袂为组合的应收账款，腾景科技参考历史信用损失训导，结合现时情状以及对畴昔经 济情状的预测，编制应收账款账龄与系数这个词存续期预期信用损失率对照表，计较预期信用损失。    根据上表，公司应收款项坏账计提政策与同行业可比公司不存在显著相反。    放纵 2022 年末、2023 年末和 2024 年末，公司应收账款坏账计提比例与可比上市 公司的对比情况如下：    公司称号            2024 年 12 月 31 日             2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日    福光股份                             12.79%                   11.77%                         6.75%    永新光学                             5.30%                       5.26%                       5.22% 南京茂莱光学科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    公司称号       2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日       2022 年 12 月 31 日    福特科                       7.48%                     4.34%                   4.69%    蓝特光学                      7.14%                     6.78%                   9.57%    腾景科技                      4.89%                     5.00%                   4.91%    平均值                       7.52%                    6.63%                   6.23%       公司                    5.17%                     5.11%                   5.83% 注 1：应收账款坏账计提比例=坏账准备/应收账款账面余额； 注 2：数据源自各公司依期请问、同花顺 iFind。    放纵 2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 计提比例范围内，与同行业可比公司不存在显赫相反。    （4）存货    放纵请问期各期末，公司存货的明细情况如下：                                                                            单元：万元    技俩             金额          占比             金额          占比          金额           占比 原材料          6,458.81     27.91%        5,776.10     31.47%     5,269.61      37.06% 在家具         10,231.30     44.21%        6,802.61     37.07%     4,685.73      32.95% 产制品          5,057.37     21.85%        3,450.28     18.80%     3,295.35      23.17% 发出商品         1,396.14      6.03%        2,322.41     12.66%      969.62        6.82% 余额悉数        23,143.62   100.00%        18,351.39   100.00%     14,220.32    100.00% 减：跌价准备                   2,841.37                   2,371.23                 1,842.14 账面价值                    20,302.25                  15,980.17                12,378.18    公司的存货包括原材料、在家具、产制品和发出商品。放纵请问期各期末，公司存 货账面价值分别为 12,378.18 万元、15,980.17 万元及 20,302.25 万元，占流动资产的比 重分别为 40.31%、20.30%及 32.22%。2023 年末，公司存货账面价值较 2022 年末增长 万元，同比增长 27.05%，主要系：公司结合销售订单制定坐褥议论安排，对原材料战 略储备导致相应规模增长；公司部分家具工艺复杂、坐褥周期较长，因此在家具和产成 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 品规模增长。   请问期各期末，公司存货余额过头跌价准备计提情况如下：                                                           单元：万元   技俩              账面余额                  存货跌价准备               账面价值   原材料               6,458.81                  826.07           5,632.73   在家具             10,231.30                   993.48           9,237.82   产制品               5,057.37                  888.86           4,168.51  发出商品               1,396.14                  132.96           1,263.18   悉数              23,143.62                  2,841.37      20,302.25   技俩              账面余额                  存货跌价准备               账面价值   原材料               5,776.10                  628.60           5,147.49   在家具               6,802.61                  794.46           6,008.15   产制品               3,450.28                  803.76           2,646.52  发出商品               2,322.41                  144.41           2,178.00   悉数              18,351.39                  2,371.23      15,980.17   技俩              账面余额                  存货跌价准备               账面价值   原材料               5,269.61                  515.06           4,754.56   在家具               4,685.73                  459.96           4,225.77   产制品               3,295.35                  737.14           2,558.21  发出商品                969.62                   129.98            839.64   悉数              14,220.32                  1,842.14      12,378.18   公司严格按照存货成本与可变现净值孰低的方式进行存货跌价准备的计提，公司报 告期各期的存货跌价准备分别为 1,842.14 万元、2,371.23 万元及 2,841.37 万元，对应存 货跌价计提比例分别为 12.95%、12.92%和 12.28%，包括对原材料、在家具、产制品和 发出商品的存货跌价准备计提。   请问期各期末存货跌价准备组成如下：                                                           单元：万元   技俩                           2024 年 12 月 31 日 南京茂莱光学科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                            本期加多金额                          本期减少金额          期初余额                                                                       期末余额                            计提             其他           转回或转销              其他  原材料       628.60               588.65             -        391.18             -          826.07  在家具       794.46               599.72             -        400.70             -          993.48  产制品       803.76               217.17             -        132.07             -          888.86 发出商品       144.41               456.07             -        467.53             -          132.96  悉数       2,371.23          1,861.61               -       1,391.46            -         2,841.37  技俩                        本期加多金额                          本期减少金额          期初余额                                                                       期末余额                            计提             其他           转回或转销              其他  原材料       515.06               245.51             -        131.96             -          628.60  在家具       459.96               536.47             -        201.97             -          794.46  产制品       737.14               390.50             -        323.88             -          803.76 发出商品       129.98               113.23             -         98.81             -          144.41  悉数       1,842.14          1,285.70               -        756.61             -         2,371.23  技俩                        本期加多金额                          本期减少金额          期初余额                                                                       期末余额                            计提             其他           转回或转销              其他  原材料       619.63               175.25             -        279.83             -          515.06  在家具       447.32               340.23             -        327.58             -          459.96  产制品       517.04               470.98             -        250.88             -          737.14 发出商品        79.79                96.19             -         46.00             -          129.98  悉数       1,663.78          1,082.65               -        904.29             -         1,842.14   放纵请问期各期末，公司非流动资产组成及变化情况如下：                                                                                         单元：万元    技俩                金额           占比               金额             占比             金额            占比 耐久股权投资          1,858.65         2.24%                 -              -             -           - 固定资产          44,951.13         54.13%      24,512.18       43.10%         13,656.16     49.28% 在建工程          17,035.23         20.51%      10,407.74       18.30%          7,849.68     28.33% 使用权资产            645.11          0.78%         656.47         1.15%            920.76      3.32% 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    技俩             金额            占比            金额             占比        金额           占比 无形资产         7,977.23       9.61%        6,938.04       12.20%    2,373.25      8.56% 耐久待摊费用        714.67        0.86%         599.57         1.05%    1,210.60      4.37% 递延所得税资产      1,343.64       1.62%         850.26         1.50%     669.39       2.42% 其他非流动资产      8,516.30      10.26%      12,905.81        22.69%    1,030.51      3.72% 非流动资产悉数     83,041.96     100.00%      56,870.07       100.00%   27,710.35    100.00%   放纵请问期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他 非流动资产组成。请问期各期末，公司非流动资产分别为 27,710.35 万元、56,870.07 万 元和 83,041.96 万元，呈接续上升趋势，主要系公司请问期内首次公开刊行的募投技俩 导致在建工程、固定资产等科目大幅增长，以及购入地皮使用权加多无形资产所致。报 告期各期末，公司非流动资产各主要技俩的变动情况及原因如下：   （1）耐久股权投资   放纵请问期各期末，公司耐久股权投资账面价值分别为 0 万元、0 万元和 1,858.65 万元，占非流动资产的比例分别为 0%、0%和 2.24%。放纵 2024 年末，公司的耐久股 权投资系持有南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）的份额。   （2）固定资产   放纵请问期各期末，公司固定资产具体情况如下：                                                                              单元：万元     技俩               金额           占比            金额            占比         金额          占比 固定资产原值       61,678.71     100.00%       37,674.66     100.00%   24,945.34    100.00% 房屋及建筑物       18,512.86      30.02%        9,722.63      25.81%    2,647.82     10.61% 机器设备         37,388.87      60.62%       23,451.51      62.25%   19,096.34     76.55% 运输设备             611.92      0.99%            535.68     1.42%      445.88      1.79% 办公及电子设备        5,165.06      8.37%        3,964.84      10.52%    2,755.30     11.05% 固定资产累计折旧     16,727.58     100.00%       13,162.49     100.00%   11,289.19    100.00% 房屋及建筑物         1,925.35     11.51%        1,352.24      10.27%    1,193.39     10.57% 机器设备          11,823.43     70.68%        9,542.34      72.50%    8,505.77     75.34% 南京茂莱光学科技股份有限公司                       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）     技俩               金额          占比          金额            占比        金额          占比 运输设备             321.52     1.92%          340.34     2.59%     275.05      2.44% 办公及电子设备        2,657.27    15.89%      1,927.57      14.64%    1,314.98    11.65% 固定资产减值准备              -          -              -         -           -          - 房屋及建筑物                -          -              -         -           -          - 机器设备                  -          -              -         -           -          - 运输设备                  -          -              -         -           -          - 办公及电子设备               -          -              -         -           -          - 固定资产账面价值      44,951.13   100.00%     24,512.18     100.00%   13,656.16   100.00% 房屋及建筑物        16,587.51    36.90%      8,370.40      34.15%    1,454.43    10.65% 机器设备          25,565.43    56.87%     13,909.17      56.74%   10,590.57    77.55% 运输设备             290.40     0.65%          195.34     0.80%     170.83      1.25% 办公及电子设备        2,507.79     5.58%      2,037.27       8.31%    1,440.32    10.55%    放纵请问期各期末，公司固定资产的账面价值分别为 13,656.16 万元、24,512.18 万 元和 44,951.13 万元，占非流动资产的比例分别为 49.28%、43.10%和 54.13%。公司固 定资产由房屋及建筑物、机器设备、运输用具、办公及电子设备组成，其中，机器设备 和房屋及建筑物占比较高。请问期内，跟着业务发展和规模膨胀，公司通过购置、在建 工程转入加多固定资产，以救助坐褥经营。    请问期各期末，公司固定资产情状精粹，不存在减值迹象，未计提减值准备；放纵    （3）在建工程    放纵请问期各期末，公司在建工程账面价值分别为 7,849.68 万元、10,407.74 万元 和 17,035.23 万元，占非流动资产的比例分别为 28.33%、18.30%和 20.51%。    请问期内，公司在建工程账面价值总体呈上升趋势。2023 年末在建工程余额较 2022 年末增长 2,558.06 万元，增幅为 32.59%；2024 年末在建工程余额较 2023 年末增长    （4）无形资产    放纵请问期各期末，公司无形资产明细情况如下： 南京茂莱光学科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                                         单元：万元      技俩            金额             占比             金额                占比            金额              占比 地皮使用权      7,351.71            92.16%       6,379.02        91.94%       2,021.01         85.16% 软件           625.51            7.84%         559.02          8.06%         352.24         14.84%      悉数    7,977.23        100.00%          6,938.04       100.00%       2,373.25        100.00%      放纵请问期各期末，公司无形资产具体情况如下：                                                                                         单元：万元       技俩                  金额               占比           金额            占比           金额             占比 无形资产账面原值         8,803.42        100.00%       7,525.23      100.00%       2,807.66      100.00% 地皮使用权            7,847.06          89.14%      6,715.25       89.24%       2,264.68       80.66% 软件                    956.36       10.86%         809.99      10.76%        542.98        19.34% 无形资产累计摊销              826.19      100.0%          587.19     100.00%        434.41       100.00% 地皮使用权                 495.35       59.96%         336.23      57.26%        243.67        56.09% 软件                    330.85       40.05%         250.96      42.74%        190.74        43.91% 无形资产减值准备                   -            -              -             -              -          - 地皮使用权                      -            -              -             -              -          - 软件                         -            -              -             -              -          - 无形资产账面价值         7,977.23        100.00%       6,938.04      100.00%       2,373.25      100.00% 地皮使用权            7,351.71          92.16%      6,379.02       91.94%       2,021.01       85.16% 软件                    625.51        7.84%         559.02        8.06%       352.24        14.84%      公司无形资产由地皮使用权和软件组成。放纵请问期各期末，公司无形资产账面价 值分别为 2,373.25 万元、6,938.04 万元和 7,977.23 万元，占非流动资产的比例分别为 要系购置地皮所致；2024 年末，公司无形资产较 2023 年末同比增长 14.98%。放纵 2024 年末，公司无形资产的情况参见“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十二、公司主要固定 资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。      （5）其他非流动资产 南京茂莱光学科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   放纵请问期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：                                                                                          单元：万元        技俩                         金额         占比             金额            占比         金额             占比 预支采购耐久资产款项              1,345.21    15.80%        4,777.84      37.02%     1,030.51       100.00% 大额存单                    7,171.09    84.20%        8,127.97      62.98%               -          -        悉数               8,516.30   100.00%    12,905.81        100.00%     1,030.51       100.00%   放纵请问期各期末，公司其他非流动资产分别为 1,030.51 万元、12,905.81 万元和 其他非流动资产呈先上升后下落的趋势。2023 年末公司其他非流动资产比 2022 年末增 加 11,875.30 万元，增幅为 1152.37%，主要系预支采购耐久资产款项增多以及大额存单 所致。 （二）欠债情况   放纵请问期各期末，公司欠债的组成情况如下：                                                                                          单元：万元   技俩             金额               占比          金额              占比              金额               占比 流动欠债        25,253.59         87.43%     14,866.97            90.06%     16,017.96         72.75% 非流动欠债        3,629.94         12.57%      1,640.89             9.94%      5,998.70         27.25%  欠债悉数       28,883.53        100.00%     16,507.86           100.00%     22,016.66        100.00%   请问期各期末，公司欠债总额分别为 22,016.66 万元、16,507.86 万元和 28,883.53 万元，呈现先下逾期增长趋势。放纵 2023 年末，公司非流动欠债较 2022 年末同比下落 比增长 69.86%，主要系跟着公司经营规模扩大，公司短期告贷和应付账款等规模加多 所致。 南京茂莱光学科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   请问期各期末，公司流动欠债组成情况如下：                                                                                         单元：万元    技俩             金额               占比             金额                占比            金额           占比 短期告贷         9,525.61         37.72%         2,201.13          14.81%        2,505.67     15.64% 交游性金融欠债          27.19         0.11%               2.29         0.02%               -          - 应付账款        11,901.84         47.13%         8,089.43          54.41%        6,530.94     40.77% 合同欠债          520.11           2.06%             545.51         3.67%        1,135.36      7.09% 应付职工薪酬       2,193.95          8.69%         2,818.84          18.96%        2,403.49     15.00% 应交税费          432.00           1.71%             702.84         4.73%         582.56       3.64% 其他应付款            95.88         0.38%              90.59         0.61%          66.88       0.42% 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债        105.12           0.42%              75.52         0.51%         481.69       3.01%  流动欠债悉数     25,253.59        100.00%        14,866.97         100.00%       16,017.96    100.00%   请问期各期末，公司流动欠债分别为 16,017.96 万元、14,866.97 万元和 25,253.59 万元，主要由短期告贷、应付账款、应付职工薪酬和一年内到期的非流动欠债组成。报 告期内，公司流动欠债总额呈增长趋势，主要原因系公司优化日常资金的使用效率并调 整告贷期限配置，短期告贷有所加多。此外，跟着公司经营规模慢慢扩大，应付账款等 经营性流动欠债金额亦有所增长。   （1）短期告贷   放纵请问期各期末，公司短期告贷具体情况如下：                                                                                         单元：万元        技俩                金额              占比                金额            占比            金额          占比 保证告贷                     -              -                 -             -    1,000.00     39.91% 信用告贷             9,519.16       99.93%           2,200.14       99.96%       1,503.24     59.99% 短期告贷应付利息            6.45          0.07%             0.99         0.04%           2.43      0.10%        悉数        9,525.61     100.00%            2,201.13     100.00%        2,505.67    100.00% 南京茂莱光学科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   放纵请问期各期末，公司短期告贷分别为 2,505.67 万元、2,201.13 万元和 9,525.61 万元，短期告贷占流动欠债的比例分别为 15.64%、14.81%和 37.72%。请问期内，公司 根据经营需要，活泼调整短期告贷议论。   （2）应付账款   放纵请问期各期末，公司应付账款具体情况如下：                                                                                            单元：万元        技俩                金额                  占比             金额             占比            金额           占比 应付商品采购款          9,133.86          76.74%         6,246.18        77.21%       4,403.25      67.42% 应付耐久资产款          2,620.00          22.01%         1,795.95        22.20%       2,098.13      32.13% 应付费用              147.98            1.24%           47.31          0.58%          29.56       0.45%        悉数      11,901.84       100.00%            8,089.43       100.00%       6,530.94     100.00%   放纵请问期各期末，公司应付账款分别为 6,530.94 万元、8,089.43 万元和 11,901.84 万元，应付账款占流动欠债的比例分别为 40.77%、54.41%和 47.13%。请问期内，公司 应付账款余额跟着公司业务发展和坐褥经营规模扩大而增长。公司 2023 年末应付账款 同比加多 1,558.49 万元，增幅为 23.86%；2024 年末应付账款同比加多 3,812.41 万元， 增幅为 47.13%。   公司应付账款主要为应付商品采购款和应付耐久资产款。请问期内公司与供应商建 立了精粹关系，从而简略赢得供应商接续平静的贸易信用，成心于公司进行流动资金的 举座筹商。   （3）应付职工薪酬   放纵请问期各期末，公司应付职工薪酬具体情况如下：                                                                                            单元：万元         技俩                      金额              占比             金额            占比            金额          占比 短期薪酬                 2,184.36        99.56%         2,813.51       99.81%       2,401.95     99.94% 下野后福利-设定提存议论                9.59        0.44%           5.33        0.19%           1.12      0.05% 革职福利                           -             -               -             -        0.42      0.02%         悉数           2,193.95       100.00%         2,818.84      100.00%       2,403.49    100.00% 南京茂莱光学科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   放纵请问期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 2,403.49 万元、2,818.84 万元和 付职工薪酬主要为短期薪酬。   公司 2023 年末应付职工薪酬同比加多 415.35 万元，增幅为 17.28%；公司 2024 年 末应付职工薪酬同比减少 624.89 万元，降幅为 22.17%，主要原因系曩昔计提的年终奖 同比有所下落。   （4）一年内到期的非流动欠债   放纵请问期各期末，公司一年内到期的非流动欠债具体情况如下：                                                                                          单元：万元        技俩                    金额             占比            金额           占比            金额             占比        悉数           451.89       100.00%         340.82     100.00%        2,311.37       100.00%   放纵请问期各期末，公司一年内到期的非流动欠债余额分别为 2,311.37 万元、340.82 万元和 451.89 万元，占流动欠债的比例分别为 14.43%、2.29%和 1.79%。   公司 2023 年末一年内到期的非流动欠债同比减少 1,970.55 万元，降幅为 85.25%， 主要系 1 年内到期的耐久告贷偿还所致；公司 2024 年末一年内到期的非流动欠债同比 加多 111.07 万元，增幅为 32.59%，主要系 1 年内到期的租出欠债加多所致。   放纵请问期各期末，公司非流动欠债组成及变化情况如下：                                                                                          单元：万元     技俩               金额            占比              金额              占比            金额              占比 耐久告贷          2,368.87          65.26%              -             -       4,477.28         74.64% 租出欠债            259.37          7.15%          360.26       21.96%          526.31          8.77% 南京茂莱光学科技股份有限公司                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    技俩               金额               占比          金额            占比               金额          占比 递延所得税欠债          37.11           1.02%          130.51     7.95%             0.01       0.00% 递延收益            964.58          26.57%     1,150.13       70.09%           995.10      16.59%  非流动欠债悉数      3,629.94         100.00%     1,640.89      100.00%          5,998.70    100.00%   请问期各期末，公司非流动欠债分别为 5,998.70 万元、1,640.89 万元和 3,629.94 万 元，主要由耐久告贷和递延收益组成。   （1）耐久告贷   放纵请问期各期末，公司耐久告贷具体情况如下：                                                                                      单元：万元     技俩                金额              占比          金额            占比           金额              占比 保证告贷           2,368.87        100.00%               -        -           2,400.00     53.60% 典质告贷                     -           -               -        -           2,077.28     46.40%     悉数         2,368.87        100.00%               -        -           4,477.28    100.00%   放纵请问期各期末，公司耐久告贷余额分别为 4,477.28 万元、0 万元和 2,368.87 万 元，占非流动欠债的比例分别为 74.64%、0%和 65.26%。放纵 2023 年末，公司耐久借 款余额为 0 万元，主要系公司偿还耐久告贷所致。   （2）递延收益   放纵请问期各期末，公司递延收益余额分别为 995.10 万元、1,150.13 万元和 964.58 万元，占非流动欠债的比例分别为 16.59%、70.09%和 26.57%。公司递延收益为各技俩 的政府补助。 （三）偿债智商分析          技俩                  2024 年 12 月 31 日      2023 年 12 月 31 日        2022 年 12 月 31 日 流动比率（倍）                                    2.50                    5.30                  1.92 速动比率（倍）                                    1.69                    4.22                  1.14 资产欠债率（合并报表）                              19.78%               12.17%                   37.69% 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）         技俩          2024 年 12 月 31 日       2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日 资产欠债率（母公司报表）                   15.86%                 8.19%                35.06% 注：各议论计较口径如下： 流动比率＝流动资产/流动欠债 速动比率＝（流动资产－存货）/流动欠债 资产欠债率＝总欠债/总资产   放纵请问期各期末，公司流动比率分别为 1.92 倍、5.30 倍和 2.50 倍，速动比率分 别为 1.14 倍、4.22 倍和 1.69 倍，合并报上层面资产欠债率分别为 37.69%、12.17%和 资产欠债结构合理。   请问期各期末，公司与可比上市公司的偿债智商议论比较情况如下：         技俩              福光股份                   1.65                  1.70                  1.63              永新光学                   4.79                  5.63                  6.33              福特科                    1.32                  1.68                  1.65  流动比率              蓝特光学                   1.95                  1.77                  2.51  （倍）              腾景科技                   2.37                  3.98                  4.53         可比公司平均值                     2.41                  2.95                  3.33               公司                    2.50                  5.30                  1.92              福光股份                   1.14                  1.21                  1.18              永新光学                   4.18                  4.84                  5.44              福特科                    0.88                  1.14                  1.06  速动比率              蓝特光学                   1.31                  1.41                  2.14  （倍）              腾景科技                   2.02                  3.50                  3.93         可比公司平均值                     1.91                  2.42                  2.75               公司                    1.69                  4.22                  1.14 资产欠债率        福光股份              33.77%                 34.13%               36.04%  （合并）        永新光学              15.72%                 13.37%               12.81% 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩             福特科              33.57%             27.98%          31.37%             蓝特光学             20.94%             28.46%          21.78%             腾景科技             25.34%             16.05%          13.31%         可比公司平均值              25.87%         24.00%             23.06%              公司              19.78%         12.17%             37.69% 注：数据源自各公司依期请问、同花顺 iFind。   放纵 2022 年末，公司的流动比率和速动比率低于同行业可比上市公司平均水平， 资产欠债率高于同行业可比上市公司平均水平。放纵 2023 年末，公司的流动比率和速 动比率高于同行业可比上市公司平均水平，资产欠债率低于同行业可比上市公司平均水 平，主要系公司告成完成首次公开刊行，引入召募资金后偿债智商提高。放纵 2024 年 末，公司的流动比率高于同行业可比上市公司平均水平，速动比率和资产欠债率低于同 行业可比上市公司平均水平。 （四）资产盘活智商分析        技俩          2024 年度            2023 年度            2022 年度 应收账款盘活率（次/年）                 4.44                5.64                7.68 存货盘活率（次/年）                   1.43                1.55                1.88 注：各议论计较口径如下： 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值   请问期各期，公司应收账款盘活率分别为 7.68、5.64 和 4.44。请问期各期，公司应 收账款举座回款精粹，应收账款盘活率呈现下落的趋势主要系销售加多及客户结构变化， 导致公司各期末应收账款金额逐年高潮所致。   请问期各期，公司存货盘活率分别为 1.88、1.55 和 1.43。2023 年度，公司存货周 转率下落，主要系存货盘活率呈下落趋势主要系公司跟着收入规模增长，于各期末加大 原材料储备，以及公司部分家具工艺复杂、坐褥周期较长，因此在家具和产制品规模增 长所致。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   请问期各期内，公司与可比上市公司的资产盘活智商议论比较情况如下：           技俩          2024 年度          2023 年度          2022 年度                福光股份             2.05             1.91             2.66                永新光学             4.62             4.71             5.01                福特科              3.93             3.61             3.39 应收账款周                蓝特光学             4.84             4.95             4.67 转率（次/年）                腾景科技             2.97             2.59             2.81           可比公司平均值               3.68             3.55             3.71                公司               4.44             5.64             7.68                福光股份             1.39             1.35             1.73                永新光学             2.80             2.72             2.64                福特科              2.26             2.16             2.00 存货盘活率                蓝特光学             2.87             2.55             2.02 （次/年）                腾景科技             3.58             3.40             3.69           可比公司平均值               2.58             2.44             2.42                公司               1.43             1.55             1.88 注：数据源自各公司依期请问、同花顺 iFind。   在应收账款盘活率方面，请问期内，公司的应收账款盘活率高于同行业可比上市公 司平均水平。   在存货盘活率方面，请问期内，公司的存货盘活率低于同行业可比上市公司平均水 平，主要由于公司家具以定制化为主，在经营过程中，公司会谈判相应家具的临时需求、 客户的意向需求及产能利用率，保留一定量的原材料及家具库存，自恃客户的需求波动， 确保供货的一语气性以及豪迈客户的济急需求，形成存货盘活率相对较低。 （五）财务性投资   根据《上市公司证券刊行注册管理办法》，上市公司向不特定对象刊行可转债的： “除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外， 本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得径直或者蜿蜒投资于以买卖有价证券为 南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 主要业务的公司。”   根据中国证监会《证券期货法律适宅心见第 18 号》，对财务性投资说明如下：   “（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不 包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权 投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；奉求贷款；购买收益波动大且风险较高的 金融家具等。   （二）围绕产业链高低游以获取技艺、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或 者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、奉求贷款，如得当公 司主营业务及政策发展标的，不界定为财务性投资。   （三）上市公司过头子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的 不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   （四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性 投资，不纳入财务性投资计较口径。   （五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司合并报表归 属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。   （六）本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新进入和拟进入的财务性投资 金额应当从本次召募资金总额中扣除。进入是指支付投资资金、露出投资意向或者订立 投资左券等。”   放纵 2024 年末，公司与财务性投资关系的种种报表技俩情况如下：                                                          单元：万元                                                    财务性投资余额占包摄于       技俩         期末金额         其中：财务性投资金额                                                     母公司净资产的比例      货币资金         18,838.69                    -               -    交游性金融资产         7,075.87                    -               -      预支款项           997.94                     -               -     其他应收款           222.15                     -               -    其他流动资产          2,714.81                    -               -    耐久股权投资          1,858.65             1,858.65           1.59%    耐久待摊费用           714.67                     -               - 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                 财务性投资余额占包摄于       技俩           期末金额             其中：财务性投资金额                                                                  母公司净资产的比例    其他非流动资产               8,516.30                           -                       -       悉数                40,939.07                    1,858.65                  1.59%   （1）货币资金   放纵 2024 年末，公司货币资金账面价值为 18,838.69 万元，由库存现款、银行进款 和其他货币资金组成，不属于财务性投资。   （2）交游性金融资产   放纵请问期各期末，公司交游性金融资产的具体组成情况如下：                                                                              单元：万元     技俩              金额            占比             金额          占比          金额          占比 以公允价值计量且变 动计入当期损益的金    7,075.87      100.00%       30,667.19    100.00%     1,299.94    100.00% 融资产小计 其中：结构性进款、理 财家具等     悉数       7,075.87     100.00%        30,667.19    100.00%     1,299.94    100.00%   放纵 2024 年末，公司持有的银行搭理家具类型主要为固定收益类、结构性进款等， 均为安全性高、低风险、稳健性好的家具，旨在自恃公司各项资金使用需求的基础上， 提高资金的使用管理效率，不属于“收益波动大且风险较高的金融家具”，因此不属于 财务性投资。   （3）预支款项   放纵 2024 年末，公司预支款项金额为 997.94 万元，为预支商品或劳务款项，因此 不属于财务性投资。   （4）其他应收款   放纵 2024 年末，公司其他应收款账面价值 222.15 万元，主要系职工备用金及职工 告贷、保证金及押金等，不存在拆借资金、奉求贷款等财务性投资性质的款项。 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   （5）其他流动资产   放纵 2024 年末，公司其他流动资产账面价值 2,714.81 万元，系一年内到期的依期 进款、待抵扣升值税进项税额、待摊费用款和预缴企业所得税过头他税金，不存在财务 性投资款项。   （6）耐久股权投资   放纵 2024 年末，公司的耐久股权投资系持有南京江宁经开茂莱创业投资中心（有 限合伙）的份额。公司专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、假想、制造 及销售，家具等闲应用于半导体、生命科学、航空航天、无东说念主驾驶、生物识别、AR/VR 检测等范围。南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）的投资标的包括精密光学仪 器制造、半导体、生命科学、AR/VR 检测、先进智能制造等范围，其投资标的得当公 司政策发展需求。本次投资（公司悉数认缴金额 3,750.00 万元，并已于 2024 年 5 月缴 纳 1,875.00 万元）系公司为了进一步挖掘产业协同的优质技俩，完结技艺孵化与储备， 诱骗精密光学产业高低游的优质创业团队及技俩落地配套，得当公司主营业务标的和战 略发展标的，然而基于严慎性谈判，认定为财务性投资。   （7）耐久待摊费用   放纵 2024 年末，公司耐久待摊费用账面价值 714.67 万元，为装修费、工装样板模 具费，不属于财务性投资技俩。   （8）其他非流动资产   放纵 2024 年末，公司其他非流动资产账面价值为 8,516.30 万元，为预支采购耐久 资产款项和大额存单。其中，大额存单系公司为提高资金利用效率、合理利用暂时闲置 资金进行现款管理所购买的固定利率，到期一次性还本付息的家具，不属于“收益波动 大且风险较高”的金融家具，不属于财务性投资技俩。   综上，放纵 2024 年末，公司财务性投资金额 1,858.65 万元，占最近一期末公司合 并报表包摄于母公司系数者权益的 1.59%，不突出 30%。公司最近一期末不存在持有金 额较大、期限较长的交游性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、奉求搭理 等财务性投资的情形。放纵本召募说明书签署日，公司对于财务性投资暂无畴昔处置计 划。 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 资（包括类金融投资）情况   公司于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过本次向不特定对 象刊行可转债的关系事项。自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今（即自 2024 年 7 月 26 日于今），经过逐项对照核查，除了拟对南京江宁经开茂莱创业投资中心（有 限合伙）交纳剩余 1,875.00 万元的投资款之外，公司不存在已实施或拟实施的财务性投 资与类金融业务，具体分析如下：   （1）类金融业务   公司手脚精密光学概述贬责决议提供商，专注于精密光学器件、光学镜头和光学系 统的研发、假想、制造及销售，不属于类金融机构，未进行类金融业务。   （2）投资产业基金、并购基金   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购基 金的情形。   （3）拆借资金   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借情况。   （4）奉求贷款   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以奉求贷款的形 式借予他东说念主的情况。   （5）以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资   公司不存在以突出集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融家具   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风险 较高的金融家具的情形。   （7）非金融企业投资金融业务   自本次刊行关系董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况。   总而言之，放纵请问期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交游性金融资产 南京茂莱光学科技股份有限公司                              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 和可供出售的金融资产、借予他东说念主款项、奉求搭理等财务性投资的情形。自本次刊行相 关董事会决议日前六个月起于今，公司不存在新进入的财务性投资。公司存在拟进入的 财务性投资，系公司拟对南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）交纳剩余 1,875.00 万元的投资款，2025 年 7 月 15 日公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过《关 于的议案》，将召募资金金额从 七、经营效率分析 （一）营业收入分析    请问期内，公司营业收入组成情况如下所示：                                                                                   单元：万元     技俩                 金额          占比               金额            占比          金额           占比 主营业务收入         50,259.87        99.95%       45,786.30       99.96%   43,683.86      99.57% 其他业务收入             22.99        0.05%              16.50     0.04%       188.68       0.43%     悉数         50,282.86    100.00%          45,802.80     100.00%    43,872.54     100.00%    请问期各期，公司主营业务收入分别为 43,683.86 万元、45,786.30 万元和 50,259.87 万元，请问期内占营业收入的比例均突出 99%。公司主营业务收入在请问期各期呈稳步 增长态势。    请问期内，公司按照家具类型分袂的主营业务收入组成情况如下所示：                                                                                   单元：万元    技俩             金额             占比              金额              占比         金额           占比 光学器件        22,394.33      44.56%         22,992.88        50.22%     20,548.42      47.04% 光学镜头        13,736.39      27.33%           8,726.37       19.06%      8,411.37      19.26% 光学系统        13,923.74      27.70%         13,339.89        29.14%     13,794.33      31.58% 南京茂莱光学科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      技俩              金额          占比            金额         占比           金额           占比 服务             205.42        0.41%       727.16        1.59%     929.73        2.13%      悉数      50,259.87     100.00%    45,786.30      100.00%   43,683.86     100.00%      请问期内，公司主营业务收入由光学器件、光学镜头、光学系统和服务收入组成。 公司举座发展情状精粹，请问期内主营业务收入呈较快增长态势。2023 年，公司的光 学器件板块收入同比有所增长，主要系受益于各人半导体精粹的发展基本面以及半导体 国产替代等影响成分，公司半导体范围光学器件家具收入完结增长，光学镜头和光学系 统板块收入同比保持基本平静；2024 年，公司的光学镜头板块收入同比有所增长，主 要系国外半导体及无东说念主驾驶范围主要客户加多了对光学镜头的需求。      请问期内，公司营业收入按销售区域分散如下所示：                                                                            单元：万元      技俩              金额          占比           金额          占比           金额           占比 境内           16,357.29      32.53%    14,303.08       31.23%    9,192.31      20.95% 境外           33,925.57      67.47%    31,499.72       68.77%   34,680.23      79.05%      悉数      50,282.86     100.00%    45,802.80      100.00%   43,872.54     100.00%      请问期内，公司境外售售收入分别为 34,680.23 万元、31,499.72 万元及 33,925.57 万元，占营业收入的比例分别为 79.05%、68.77%及 67.47%。公司出口家具主要销往欧 洲、北好意思洲、亚洲等地区。      请问期内，公司境外售售占比不停下落，从 2022 年的 79.05%下落至 2024 年的 商客户收入提高较快、幅度较大；同期，受下流不同行业需求变化，公司在生命科学、 生物识别、AR/VR 检测范围的境外收入有所下落，致使境外收入有所下落。      请问期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示： 南京茂莱光学科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                                       单元：万元  技俩          金额              比例               金额                比例           金额             比例 一季度      11,091.09            22.06%      12,506.65          27.31%      11,195.58       25.52% 二季度      13,024.24            25.90%      11,409.71          24.91%       9,488.81       21.63% 三季度      13,420.79            26.69%      12,063.38          26.34%      13,096.65       29.85% 四季度      12,746.74            25.35%       9,823.06          21.45%      10,091.50       23.00%  悉数      50,282.86           100.00%      45,802.80         100.00%      43,872.54      100.00%   请问期内，公司各季度完结的收入受家具开发和坐褥周期、下流商场环境、客户经 营情状等成分影响，公司各订单从合同订立、发货到最终验收的周期也存在相反，从而 使得公司各季度间的营业收入存在波动，举座不存在显著的季节性特征。 （二）营业成分内析   请问期内，公司营业成本组成情况如下所示：                                                                                       单元：万元    技俩               金额                比例           金额              比例           金额            比例 主营业务成本        25,938.43         100.00%      22,012.55        99.90%      22,114.84      99.86% 其他业务成本                0.05        0.00%             21.48        0.10%        31.27       0.14%    悉数         25,938.49         100.00%      22,034.03       100.00%      22,146.11     100.00%   请问期各期，公司营业成分内别为 22,146.11 万元、22,034.03 万元及 25,938.49 万 元，主营业务成本变化趋势与主营业务收入变动趋势基本匹配。   请问期内，公司按照家具类型分袂的主营业务成本组成情况如下所示：                                                                                       单元：万元  技俩           金额                 比例           金额                比例           金额             比例 光学器件      12,522.19            48.28%     10,852.92          49.30%      10,029.77       45.35% 南京茂莱光学科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）  技俩          金额              比例               金额                比例            金额             比例 光学镜头      5,332.30            20.56%       4,447.08          20.20%        4,321.11       19.54% 光学系统      8,016.26            30.90%       6,391.81          29.04%        7,370.77       33.33%  服务          67.68             0.26%         320.73           1.46%         393.19         1.78%  悉数      25,938.43           100.00%      22,012.55         100.00%       22,114.84      100.00%   请问期内，公司主营业务成本组成与其主营业务收入组成基本一致，变动趋势基本 匹配。   请问期内，公司主营业务成分内红本类型组成情况如下所示：                                                                                        单元：万元  技俩          金额              比例               金额                比例            金额             比例 径直材料     15,500.05           59.76%       13,404.05          60.89%       14,031.52       63.45% 径直东说念主工      5,341.44           20.59%        4,642.32          21.09%        4,268.35       19.30% 制造费用      5,096.94           19.65%        3,966.18          18.02%        3,814.97       17.25%  悉数      25,938.43       100.00%          22,012.55         100.00%       22,114.84      100.00%   请问期内，公司主营业务成本由径直材料、径直东说念主工和制造费用组成，其中径直材 料是主营业务成本的主要组成部分。请问期各期，公司主营业务成本结构有所变化，主 要系公司家具定制化托付所致。 （三）毛利率分析   请问期内，公司营业毛利情况如下：                                                                                        单元：万元    技俩                金额               比例            金额             比例            金额            比例 主营业务毛利        24,321.44          99.91%      23,773.75        100.02%      21,569.02      99.28% 其他业务毛利               22.94        0.09%             -4.98        -0.02%       157.41       0.72% 南京茂莱光学科技股份有限公司                            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      技俩                 金额           比例            金额              比例        金额           比例      悉数        24,344.37     100.00%      23,768.77        100.00%   21,726.42    100.00%      请问期内，公司毛利基正本自主营业务。2022 年-2024 年，公司主营业务毛利分别 为 21,569.02 万元、23,773.75 万元及 24,321.44 万元，变动趋势与公司主营业务收入基 本保持一致。      请问期内，公司毛利率情况如下：                                                                                  单元：万元      技俩               毛利            毛利率          毛利              毛利率         毛利          毛利率 主营业务毛利        24,321.44      48.39%      23,773.75          51.92%   21,569.02      49.38% 其他业务毛利           22.94       99.77%              -4.98     -30.21%     157.41       83.43%      悉数       24,344.37      48.41%      23,768.77         51.89%    21,726.42      49.52%      请问期内，公司概述毛利率分别为 49.52%、51.89%和 48.41%，概述毛利率存在一 定波动，主要系定制化家具结构组成变化及固定成本加多，成本规模效益尚未统统体现。      请问期内，公司按家具结构的毛利率情况如下：                                                                                  单元：万元      技俩                 毛利          毛利率            毛利            毛利率         毛利          毛利率 光学器件             9,872.13     44.08%      12,139.96         52.80%   10,518.65      51.19% 光学镜头             8,404.09     61.18%        4,279.29        49.04%    4,090.26      48.63% 光学系统             5,907.48     42.43%        6,948.09        52.09%    6,423.55      46.57% 服务                137.74      67.05%         406.42         55.89%      536.54      57.71%      悉数        24,321.44      48.39%      23,773.75         51.92%   21,569.02      49.38%      请问期内，公司光学器件的毛利率分别为 51.19%、52.80%和 44.08%。2022 年及 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 品的销售结构变化，固定成本进入随之加多，成本规模效益尚未统统体现；②生命科学 范围主要客户的高毛利波片家具占比大幅下落，拉低光学器件的毛利率水平。   请问期内，公司光学镜头的毛利率分别为 48.63%、49.04%和 61.18%。2022 年和 较 2023 年上升 12.14 个百分点，上升幅度较大，主要原因为光学镜头中半导体范围中 高毛利客户收入同比大幅提高，进一步提高光学镜头毛利率。   请问期内，公司光学系统的毛利率分别为 46.57%、52.09%和 42.43%。2024 年，光 学系统毛利率为 42.43%，较 2023 年下落 9.66 个百分点，主要系 AR/VR 检测范围高毛 利大客户的收入占比有所下落，同期生命科学范围主要客户部分低毛利家具收入同比有 所加多，因此拉低了光学系统举座毛利率。   同行业上市公司概述毛利率水平如下表所示：                                                             单元：%       上市公司          2024 年度           2023 年度           2022 年度  福光股份（定制化家具）                  40.23             43.61             43.76       永新光学                    39.03             38.41             42.09       福特科                     35.95             34.95             32.54       蓝特光学                    39.85             42.07             37.61       腾景科技                    37.60             30.77             32.15     可比公司平均值                   38.53             37.96             37.63        公司                     48.41             51.89             49.52 注 1：可比公司数据来自公司公告； 注 2：由于公司家具以定制化家具为主，因此登科福光股份定制化家具毛利率手脚比较。   请问期内，公司深入结合客户需求进行相反化、定制化的开发，定制化家具毛利率 南京茂莱光学科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 水平相对较高。蓝特光学研发坐褥的元件家具主如果根据下旅客户进行分发、坐褥，具 有定制化本性，领有上千种定制化家具，其毛利率相对较高。综上，由于定制家具毛利 率水平受到客户需求相反、家具相反的影响较大，因此公司家具附加值更高，其毛利率 与可比公司平均水平比拟较高具备一定的合感性。 （四）利润主要来源及经营效率变化分析    请问期内，公司利润表主要技俩组成如下：                                                                 单元：万元         技俩              2024 年度            2023 年度            2022 年度 一、营业总收入                      50,282.86          45,802.80         43,872.54 其中：营业收入                      50,282.86          45,802.80         43,872.54 二、营业总成本                      45,445.38          40,634.06         37,004.28 其中：营业成本                      25,938.49          22,034.03         22,146.11 税金及附加                             441.55             402.09         270.80 销售费用                          2,528.05           2,071.33          1,978.69 管理费用                          9,515.33           9,605.52          7,762.51 研发费用                          7,027.83           6,714.56          5,439.81 财务费用                               -5.87          -193.46           -593.64 其中：利息费用                           360.68             161.35         236.79     利息收入                          289.18             330.14             17.38 加：其他收益                            552.02             794.76        1,011.00 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：春联营企业和团结企业                                   -16.35                  -                 - 的投资收益 公 允 价 值 变动 收 益 （ 损失 以 “－”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号                              -1,861.61          -1,285.70         -1,082.65 填列） 信用减值损失（损失以“-”号                                -220.82            -298.59           -170.71 填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（赔本以“－” 号填列） 加：营业外收入                            29.16              13.28             10.07 减：营业外支拨                            22.60             124.17              1.78 四 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以           3,837.89           5,392.22          6,365.61 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩                   2024 年度               2023 年度              2022 年度 “－”号填列） 减：所得税费用                               285.79                719.84              464.13 五、净利润（净赔本以“－” 号填列） （一）按经营接续性分类 “-”号填列）                                             -                    -                    - “-”号填列） （二）按系数权包摄分类 润 加：其他概述收益                               46.32                  1.54                    -   请问期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（一）营业收入分析”的关系内容。   请问期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营效率分析”之 “（二）营业成分内析”的关系内容。   （1）期间费用举座占等到变动情况   请问期内，公司各项期间费用金额过头占营业收入的比例情况如下：                                                                             单元：万元  技俩                   占营业收入的                    占营业收入的                     占营业收入的           金额                      金额                           金额                         比例                        比例                         比例 销售费用       2,528.05      5.03%    2,071.33         4.52%        1,978.69         4.51% 管理费用       9,515.33      18.92%   9,605.52         20.97%       7,762.51       17.69% 研发费用       7,027.83      13.98%   6,714.56         14.66%       5,439.81       12.40% 财务费用          -5.87      -0.01%    -193.46         -0.42%        -593.64        -1.35% 南京茂莱光学科技股份有限公司                                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   技俩                   占营业收入的                            占营业收入的                         占营业收入的            金额                            金额                                金额                          比例                                比例                             比例   悉数       19,065.34            37.92%   18,197.94             39.73%      14,587.36       33.25%      公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，请问期内，公司期 间费用分别为 14,587.36 万元、18,197.94 万元和 19,065.34 万元，占营业收入的比例分 别为 33.25%、39.73%和 37.92%。2023 年公司期间费用占营业收入比例同比上升，主要 系公司接续加多研发和商场开拓进入、加大各人化布局、引进行业高端东说念主才，导致研发 费用和管理费用加多较多；2024 年公司期间费用占营业收入比例同比下落，主要系管 理东说念主员薪资结构调整，管理费用下落所致。      （2）销售费用      请问期内，公司各期销售费用主要技俩及所占比例情况如下：                                                                                          单元：万元       技俩                   金额               占比           金额              占比           金额           占比 工资薪酬              1,492.58          59.04%         961.03         46.40%      986.35       49.85% 业务宽容费                   59.80        2.37%             65.63      3.17%         44.19       2.23% 差旅费                    180.18        7.13%         132.91         6.42%         77.29       3.91% 参展费                     92.44        3.66%         121.68         5.87%         91.13       4.61% 销售佣金                   257.18       10.17%         209.94         10.14%      240.81       12.17% 办公费                     25.37        1.00%             13.17      0.64%         12.59       0.64% 低值易耗品摊销                 25.29        1.00%             36.47      1.76%         40.41       2.04% 谈论费                    141.63        5.60%         146.33         7.06%       132.34        6.69% 告白宣传费                   51.84        2.05%         210.90         10.18%      196.56        9.93% 其他                     201.74        7.98%         173.27         8.37%       157.01        7.94%       悉数          2,528.05         100.00%       2,071.33       100.00%      1,978.69     100.00%      公司销售费用主要由工资薪酬、差旅费、销售佣金、谈论费和告白宣传费等组成。 请问期内，公司销售费用分别为 1,978.69 万元、2,071.33 万元及 2,528.05 万元，占营业 收入的比例分别是 4.51%、4.52%及 5.03%，2024 年占比小幅加多主要系公司为了拓展 南京茂莱光学科技股份有限公司                        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 业务加多销售东说念主员所致。   （3）管理费用   请问期内，公司各期管理费用主要技俩及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元       技俩                金额         占比           金额           占比          金额          占比 工资薪酬           5,389.36      56.64%    5,923.41        61.67%   4,926.17      63.46% 折旧及摊销费用          918.12      9.65%         647.97      6.75%     622.15       8.01% 差旅费              471.90      4.96%         579.97      6.04%     179.32       2.31% 办公费              443.06      4.66%         341.30      3.55%     239.83       3.09% 低值易耗品摊销          116.69      1.23%          95.26      0.99%     128.99       1.66% 业务宽容费            196.10      2.06%         249.36      2.60%     150.48       1.94% 交通费               80.50      0.85%         103.96      1.08%      64.11       0.83% 谈论服务费            640.52      6.73%         421.67      4.39%     483.45       6.23% 房租、物业及水电费        360.41      3.79%         315.39      3.28%      81.62       1.05% 招聘费              103.11      1.08%          98.64      1.03%     144.94       1.87% 股份支付             574.51      6.04%         582.49      6.06%     582.49       7.50% 其他费用             221.04      2.32%         246.09      2.56%     158.95       2.05%       悉数       9,515.33   100.00%      9,605.52     100.00%     7,762.51    100.00%   公司管理费用以工资薪酬为主，另外包括折旧及摊销费用、差旅费、股份支付等。 请问期内，公司管理费用分别为 7,762.51 万元、9,605.52 万元及 9,515.33 万元，占营业 收入的比例分别为 17.69%、20.97%和 18.92%。 公费用加多所致；2024 年公司管理费用较 2023 年同比减少 0.94%，主要系管理东说念主员薪 资结构调整，工资薪酬下落所致。   （4）研发费用   请问期内，公司各期研发费用主要技俩及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元       技俩                金额         占比           金额           占比          金额          占比 南京茂莱光学科技股份有限公司                          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        技俩                  金额         占比           金额           占比              金额          占比 工资薪酬             5,736.63      81.63%    5,330.14         79.38%      4,264.79        78.40% 研发领料              562.52       8.00%         771.38       11.49%        729.50        13.41% 折旧及摊销费用           474.47       6.75%         318.85       4.75%         242.21         4.45% 其他                254.20       3.62%         294.19       4.38%         203.31         3.74%        悉数        7,027.83   100.00%      6,714.56     100.00%         5,439.81    100.00%      公司研发费用主要由工资薪酬、研发领料和折旧及摊销费用等组成。请问期内，公 司研发费用分别为 5,439.81 万元、6,714.56 万元及 7,027.83 万元，跟着经营规模扩大， 公司的研发进入不停加大，研发东说念主职工资支拨加多。请问期内，公司研发费用占营业收 入的比重分别为 12.40%、14.66%和 13.98%。      （5）财务费用      请问期内，公司各期财务费用主要技俩情况如下：                                                                                  单元：万元             技俩                   2024 年度              2023 年度                 2022 年度 利息支拨                                     360.68                161.35                 236.79 减：利息收入                                   289.18                330.14                  17.38 手续费                                       40.29                    36.29               30.65 汇兑损益                                    -134.37                    -61.53             -855.11 其他                                        16.71                     0.57               11.40             悉数                               -5.87             -193.46                -593.64      请问期内，公司财务费用分别为-593.64 万元、-193.46 万元及-5.87 万元，财务费用 为负主要系利息收入高于其他支拨项或扣减项所致。      请问期内，公司取得的其他收益金额分别为 1,011.00 万元、794.76 万元及 552.02 万元，主如果企业日常行径关系的政府补助。请问期内，企业日常行径关系的政府补助 金额分别为 1,008.05 万元、788.77 万元及 420.09 万元。 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   请问期内，公司投资收益明细情况具体如下：                                                                      单元：万元            技俩                2024 年度           2023 年度             2022 年度 搭理家具收益                                279.44             292.93              9.26 远期外汇交游                                     -             -22.27         -277.93 大额存单持有或转让形成的投资收益                      205.57             191.80                  - 权益法核算的耐久股权投资收益                        -16.35                  -                  -            悉数                         468.66             462.46         -268.66   请问期内，公司取得投资收益金额分别为-268.66 万元、462.46 万元及 468.66 万元， 投资收益波动受搭理家具收益、远期外汇交游、大额存单持有或转让形成的投资收益以 及权益法核算的耐久股权投资收益的影响。   公司将应收账款、应收单子和其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。请问 期内主要信用减值损失是对应收账款计提的坏账准备，具体情况及分析参见本节之“六、 财务情状分析”之“（一）资产情况”之 “2、流动资产的组成及分析”之 “（3）应 收账款”的关系内容。                                                                      单元：万元      技俩           2024 年度                 2023 年度                 2022 年度 应收单子坏账损失                         -                  36.26                   -27.41 应收账款坏账损失                -207.11                 -305.58                 -167.28 其他应收款坏账损失                   -13.71                  -29.27                  23.99      悉数                 -220.82                 -298.59                 -170.71   请问期内，公司资产减值损失均为存货跌价损失，具体情况及分析参见本节之“六、 财务情状分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的组成及分析”之“（4）存货” 的关系内容。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                     单元：万元           技俩            2024 年度              2023 年度              2022 年度 存货跌价损失                      -1,861.61              -1,285.70          -1,082.65           悉数                -1,861.61              -1,285.70          -1,082.65      （1）营业外收入      请问期各期，公司营业外收入分别为 10.07 万元、13.28 万元和 29.16 万元，规模整 体较低。      （2）营业外支拨      请问期内，公司营业外支拨情况如下：                                                                     单元：万元             技俩            2024 年度                2023 年度          2022 年度 非流动资产报废损失悉数                         20.24               20.51               1.18 其中：固定资产报废损失                         20.24               20.51               1.18 捐赠支拨                                     -             103.00                  - 罚金及滞纳金支拨                             0.00                  0.64             0.09 其他                                   2.36                  0.03             0.51             悉数                      22.60              124.17               1.78      请问期各期，公司营业外支拨金额分别为 1.78 万元、124.17 万元及 22.60 万元，整 体金额较低，主要组成为捐赠支拨和固定资产报废损失。 （五）非不时性损益情况                                                                     单元：万元 序号         非不时性损益技俩            2024 年度            2023 年度          2022 年度      计入当期损益的政府补助，但与公司正常      经营业务密切关系，得当国度规矩、按照      一切表率定额或定量接续享受的政府补      助除外 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号           非不时性损益技俩                   2024 年度       2023 年度       2022 年度       除同公司正常经营业务关系的灵验套期       保值业务外，持有交游性金融资产、孳生       金融资产、交游性金融欠债、孳生金融负       易性金融资产、孳生金融资产、交游性金       融欠债、孳生金融欠债和其他债权投资取       得的投资收益                悉数                            708.93      1,395.88       638.86      请问期内，公司非不时性损益分别为 638.86 万元、1,395.88 万元及 708.93 万元。 公司非不时性损益主要组成技俩为计入当期损益的政府补助、奉求他东说念主投资或管理资产 的损益、投资收益等。 （六）征税情况      请问期内，公司主要税种及税率具体如下：         税种                      计税依据                        税率 升值税                  销售货色或提供应税劳务                      13%、3%、6%、20% 企业所得税                应征税所得额 城市珍摄诱导税              应缴流转税                                  7% 西席费附加                应缴流转税                                  5% 房产税                  房产计税余值或房钱收入                      房产计税余值的 1.2% 地皮使用税                现实占有的地皮面积                            5 元/平米      不同企业所得税税率征税主体情况如下：                  征税主体称号                                  所得税税率 南京茂莱光学科技股份有限公司                                              15% 茂莱（南京）仪器有限公司                                                15% 南京茂莱精密测量系统有限公司                                              25% MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED                           8.25%、16.5% 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                     征税主体称号                    所得税税率 MLOPTIC CORP. （US）                              21% MLOptic （Thailand） Co., Ltd.                    20% ML PHOTONIC LIMITED                             19%     请问期内的税收优惠情况具体如下     （1）南京茂莱光学科技股份有限公司于 2020 年 12 月被认定为高新技艺企业，有 效期为 3 年，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》、《中华东说念主民共和国企业所得税法 实施条例》、《高新技艺企业认定管理办法》（国科活气201632 号）等关系规矩，公 司 2022 年度所得税税率减按 15%征收。     （2）公司子公司茂莱（南京）仪器有限公司于 2020 年 12 月被认定为高新技艺企 业，灵验期为 3 年，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》、《中华东说念主民共和国企业所 得税法实施条例》、《高新技艺企业认定管理办法》（国科活气201632 号）等关系规 定，该子公司 2022 年度所得税税率减按 15%征收。     （3）南京茂莱光学科技股份有限公司于 2022 年 11 月被认定为高新技艺企业，有 效期为 3 年，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》、《中华东说念主民共和国企业所得税法 实施条例》、《高新技艺企业认定管理办法》（国科活气201632 号）等关系规矩，公 司 2023 年度、2024 年度企业所得税减按 15%税率计缴。     （4）公司子公司茂莱（南京）仪器有限公司于 2022 年 11 月被认定为高新技艺企 业，灵验期为 3 年，根据《中华东说念主民共和国企业所得税法》、《中华东说念主民共和国企业所 得税法实施条例》、《高新技艺企业认定管理办法》（国科活气201632 号）等关系规 定，该子公司 2023 年度、2024 年度所得税减按 15%税率计缴。     （5）MLOPTIC INTERNATIONAL LIMITED 不突出 200 万港元的利得税税率为     （6）根据泰国对于税收优惠的关系政策及法律法例规矩，泰国茂莱取得了泰国主 管部门颁发的免税区许可证（编号：109/2562）和投资促进文凭（编号：63-0052-1-00-1-0）， 享有以下税收优惠政策： 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 企业所得税（不包括从公司赢得股利的所得税衔命额）； 八、现款流量分析 （一）经营行径现款流    请问期内，公司经营行径产生的现款流量情况如下：                                                                 单元：万元            技俩                2024 年度            2023 年度        2022 年度 销售商品、提供劳务收到的现款                      49,492.86      43,703.23      43,177.32 收到的税费返还                              2,335.25       4,222.55       1,565.72 收到其他与经营行径关联的现款                        615.66        1,307.01       1,300.53 经营行径现款流入小计                          52,443.77      49,232.79      46,043.56 购买商品、接受劳务支付的现款                      23,658.92      18,317.78      18,875.03 支付给职工以及为职工支付的现款                     21,685.39      19,577.61      15,416.90 支付的各项税费                              1,671.31       1,353.29       1,133.02 支付其他与经营行径关联的现款                       4,443.64       4,229.67       3,111.96 经营行径现款流出小计                          51,459.26      43,478.34      38,536.91 经营行径产生的现款流量净额                         984.51        5,754.45       7,506.65    请问期内，公司销售商品、提供劳务收到的现款金额为 43,177.32 万元、43,703.23 万元和 49,492.86 万元，购买商品、接受劳务支付的现款金额为 18,875.03 万元、18,317.78 万元及 23,658.92 万元，与公司营业收入及营业成本的增长趋势一致。请问期各期，公 司经营行径产生的现款流量净额分别为 7,506.65 万元、5,754.45 万元和 984.51 万元，整 体呈现下落趋势。2023 年公司经营行径产生的现款流量净额较上年下落 23.34%，主要 系跟着公司东说念主员加多薪酬支拨接续加多所致。2024 年公司经营行径产生的现款流量净 额较上年下落 82.89%，主要系：1）业务规模扩大以及客户结构变化，导致公司应收账 款余额加多、应收账款盘活率小幅下落；2）基于安全库存、备货等成分谈判，公司主 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 动加多存货，导致购买商品、接受劳务支付的现款加多；3）根据业务发展需求，公司 进一步加大东说念主才引进和研发进入力度，东说念主员薪酬支拨接续加多；4）公司收到的税费返 还小幅减少。举座而言，请问期内公司经营行径现款流量净额长久保持正向流入，公司 经营行径的产生现款流情况较好，体现了公司举座精粹的经营态势。 （二）投资行径现款流   请问期内，公司投资行径产生的现款流量情况如下：                                                               单元：万元              技俩                  2024 年度        2023 年度       2022 年度 收回投资收到的现款                         111,284.65     107,579.96      4,650.00 取得投资收益收到的现款                         1,112.93         347.97          3.19 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产收回的现款 净额 收到其他与投资行径关联的现款                              -         32.11       135.12 投资行径现款流入小计                        112,409.07     107,960.03      4,788.31 购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款            27,845.19      27,907.47      8,591.32 投资支付的现款                            87,975.00     147,502.72      5,962.25 支付其他与投资行径关联的现款                              -         22.27       359.64 投资行径现款流出小计                        115,820.19     175,432.46     14,913.21 投资行径产生的现款流量净额                       -3,411.12    -67,472.42    -10,124.90   请问期各期，公司投资行径产生的现款流量净额分别为-10,124.90 万元、-67,472.42 万元和-3,411.12 万元。最近三年，投资行径产生的现款流量净额接续为负，主要系公司 的成人性支拨较大，与公司目下处于高速增长及膨胀期间的资金运作本性相符。 （三）筹资行径现款流   请问期内，公司筹资行径产生的现款流量情况如下：                                                               单元：万元              技俩                  2024 年度        2023 年度       2022 年度 收受投资收到的现款                                  -      83,627.66             - 取得告贷收到的现款                          14,928.87       2,200.00      9,077.28 筹资行径现款流入小计                         14,928.87      85,827.66      9,077.28 偿还债务支付的现款                           5,220.00       8,527.28      7,694.76 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              技俩                    2024 年度       2023 年度       2022 年度 分派股利、利润或偿付利息支付的现款                     3,711.65      3,829.53      1,151.93 支付其他与筹资行径关联的现款                        3,202.21      2,465.09       551.75 筹资行径现款流出小计                           12,133.87     14,821.90      9,398.44 筹资行径产生的现款流量净额                         2,795.00     71,005.77      -321.16   请问期各期，公司筹资行径产生的现款流量净额分别为-321.16 万元、71,005.77 万 元和 2,795.00 万元。2023 年，公司筹资行径产生的现款流量净额显赫，为 71,005.77 万 元，主要系公司在科创板首次公开刊行股票并上市，产生较大筹资行径现款流入。 九、成人性支拨分析 （一）请问期内要紧成人性支拨情况   请问期内，公司购建固定资产、无形资产和其他耐久资产支付的现款分别为 为精密光学坐褥加工技俩、研发中心技俩等。 （二）畴昔可猜测的要紧成人性支拨议论及资金需求情况   放纵本召募说明书出具日，畴昔可猜测的要紧成人性支拨为本次召募资金投资技俩， 具体情况详见本召募说明书“第七节 本次召募资金运用”的关联内容。 （三）要紧成人性支拨与科技创新之间的关系   对于要紧成人性支拨与科技创新之间的关系，具体参见本召募说明书“第七节 本 次召募资金运用”之“四、本次召募资金投资于科技创新范围的主营业务”。 十、技艺创新分析 （一）技艺先进性及具体阐发   公司手脚精密光学概述贬责决议提供商，为各人起始的高技术企业及要害技艺范围 的科研院所提供定制化的光学家具。公司在发展过程中一直高度趣味研发，不停强化技 术创新与家具创新，并结合客户需乞降行业趋势提高科研智商，扩展家具的深度和广度。 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 公司已掌抓了抛光技艺、镀膜技艺、胶合技艺、光学镜头及系统假想技艺、低应力装配 技艺等较为精密的光学制造技艺，在复杂仪器系统假想及仿真、高端镜头优化假想及模 拟分析、自动控制及信号采集系统假想及快速实施、图像形态学/认识/超分辨/频率域处 理等图像算法诸多方面接续积聚，不停优化和改进工艺经由，完结家具从旨趣假想、小 批量试制到量产的灵验转化。     放纵 2024 年 12 月 31 日，茂莱光学领有 76 项境表里发明专利，荣获了“制造业单 项冠军示范企业”、“国度级专精特新‘小巨东说念主’企业”、“2021 年度省级专精特新 小巨东说念主企业”、“2021 年南京市培植独角兽企业”、“江苏省 2020 年科技型中小企业” 等荣誉奖项。 （二）正在从事的研发技俩及进展情况     放纵 2024 年 12 月末，公司正在从事的研发技俩及进展情况如下： 序      进展或阶   技俩称号                 拟达到方针         技艺水平      具体应用远景 号      段性效率                                              （1）同期测试及计较                                              AR 眼镜傍边目性能，          已完成样                 同期对 HMD 产线 AR 眼镜左、右目性        将检测产能提高一          机试制以   HMD 的光        能测试，MTF、亮度、色度、畸变等性           倍，推动 AR 眼镜量          及检测标   学性能检          能计较，提高量产 UPH。                产速率；   验及标定          研究 HMD 产线 AR 眼镜引入近视、远        （2）将 AR 眼镜更加          搭建，正   技艺            视、闪光选项后，研究相对应的 RX 标          定制化，推广到更多          在进行性                 定系统及对应的精度要求                  的东说念主群，提高佩戴者          能调试                                              的舒限度，责备疲惫                                              度。        已完成紫        外检测系        统样机的        工艺改善                                  DUV 的国产化趋势，   光刻前说念      开发假想种种职业在 193nm~365nm 谱        和考据工                                  让光刻和量测的应用        作，正在                                  慢慢由国外支配转入   量测技艺      关系高精度光学器件加工和检测智商        进行部分                                  国表里同步发展。        功能升级        和小批量        试制准备                                         测序应用的不停开发   时间积分     已结题，                         使得测序仪需求慢慢   线扫描荧     进入贸易 研制基于线扫描技艺的照明和荧雪白 填补国内空 扩大，通过不停优化   雪白微技     化推广阶 微成像光学系统           白     成本，激动测序服务   术        段                            成本的责备，进一步                                         扩大其应用。     大口径透   已完成干 完成拼接过问仪的软硬件集成和调试， 填补国内空 用于大口径光学零件     镜面形高   涉仪主机 面形测量精度和叠加性达到假想要求 白      的面形过问测量，是 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序      进展或阶   技俩称号                  拟达到方针         技艺水平    具体应用远景 号      段性效率   精度过问 和拼接移                                  半导体设备中大口径   测量技艺 动轴硬件                                  透镜高精度面形加工   研究   的假想和                                  的必要设备。        拼装集成                                              AR 眼镜的视觉效果                                              很大程度上取决于光   AR 光波                                      波导的质地，通过高           已结题，   导器件成         加多对不同视场范围光波导像质检测              效精确的检测设备可           进入产业           化推广阶   测技艺研         检测速率和精度                       波导的质地弱势，例           段   究                                          如光学损耗和衍射效                                              率，完结自动化快速                                              检测。                                              光学系统是光刻机主           已完成光                               要中枢功能部件之           刻机照明                               一，具贪图要求高、           系统高精                               国外技艺禁闭严重等           度光学器                               本性。照明系统在光   光刻机照           件加工与                               刻机中的主邀功能是   明系统高           研究 DUV 光学器件加工和测量技艺，           检测工艺                               为投影物镜成像提供   精度光学           开发或升级相应的加工和测量设备，建   器件加工           立 248nm 照明系统光学器件的加工和           部分资源                               分散的照明光场。位   与检测技           测量智商           和智商建                               于光源与光学元件的   术研究           设，正在                               交织点，构建了复杂           进行工艺                               且精密的非成像光学           可行性验                               架构，为光刻的缜密           证                                  程度和质地提供了坚                                              实的基础。                                              激光打印技艺是一种                                              高效、高质地、环保                                              的打印技艺。光路传   高挫伤阈                                              输系统是激光打印系   值激光打    已结题，                研究高挫伤阈值光学器件的选材、加工             统的中枢部件之一，   印系统光    进入产业   学器件加    化推广阶                测量及强激光薄膜镀膜智商                  器传输到职业区域。   工与检测    段                                              光路系统中的高挫伤   技艺研究                                              阈值光学器件是激光                                              技艺不停完善和提高                                              的要害成分之一。                                              疫情后跨国旅行活                                              跃，自动化的护照鉴        已完成样   高速多波                                       别日渐增多，同胞具        机试制，   段成像护      批量护照扫描仪，从紫外到红外波段的                的快速成像技艺有助   照扫描技      成像技艺                             于快速通关，多波段        性能调试   术研究                                        成像有助于检测出护        和优化                                              照上的不同防伪技                                              术。 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （三）保持接续技艺创新的机制和安排   公司高度趣味技艺及家具研发创新，对持以商场需求为导向，关注高低游技艺变革， 并依托高教学的研发团队，完结家具的技艺更新，具备对下流需求精粹的前瞻性、快速 响应智商及家具开发智商。   一方面公司研发部门紧跟商场最前沿的技艺发展标的，另一方面公司销售部门与客 户相通并实时传递需求，在早期研发阶段为客户提供全面协助，根据客户应用场景和需 求进行研发。根据商场技艺变化及客户家具需求情况，公司研发部门制定新家具开发计 划和架构假想，在早期阶段与客户进行接续相通，组织东说念主员进行评估与论证，立项后合 理策动家具开发经由与技俩进展阶段，与客户进行技艺对接，完成技艺开发、样品试制， 配合客户进行家具考据，并依据客户需求不停进行家具和技艺的优化，以确保家具研发 与商场、客户需求相匹配。家具进入批量销售阶段后，公司亦会与客户保持相通并将意 见实时反馈至研发部门，保证家具的接续改进和优化。   依托上述研发模式，公司将研发标的与商场、客户需求紧密结合，准确把抓了公司 的技艺路线并完结了研发效率的提高，有助于公司保持技艺的起始性，提高商场占有率 及品牌形象。   公司袭取“通达式创新”的理念，依托于丰富的国际资源和东说念主才资源，通过积极与 国际起始企业、高等院校内行合作等神志吸取其先进的研发理念及训导。依托于该等创 新模式，公司简略紧密对接各人创新资源，紧跟行业最前沿的技艺标的，灵验利用各方 资源提高公司举座研发实力和水平，完结公司竞争实力的不停提高。   公司为中枢技艺东说念主员提供了具有商场竞争力的薪酬及关系福利待遇，而且接续完善 绩效考核体系，进一步增强公司对中枢技艺东说念主员的诱骗力，使个东说念主利益与公司利益更加 紧密筹商在一皆，增强职工对公司发展政策标的的认同感，使中枢技艺东说念主员的价值得到 充分尊重和体现，灵验保障公司中枢技艺东说念主员的积极性及平静性。   为了保证技艺东说念主员的接续成长和创新性，公司制定了里面技艺职称评审轨制，以客 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 户导向、家具创新、光机电算结合等手脚评审方针和内容，从而引发技艺东说念主员的创新意 识和创新不雅念，更好地自恃商场和客户的需求，为公司的发展提供熙熙攘攘能源。此外， 公司制定了两类专项创新政策：针对单一技俩，公司制定了《研发技俩考核办法》，对 单一技俩的创新成分给予额外的奖励；针对专利方面，公司制定了《创新激励管理轨制》， 饱读吹发明创造专利，技艺东说念主员只有有专利生成招供，一朝赢得认证，公司即按照轨制给 予奖励。同期，针对技艺难题，公司设有里面专项激励，技艺难题贬责后，经过里面技 术评审委员会的评审，根据评审结果给予相应东说念主员激励，旨在饱读吹攻关、饱读吹创新，激 发管当事人说念主员的创新相识。 十一、要紧担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项   放纵 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主不存在对外担保事项，不存在要紧诉讼、仲裁及 其他或有事项，不存在要紧期后事项。 十二、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整总议论   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产和总欠债 规模将相应加多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主畴昔陆续转股，公司的 资产欠债率将慢慢责备，成心于优化公司的成本结构、提高公司的抗风险智商。   本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务 议论出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资技俩得当国度产业政策要乞降行业 商场发展趋势，跟着本次募投技俩效益的完结，公司耐久盈利智商将会得到显赫增强， 经营功绩斟酌会有一定程度的提高。   放纵 2024 年末，公司无存续债券，公司合并口径净资产为 117,173.16 万元，本次 刊行召募资金总额不突出 56,250.00 万元（含本数）。本次刊行完成后，累计债券余额 为 56,250.00 万元，不突出最近一期末净资产的 50%。   本次刊行不触及资产整合情况。 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化   本次刊行的召募资金投资技俩建成后，成心于公司提高中枢家具坐褥智商及行业前 瞻性技艺的研发智商，增强公司举座运营效率，进一步提高公司科技创新水和煦概述竞 争力，为公司的耐久接续发展奠定坚实基础。 （三）本次刊行完成后，上市公司控制权结构的变化   本次刊行完成后，公司股权结构未发生要紧变更，亦不会对控股股东控股地位形成 影响，不会导致上市公司控制权发生变化。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  第六节 合规经营与寂寞性 一、公司请问期内受到的行政处罚情况      公司严格按照《公司法》等关系法律、法例及《公司规矩》的规矩例范运作、照章 经营，请问期内不存在要紧监犯非法行动，也未受到关系专揽机关的要紧行政处罚。 二、公司及董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主请问期内 被证券监管部门和交游所选定监管递次或处罚的情况      请问期内，刊行东说念主过头董事、监事、高等管理东说念主员、控股股东、现实控制东说念主不存在 被证监会行政处罚或选定监管递次的情况，不存在被证券交游所公开驳诘的情况，亦不 存在因涉嫌不法正在被司法机关立案傍观或者涉嫌监犯非法正在被证监会立案走访的 情况。 三、资金占用和对控股股东、现实控制东说念主的担保情况      请问期内，刊行东说念主不存在资金被控股股东、现实控制东说念主过头控制的其他企业以告贷、 代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、现实控制东说念主过头控 制的其他企业担保的情况。 四、同行竞争 （一）刊行东说念主目下与控股股东、现实控制东说念主过头控制的企业间不存在同行竞争情况      放纵 2024 年 12 月 31 日，除公司及子公司、控股股东茂莱控股外，公司现实控制 东说念主主要对外投资情况如下： 序号           关联方称号                    出资比例 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号             关联方称号                            出资比例                                       南京诚恒生命科学技艺有限公司持股 55%、茂莱                                              控股持股 15%       海南茂榕科技有限公司（已于 2025 年 2 月               刊出）      上述企业的具体情况如下：      南京诚恒生命科学技艺有限公司成立于 2018 年 8 月 14 日，注册成本为 275 万元， 联合社会信用代码为 91320115MA1X1X1N9J，住所为南京市江宁区苏源大路 19 号九龙 湖国际企业总部园内 A1 号楼 1 层（江宁开发区），经营范围为“生物技艺研发；医疗 设备制造（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经营行径）”。      南京江宁光子港产业园管理有限公司成立于 2024 年 06 月 07 日，联合社会信用代 码为 91320115MADN3L6Q6E，住所为江苏省南京市江宁区江宁开发区东吉大路 1 号 3 号楼 1423（江宁开发区），经营范围包括：一般技俩：股权投资；企业管理；园区管 理服务；非居住房地产租出；技艺服务、技艺开发、技艺谈论、技艺交流、技艺转让、 技艺推广（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）。      南京赛岭科技有限公司成立于 2024 年 08 月 06 日，联合社会信用代码为 口代理；技艺收支口；技艺服务、技艺开发、技艺谈论、技艺交流、技艺转让、技艺推 广（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营行径）。      南京智茂生命科学仪器研究院有限公司成立于 2018 年 6 月 7 日，注册成本为 500 南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 万元，联合社会信用代码为 91320115MA1WNHB0XU，住所为南京市江宁经济技艺开 发区苏源大路 19 号江宁九龙湖国际企业总部园内 A1 号楼一层（江宁开发区），经营 范围为“科学仪器和关系设备的研发、坐褥和销售。（照章须经批准的技俩，经关系部 门批准后方可开展经营行径）”。    南京江宁横港产业园管理有限公司成立于 2024 年 6 月 28 日，联合社会信用代码为 东吉大路 1 号 3 号楼 1427（江宁开发区），经营范围包括：一般技俩：股权投资；企 业管理；园区管理服务；非居住房地产租出；技艺服务、技艺开发、技艺谈论、技艺交 流、技艺转让、技艺推广（除照章须经批准的技俩外,凭营业牌照照章自主开展经营活 动）。    茂威精控（南京）科技有限公司成立于 2024 年 12 月 24 日，法定代表东说念主为 YAP KHIAM KIONG，注册成本为 500 万元，联合社会信用代码为 91320115MAE8ANJ402， 企业注册地址位于江苏省南京市江宁区江宁开发区东吉大路 1 号 3 号楼 1493 室（江宁 开发区），所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：一般技俩：半导体器件 专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售； 工业自动控制系统安装制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售； 电机过头控制系统研发；电机制造；技艺服务、技艺开发、技艺谈论、技艺交流、技艺 转让、技艺推广；货色收支口；技艺收支口（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照依 法自主开展经营行径）。    Scienceln Limited 成立于 2024 年 2 月 8 日，公司编号为 76893184，注册地址为 UNIT 主要从事科学研究及发展，电子及医疗家具研发、假想、制造及销售。    海南普吉特科技有限公司成立于 2024 年 12 月 12 日，法定代表东说念主为范浩，注册资 本为 100 万元，联合社会信用代码为 91460000MAE87CHGXD，企业注册地址位于海南 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 省海口市好意思兰区蓝天街说念国兴大路 5 号海南大厦 2 层好意思兰区数字经济园区 2 楼 205-13 室，所属行业为软件和信息技艺服务业，经营范围包含：一般经营技俩：技艺服务、技 术开发、技艺谈论、技艺交流、技艺转让、技艺推广；互联网数据服务；物联网应用服 务；物联网技艺服务；汇集技艺服务；信息系统集成服务；信息谈论服务（不含许可类 信息谈论服务）；数据处理和存储救助服务；数字技艺服务；汇集设备制造；互联网设 备制造；工业互联网数据服务；企业管理谈论；信息技艺谈论服务；社会经济谈论服务； 专科假想服务；商场营销策动；谈论策动服务；以自有资金从事投资行径（经营范围中 的一般经营技俩照章自主开展经营行径，通过国度企业信用信息公示系统（海南）向社 会公示）    （一般经营技俩自主经营，许可经营技俩凭关系许可证或者批准文献经营）                                    （依 法须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展经营行径。）。   海南茂榕科技有限公司成立于 2024 年 12 月 16 日，法定代表东说念主为范一，注册成本 为 100 万元，联合社会信用代码为 91460000MAE88DCG6Q，企业注册地址位于海南省 海口市龙华区大同街说念龙华路 13-1 号华典大厦八层 A005 号，所属行业为软件和信息技 术服务业，经营范围包含：一般经营技俩：技艺服务、技艺开发、技艺谈论、技艺交流、 技艺转让、技艺推广；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技艺服务；汇集技艺 服务；信息系统集成服务；信息谈论服务（不含许可类信息谈论服务）；数据处理和存 储救助服务；数字技艺服务；汇集设备制造；互联网设备制造；工业互联网数据服务； 企业管理谈论；信息技艺谈论服务；社会经济谈论服务；专科假想服务；商场营销策动； 谈论策动服务；以自有资金从事投资行径（经营范围中的一般经营技俩照章自主开展经 营行径，通过国度企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营技俩自主经 营，许可经营技俩凭关系许可证或者批准文献经营）（照章须经批准的技俩，经关系部 门批准后方可开展经营行径。）。2025 年 2 月，海南茂榕科技有限公司已刊出。   放纵 2024 年 12 月 31 日，公司控股股东茂莱控股、现实控制东说念主范一、范浩除持有 刊行东说念主股份外，其控制的其他企业不存在与刊行东说念主过头下属企业从事相似或相似业务的 情况，刊行东说念主与现实控制东说念主不存在同行竞争。 （二）对于幸免同行竞争的承诺   为了保护公司及公司其他股东、债权东说念主的正当权益，公司控股股东茂莱控股及现实 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 控制东说念主范一、范浩已出具《对于幸免同行竞争的承诺函》，主要承诺如下：   “1、除刊行东说念主过头控股子公司外，本东说念主及本东说念主至支属/本企业目下在中国境表里直 接或蜿蜒控制的企业均未从事任安在贸易上对刊行东说念主过头控股子公司组成竞争的业务 或行径。 过头控股子公司经营的业务组成竞争或可能组成竞争的业务；若本东说念主及本东说念主至支属/本 企业控制的企业或刊行东说念主进一步拓展业务范围，导致本东说念主及本东说念主至支属/本企业控制的 企业与刊行东说念主过头控股子公司的业务产生竞争，则本东说念主及本东说念主至支属/本企业控制的企 业将以住手经营相竞争业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到刊行东说念主经营的方式，或 者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式幸免同行竞争。 全部损失；本东说念主/本企业因违抗上述承诺所取得全部利益归刊行东说念主系数。 手脚履行上述承诺的担保，且若本东说念主/本企业未履行上述承诺，则在履行承诺前，本东说念主/ 本企业径直或蜿蜒所持刊行东说念主的股份不得转让，且刊行东说念主不错暂扣本东说念主/本企业自愿行 东说念主应获取的分红（金额为本东说念主/本企业未履行之补偿金额），直至本东说念主/本企业补偿义务 统统履行。” （三）幸免同行竞争承诺的履行和实施情况   请问期内，刊行东说念主控股股东过头一致行动东说念主、现实控制东说念主严格谨守幸免同行竞争的 承诺，未实施与承诺相悖的行动。 五、关联交游 （一）关联方和关联关系   根据《公司法》《上市公司信息露出管理办法》《上市国法》《企业司帐准则第 关系主体的营业牌照、工商登记辛苦、身份诠释文献及公开渠说念信息，请问期内刊行东说念主 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 的关联方主要如下：      茂莱控股径直持有公司 59.47%的股份，为公司的控股股东。茂莱控股的基本情况 详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“四、控股股东及现实控制东说念主的基本 情况”。      范一、范浩在本次刊行前通过径直或蜿蜒的方式悉数控制公司 66.29%的股份，为 公司的现实控制东说念主。范一、范浩的基本情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情 况”之“四、控股股东及现实控制东说念主的基本情况”之“（一）控股股东及现实控制东说念主”。      放纵 2024 年 12 月 31 日，除现实控制东说念主范一、范浩外，径直或蜿蜒持有刊行东说念主 5% 以上股份的其他当然东说念主为杨锦霞、宋治平。      杨锦霞，中国国籍，身份证号为 320602194710XXXXXX，无境外永久居留权，住 所为江苏省南通市崇川区 XXXXXX。      宋治平的基本情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“六、公司董 事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员基本情况”之“（一）现任董事、监事、高等 管理东说念主员及中枢技艺东说念主员的任职情况及经历”。      公司董事、监事、高等管理东说念主员的具体情况详见本召募说明书“第四节 刊行东说念主基 本情况”之“六、公司董事、监事、高等管理东说念主员及中枢技艺东说念主员基本情况”。      公司领有 6 家子公司及 1 家参股公司，详见本召募说明书“第五节 刊行东说念主基本情 况”之“三、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”。 他主要负责东说念主 序号           关联方姓名                       关联关系 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 前述关联当然东说念主（寂寞董事除外）担任董事、高等管理东说念主员的法东说念主或其他组织，但上 市公司过头控股子公司除外 序号            关联方称号                            关联关系                                       南京诚恒生命科学技艺有限公司持股 55%、茂莱                                       控股持股 15%、范浩担任执行董事                                       南京江宁光子港产业园管理有限公司持股 序号          关联方称号                            关联关系        南京紫金先进制造产业股权投资中            心（有限合伙）                                 请问期内刊行东说念主董事邹华曾持股 90%、担任执行董事、                                 总司理 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序号          关联方称号                      关联关系             （有限合伙）       精合企业管理谈论有限公司担任执行事务合伙东说念主        南京峰岭股权投资基金管理有限公               司        南京紫金玄武创业投资基金有限责   请问期内刊行东说念主董事邹华曾担任董事长，于 2023 年 7              任公司         月下野        南京金光紫金创业投资管理有限公   请问期内刊行东说念主董事邹华曾担任董事，于 2023 年 3 月               司          下野        南京铂瑞企业管理谈论中心（有限              合伙） （二）请问期内的关联交游       （1）要紧关联交游的判断表率及依据       刊行东说念主上市以来，未发生影响刊行东说念主寂寞性的关联交游，不存在违抗关联交游关系 承诺的情况。公司参照《上海证券交游所科创板股票上市国法》关系规矩，将请问期内 公司与关联当然东说念主发生的交游金额在 30 万元东说念主民币以上或与关联法东说念主发生的成交金额 占上市公司最近一期经审计总资产或市值 0.1%以上的交游，且突出 300 万元的交游认 定为要紧关联交游。       （2）要紧不时性关联交游       请问期内，公司不存在要紧不时性关联交游。       （3）要紧偶发性关联交游 资设立产业基金暨关联交游的议案》，审议通过公司与南京峰岭股权投资基金管理有限 公司、茂莱控股、南京市产业发展基金有限公司、南京江宁经开高新科创基金合伙企业 （有限合伙）、南京江宁产业发展基金有限责任公司、南京市高新技艺风险投资股份有 限公司、南京铂瑞企业管理谈论中心（有限合伙）共同成立产业基金，基金规模为 南京茂莱光学科技股份有限公司                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 合伙东说念主及认缴出资进行调整，其中茂莱控股、南京市产业发展基金有限公司不参与本次 产业基金的设立；南京峰岭股权投资基金管理有限公司认缴出资额由 100 万元变更为    （4）要害管理东说念主员薪酬    请问期内，刊行东说念主要害管理东说念主员薪酬如下：                                                                  单元：万元      技俩          2024 年                  2023 年              2022 年 要害管理东说念主员酬金                  739.91                  1,091.59            701.93    （1）采购商品、接受劳务的关联交游    请问期内，公司不存在采购商品、接受劳务的关联交游。    （2）出售商品、提供劳务的关联交游    请问期内，公司不存在出售商品、提供劳务的关联交游。    （3）关联租出    请问期内，公司不存在关联租出。 （三）关联方应收应付款项    请问期内，公司不存在关联方应收应付款项。 （四）公司最近三年关联交游的履行情况和寂寞董事对关联交游的意见    为范例关联交游行动，保证关联交游的平允、公正、公开，保护公司股东的正当权 益，至极是中小股东的正当权益，公司在《公司规矩》《股东会议事国法》《董事会议 事国法》《寂寞董事职业确定》《关联交游决策轨制》中对关联交游事项决策范例、信 息露出等事项进行了明确规矩，对关联交游的公允性提供了决策范例上的保证。    请问期内，公司前述关联交游均严格按照上述轨制文献的规矩经董事会、监事会、 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 股东会证实或斟酌，寂寞董事发表了寂寞意见。 （五）范例和减少关联交游的递次   对于在公司经营过程中，根据业务需要与关联方进行的关联交游，公司将按照《公 司规矩》和关联法律法例对关联交游的关联规矩，严格执行关联交游基本原则、决策程 序、遁入轨制、信息露出等递次，将关联交游的数目和对经营效率的影响降至最小程度。 对于不可幸免的关联交游，公司将严格执行《公司规矩》规矩的关联交游决策范例、回 避表决轨制和信息露出轨制，进一步完善寂寞董事轨制，加强寂寞董事对关联交游的监 督，并进一步健全公司治理结构，保证关联交游的平允、公正、公允，幸免关联交游损 害公司及股东利益。 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金投资技俩议论      本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不突出东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），扣除刊行费用后召募资金净额将用于以下技俩：                                                        单元：万元                                                       拟进入召募资 序号                 技俩称号                 投资总额                                                         金额                   悉数                     56,459.98     56,250.00 注：本次召募资金总额已扣减公司拟对南京江宁经开茂莱创业投资中心（有限合伙）交纳的剩余投 资款 1,875.00 万元。      如本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟进入本次召募资金总额，公司 董事会将根据召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通 过自筹方式贬责。在不改变本次召募资金投资技俩的前提下，公司董事会（或董事会授 权东说念主士）可根据技俩现实需求，对上述技俩的召募资金进入规矩和金额进行得当调整。      在本次刊行可转化公司债券召募资金到位之前，公司将根据召募资金投资技俩实施 进程的现实情况通过自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照关系法律、法例规矩 的范例赐与置换。 二、本次召募资金投资技俩的具体情况 （一）超精密光学坐褥加工技俩      本技俩由南京茂莱光学科技股份有限公司过头全资子公司南京茂莱精密测量系统 有限公司共同实施，诱导地点位于江苏省南京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 41,746.18 万元，拟 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 使用召募资金不突出 41,746.18 万元。本技俩建成后，公司可完结超精密光学器件及物 镜镜头的批量化坐褥智商。   （1）半导体产业国产化波澜掀翻，产业链自主可控成为趋势   半导体产业手脚当代信息技艺与智能制造的中枢撑持，正深切重塑各范围发展态势。 从智高手机的赶紧迭代、智能汽车全面普及，至物联网设备、工业自动化、智能机器东说念主 等的等闲兴起，半导体芯片无处不在，成为推动我国先进制造范围变革的要害力量。国 内老到完好意思的工业体系以及广博的下流需求，为我国半导体产业发展提供了有劲撑持； 半导体产业链长、结构丰富等本性，为国产替代创造了蕃昌的发展空间。我国亦出台各 项政策张开积极指挥，在芯片假想、晶圆制造、封装测试、要害设备等多个范围饱读吹各 类科创企业张开深度研发和技艺产业化，全面掀翻半导体国产化波澜，完结产业链的自 主性、安全性、平静性。   我国半导体产业不停推动要害方法的自主可控，形成耐久发展趋势。至 2023 年， 在芯片假想范围，我国半导体假想行业商场规模已突出 5,000 亿元，我国部分芯片假想 企业依然具备国际化竞争智商；在晶圆制造范围，我国大陆龙头企业各人商场份额位居 前三，并完结了 14nm 先进制程的量产；在封装测试范围，四家大陆厂商踏进各人封测 前十，各人商场份额占比超 25%。在半导体设备范围，尽管我国大陆半导体设备销售规 模已突出 2,000 亿元，但举座国产化率较低，且涂胶显影设备、光刻机等部分中枢设备 受限于产业训导和中枢零部件供给等原因，仍处于逐级产业化发展阶段。   （2）国产半导体设备不停碎裂，中枢零部件研发及产业化表现着要害作用   半导体设备主要包括晶圆制造设备、封装设备、测试设备等。晶圆制造设备主要用 于光刻、刻蚀、薄膜千里积等中枢工艺经由，主要通过光刻机、刻蚀机、薄膜千里积设备等 完结。光刻机如同“绘制师”，将假想好的电路图案精确投射到硅片上；刻蚀机则像“雕 刻刀”，依据光刻图案去除填塞的半导体材料；薄膜千里积设备负责在硅片名义千里积种种 薄膜材料，为后续电路构建奠定基础。封装设备的主要用于芯片保护和电气勾搭，使芯 片简略平静职业并方便安装在电路板上，中枢经由包括芯片贴装、引线键合、灌封等。 测试设备则聚会半导体坐褥全过程，主要作用是检测芯片及半导体器件的性能、功能是 否得当表率，确保家具性量。 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    半导体设备的技艺碎裂及国产化进程对于产业链的自主可控起到要害作用，前说念的 刻蚀、千里积、涂胶显影、光刻，以及后说念的封装、测试等是中枢工艺方法。在刻蚀方法， 刻蚀设备是率先取得国产化碎裂的半导体设备，技艺及家具实力依然跟上国际先进水平； 在千里积方法，物理气相千里积（PVD）、化学气相千里积（CVD）和原子层千里积（ALD） 等三项中枢技艺国内已完结技艺碎裂，自主薄膜千里积设备也在快速走向产业化。在涂胶 显影方法，国产设备在精度、分辨率、工艺平静性和可靠性等方面与国际先进水平比拟 仍存在一定差距；在光刻方法，紫外光刻机（Regular UV）依然完成国产化，深紫外光 刻机（Deep UV）正在加紧部署产业化；极紫外光刻机（Extreme UV）则尚处于早期技 术探索阶段。在后说念的封测范围，国产半导体设备厂商在测试机、分选机、探针台等设 备方面的配套智商较前说念设备更为完善，国内龙头厂商在高端新品研发和商场拓展等方 面也在快速激动，举座国产化进程迅速。    半导体设备中枢零部件不仅是半导体设备制造方法中难度较大、技艺含量较高的环 节，亦然国内半导体设备企业“卡脖子”的方法。半导体设备中枢零部件主要包括光学 类、气/液/真空系统类、机电一体类、机械类、电气类等。其中光学系统、至极是光刻 机光学系统决定了集成电路的工艺制程节点；气/液/真空系统类是半导体设备中的重要 子系统部件，决定了坐褥加工的经由工艺和工艺环境；机电一体类、机械类、电气类为 辅助类中枢部件。零部件供应需要保持高度一致性，具有较高的技艺门槛，客户粘性及 考据壁垒极高，因此半导体设备零部件传统龙头企业闲居为外洋厂商，举例光学系统龙 头 Zeiss、真空系统龙头 MKS、激光器龙头 Cymer、射频电源龙头 Advanced Energy、 气体输送系统龙头 Ichor Systems 等。    （3）本技俩是公司拓展半导体超精密光学范围商场份额的重要保障    超精密光学元器件的客户考据门槛高、量产难度大，具有先发上风的供应商将完结 极高的客户粘性，有望构建起耐久、深厚的贸易护城河。放眼各人工业级精密光学商场， 包括 Zeiss、Nikon、Canon、Jenoptik、Leica、Olympus 等数家德国、日本的光学元器件 企业享誉各人，占据了各人突出 70%的商场份额，而半导体超精密光学范围的商场集会 度则更高，Zeiss、Nikon、Canon 手脚各人少数简略提供超精密光学元器件的供应商， 占据了该细分商场简直全部份额。    在半导体设备国产化的大趋势下，公司通过本技俩的实施，有望有劲拓展在半导体 超精密光学范围的商场份额。2023 年，我国半导体设备商场规模已突出 2,000 亿元东说念主民 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 币，以对超精密光学元器件需求较为蹙迫的光刻设备为例，其商场规模占比突出 20%， I-line、KrF 等制程光刻机增速较快。各人对中国商场的光刻机供给增量已远无法自恃国 内商场的需求增量，且国内存在着广博的光刻机存量商场，中枢零部件的替换、更新对 于存量光刻产能具有重要的保障作用。跟着本次募投技俩的实施，公司有望凭借技艺优 势、量产智商上风、价钱及服务上风等迅速拓展半导体超精密光学范围业务，耐久提高 在这一细分商场的商场份额。   （4）本技俩是公司夯实超精密光学家具起始地位的必要举措   除在半导体范围中的应用外，因超精密光学家具对于制造精度、材料性能、技艺参 数、一致性和平静性等方面的严苛要求，其在工业测量、航空航天、生命科学等高精尖 光学范围亦表现重要作用。超精密光学元器件技艺考据门槛高周期长，产业化供货智商 也成为重要训导；同期，其量产对于坐褥环境、坐褥设备、坐褥训导等方面的要求亦极 为严苛，坐褥爬坡期较长，需要提前进入大都东说念主力、物力、时间接续优化各项坐褥工艺， 以确保家具的光学性能、一致性和平静性，从而统统达到下流量产要求。   在这一布景下，凭借耐久以来深厚的技艺积聚与前瞻性研发进入，公司已完成超精 密光学器件及物镜镜头的样件研发，下一步议论通过本技俩的实施，助力公司完结包括 超精密光学器件和物镜镜头的量产，完结新家具在业内的技艺智商和产业化智商起始， 在自恃各个下流商场对超精密光学零部件蹙迫供应需求的同期，长久珍摄本人手脚政策 新兴范围超精密光学家具供应商的起始地位。   （1）顺应政策导向，契合产业发展大势   依据国度统计局《政策性新兴产业分类（2018）》，本技俩的超精密光学器件研发 与坐褥，属于新一代信息技艺产业的“1.2.2 电子专用设备仪器制造”中“C4028 电子 测量仪器制造”中的“高精度光学检测设备”或为其完结中枢功能的要害部件。参考《产 零部件制造，是国度重心救助的政策新兴行业。   比年来，国度纵欲推动超精密光学行业下流应用范围发展，关系部委出台了一系列 援手政策。2024 年 9 月，工业和信息化部印发的《首台（套）要紧技艺装备推广应用 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 学影像装备、航天飞行器列入要紧技艺装备，推动自主研发和应用，提高我国装备制造 业的中枢竞争力。2023 年 8 月，交通运输部发布的《对于激动公路数字化转型加速智 慧公路诱导发展的意见》提倡要积极应用无东说念主机激光雷达测绘、歪斜影相、高分遥感、 北斗定位等信息采集技巧。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内需政策策动纲目（2022 －2035 年）》，强调提高信息技艺产业中枢竞争力，推动集成电路技艺创新应用。2019 年 3 月，工信部、国度播送电视总局、中央播送电视总台联合印发了《超高清视频产业 发展行动议论（2019-2022 年）》，提倡要碎裂中枢要害器件，要对持整机带动，碎裂 超高清成像、医学影像会诊等要害技艺，发展高精密光学镜头等要害配套器件。   本技俩专注于超精密光学元器件坐褥和销售，与国度的各项产业政策和政策布局紧 密呼应。实施该技俩简略助力国内完结超精密光学元器件的国产化和产业化，是推动产 业链自主可控的重要实践，具有广博发展后劲与商场远景。   （2）深厚技艺积聚奠定技俩实施基础   公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程中一直高度趣味研发，不 断强化技艺创新与家具创新。在家具假想和制造工序范围，公司已形成了包括精密光学 镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、低应力高精度装配、光学镜头及系统假想 等五个方面的中枢技艺。公司体系化的中枢技艺储备和接续形成的研发效率，为超精密 光学坐褥加工技俩的获胜实施打下重要基础。   公司的多项前瞻性研发布局取得了要害效率。在光学元件加工方法，公司所研制的 高面形和低爽脆度抛光工艺，简略让光学元件名义达到极高的精度与光洁度，确保最终 家具的图像质地达到顶级水平，以自恃超精密光学家具的残暴的要求；在镀膜工艺方面， 公司形成了特有的 Deep UV 镀膜工艺优化智商，灵验责备镜片名义反射率，确保后光 在光学器件中精确传输，大幅提高光学器件的光学性能。在超精密光学元器件坐褥的后 段工序中，公司已建立起了统统自给自足的光学测量体系，赋予超精密光学器件自家具 制造到性能保障的全经由技艺救助。   （3）丰富的客户资源和完善的营销体系提供重要保障   公司深耕光学范围二十余年，凭借较强的研发制造智商、优异的家具性量、先进的 服务理念，积聚了一批耐久合作、平静优质的客户群体。目下，公司已与康宁集团、上 海微电子、华大智造、Camtek、ALIGN、Waymo、Microsoft、Meta 等多家各人起始的 南京茂莱光学科技股份有限公司                         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 高技术企业建立耐久平静的合作关系，商场口碑精粹。      公司不停优化营销管理体系，慢慢加多优秀营销东说念主员储备，建立丰富的渠说念获取客 户资源；并积极将对需求的调研转化为对研发和坐褥的引颈，接续与下流范围张开前瞻 性技艺交流，确保要害新家具的碎裂和量产与商场需求发展紧密契合。公司丰富的客户 资源和完善的营销服务体系，将为本募投技俩获胜实施并转化为商场效益提供了重要保 障。      本技俩由南京茂莱光学科技股份有限公司过头全资子公司南京茂莱精密测量系统 有限公司共同实施，诱导地点位于江苏省南京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块。      本技俩投资概算情况如下所示：                                                                                  单元：万元 序号              技俩               投资金额              占总投资比例                  拟使用召募资金           技俩总投资                    41,746.18                100.00%               41,746.18      本技俩诱导周期为 3 年，举座进程安排如下：                                               诱导期（月）        进程阶段        实施决议假想   工程及设备招标  基础诱导及装修工程  设备采购及安装调试   东说念主员招聘及培训         试坐褥 南京茂莱光学科技股份有限公司                      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                           诱导期（月）       进程阶段       验收完竣      经测算，本技俩斟酌完结里面收益率 16.51%（税后），投资回收期（含诱导期）      本次募投技俩斟酌系数收入全部来源于家具销售收入，技俩家具价钱以家具现时市 场价钱及畴昔变化趋势为主要测算依据。技俩建成后，达产年度斟酌销售收入为      本次募投技俩的家具成本主要包括原材料、东说念主工成本、折旧摊销过头他费用。原材 料参考各家具材料采购成本计较；东说念主工成本根据公司现时同岗亭平均工资水平为基础， 结合我国畴昔东说念主工高潮的趋势，以及技俩现实需要的东说念主员数目进行测算；折旧摊销费用 按照公司现时扩充的固定资产折旧轨制，房屋建筑物折去年限为 20 年、机器设备为 10 年、电子设备为 5 年、残值率均为 5%，全部按直线折旧法计提折旧；其他费用按照销 售收入的一定比例测算。      本技俩升值税税率 13%；城建税、西席费附加、地方西席附加分别按照升值税的 7%、      本技俩已取得地皮证，地皮证号为苏 2021 宁江不动产权第 0065938 号、苏 2023 宁江不动产权第 0066578 号，本技俩已取得《江苏省投资技俩备案证》（备案证号：宁 经政服备〔2025〕199 号及宁经政服备〔2025〕201 号），本技俩已取得环评批复，具 体情况如下： 序号    技俩称号      实檀越体       技俩备案                      环评批复 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                        《对于南京茂莱光学科技股份有限公司超精                 公司                     密光学坐褥加工技俩环境影响请问表的批复》       超精密光           89-01-726465                                            宁经政服环许〔2025〕77 号                                        《对于南京茂莱精密测量系统有限公司精密        工技俩           2017-320156-              茂莱精密                      光学家具坐褥技俩环境影响请问表的批复》宁                                             经政服环许〔2025〕75 号 （二）超精密光学技艺研发中心技俩      本技俩由南京茂莱光学科技股份有限公司过头全资子公司南京茂莱精密测量系统 有限公司共同实施，诱导地点位于江苏省南京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块，总投资为 12,463.80 万元，拟 使用召募资金不突出 12,253.82 万元。本技俩完成后，将形成一系列高表率实验室，并 在此基础上重心针对高精度过问仪测量方法研究、大口径非球面透镜测量方法研究，以 及超精密光学器件加工和测量方法研究等技艺课题进行研发和改进。      本次研发技俩包括三个子研究课题，分别为高精度过问仪测量方法研究、大口径非 球面透镜测量方法研究，以及超精密光学器件加工和测量方法研究，共同悉力于完结公 司在光学测量与加工范围的技艺水平的道路式发展。      （1）高精度过问仪测量方法的研发技俩必要性      测量智商指的是运用高精度测量仪器（高精度过问仪等）与先进测量技艺，精确获 取光学器件各项参数（如面形精度、名义爽脆度、光学薄膜厚度、折射率等）的智商。 测量智商简略赋予企业加工前对物料的精确评估智商、加工中实时调偏智商、加工后精 密检测智商。因此，测量智商是关乎光学企业技艺水平的概述性评价议论。      不停克服环境振动对于测量的干扰，是业内耐久攻关的重难点问题。公司开展本项 课题研究，通过更精密仪器的研发制造并配套测量方法，在更微一丝量级层面攻克环境 振动对过问测量的干扰，在超精密测量维度进一步提高测量平静性，将公司举座测量能 力再次提高一个台阶，沉稳光学测量范围技艺壁垒，保持对同行业竞争敌手的技艺代际 起始。      （2）大口径非球面透镜测量方法的研发技俩必要性 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   非球面器件简略优化光学性能，灵验减少球差以及控制其他高阶像差，从而极大地 提高光束聚焦和成像光汇集效率，在精密光学的各应用范围都有其特殊的应用价值。公 司本项课题研究将通过高精度零位补偿法、CGH 关系分析及标定、现实测量比对考据 等技艺技巧，以及相移式横向剪切过问仪过头算法开发等软硬件智商诱导，形成一套针 对大口径非球面离线高精度测量方法和快速在线检测方法，在非球面使用日益增多的情 况下，不错灵验减小非球面测量的时间，大幅提高非球面坐褥效率，责备坐褥成本。而 且，此项技艺的研究具有一定前瞻性，为后续大口径高精度非球面测量建立更为深厚的 技艺储备，提高细分范围的技艺起始性。   （3）超精密光学器件加工和测量方法的研发技俩必要性   光学器件是种种光学系统的中枢组成部分，跟着制造技艺的高出、商场需求的加多， 对光学器件精度要求以及国产化需求也日益提高。该技俩通过研究关系透镜加工技艺， 建立各工序受力模子，分析加工应力、热应力等对面形形变的影响，迭代光学技艺加工 算法，开发更精密维度光学元器件的抛光、镀膜和测量方法。本项课题所进行的研究在 行业发展布局中占据要害地位，极具重要性与永远价值，进一步夯实公司在超精密光学 制造范围的技艺上风和概述竞争力。   （1）公司的测量智商及加工技艺底蕴深厚，为前瞻性研发奠定坚实基础   公司在精密光学范围技艺储备深厚、产业化训导丰富，在测量智商提高及加工技艺 优化等方面已建立起了老到的研发体系，为本次募投的研发技俩奠定了坚实的基础。   在测量智商提高方面，公司已自主形成包括高精度过问仪架构假想、算法研发、配 套测试环境诱导、测试方法迭代等老到的常识体系和训导体系，测试智商不停完结碎裂， 本次高精度过问仪测量方法的研发课题得当公司接续提高测试智商的总体研发方针。在 大口径非球面透镜测量方法研究课题方面，公司已完成大口径球面过问仪的光机假想与 评审职业，通过本次募投实施，公司在大口径光学元件高精度测量方面将有望进一步取 得研发成效。在超精密光学器件加工和测量方法研究方面，公司于现阶段已体系化形成 复杂图像处理算法的开发与分析智商，建成了模组化的测量算法软件库，简略高效、精 准地处理种种光学测量数据。本次募投的实施，将使得公司在热力学模子的搭建和数据 库诱导方面将更为完备。 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）      （2）健全东说念主才体系为技俩提供苍劲技艺撑持      公司领有的专科化的研发团队为本技俩的诱导提供了坚实的东说念主才基础，成心于研发 技俩的获胜开展，并加速研发效率的完结。公司已形成了一支专科常识丰富、学历结构 和年岁结构合理的研发团队，放纵 2024 年 12 月 31 日，公司研发东说念主员达到 234 东说念主，占 公司总东说念主数的 21.39%，其中硕士及以上东说念主数达到了 66 东说念主，占比 28.21%，上述东说念主员具 备丰富的光学器件、镜头及系统的研究和开发训导，可服务于公司举座政策布局，与公 司技艺上风形成良性轮回，为公司中枢竞争力提供有劲撑持。同期，公司还搭建完善的 东说念主才引进、培养与发展体系，重视东说念主才梯队的诱导，通过里面选拔和外部引进相结合的 方式，确保在各个层级都领有充足的东说念主才储备。      （3）科学的研发模式提供了轨制保障      公司高度趣味技艺及家具研发创新，形成了以商场需求为导向的研发创新体系。多 年来，公司长久关注高低游技艺变革，并依托高教学的研发团队，完结迅速的客户需求 响应和快速的家具迭代。日常研刊行径中，公司研发部门积极关注行业最新变化，紧跟 商场最前沿的技艺发展标的，与下流不同的应用范围张开深度技艺交流。经过全面评估 与论证后，公司根据特定的研发方针，慢慢开展技俩立项、确定开发经由、技艺开发、 样品制作、完成考据、优化完善等关系经由慢慢完成课题职业。在研发技俩完成，转入 批量销售阶段后，公司还会根据客户现实应用效果与反馈意见，进一步改进和优化。公 司完善的研发体系可将研发标的与商场、客户需求紧密结合，有助于公司紧紧把抓前沿 技艺标的，提高研发效率，为本次募投研发技俩提供了重要的轨制保障。      本技俩由南京茂莱光学科技股份有限公司过头全资子公司南京茂莱精密测量系统 有限公司共同实施，诱导地点位于江苏省南京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号、江 苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北地块。      本技俩投资概算情况如下所示：                                                     单元：万元 序号         技俩         投资金额           占总投资比例      拟使用召募资金 南京茂莱光学科技股份有限公司                               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）             技俩总投资                        12,463.80                100.00%             12,253.82          本技俩诱导周期为 3 年，举座进程安排如下：                                                        诱导期（月）           进程阶段          实施决议假想          工程及设备招标  基础诱导及装修工程  设备采购及安装调试          东说念主员招聘及培训          技艺课题研发           验收完竣          本技俩旨在提高公司研发智商，不径直产奏效益，技俩实施后产生的蜿蜒效益将在 公司的经营中体现。          本技俩已取得地皮证，地皮证号为苏 2021 宁江不动产权第 0065938 号、苏 2023 宁江不动产权第 0066578 号，已取得《江苏省投资技俩备案证》（备案证号：宁经政服 备〔2025〕199 号及宁经政服备〔2025〕202 号），已取得环评批复，具体情况如下： 序号        技俩称号     实檀越体           技俩备案                               环评批复                                                   《对于南京茂莱光学科技股份有限公司超精           超精密光      公司                            密光学技艺研发中心技俩环境影响请问表的           学技艺研                                      批复》宁经政服环许〔2025〕76 号           发中心项                                    《对于南京茂莱精密测量系统有限公司精密            目       茂莱精密                           光学家具坐褥技俩环境影响请问表的批复》宁                                                       经政服环许〔2025〕75 号 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （三）补充流动性资金   本公司拟将本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金中的 2,250.00 万元用 于补充本公司流动资金。   （1）自恃公司业务快速发展对营运资金的需要   比年来，公司业务经营规模接续扩大。2022 年、2023 年、2024 年，公司分别完结 营业收入 43,872.54 万元、45,802.80 万元、50,282.86 万元。本次通过向不特定对象刊行 可转化公司债券召募资金补充流动资金，成心于缓解公司畴昔的资金支拨压力，保障公 司业务发展，对于抵御商场风险、提高竞争力和完结政策策动具有重要意思。   （2）增强资金实力，提高抗风险智商   公司日常经营面对商场环境变化风险、要紧突发事件、外汇汇率波动等多种风险， 因此，公司需要通过补充流动资金来提高公司资金实力，优化财务结构，责备财务成本， 提高抵御种种风险的智商，为公司可接续发展提供接续保障。   （3）优化企业成本结构，责备财务成本   跟着公司深化落实政策策动，畴昔对营运资金的需求将不停加多。若通过债务的方 式融资，公司畴昔资产欠债率水平将会有所提高，会加多公司利息支拨，责备公司盈利 水平，不利于公司的接续、稳健经营。可转债转股前，公司使用召募资金的财务成本较 低，利息偿付风险较小；可转债转股后，公司财务成本将进一步责备。因此，合理地运 用可转债融资成心于优化公司成本结构，责备偿债风险与财务费用并提高公司盈利智商。   综上，本次公开刊行可转债召募资金用于补充流动资金，不错更好地自恃公司坐褥、 运营的日常资金盘活需要，增强公司资金实力，为公司各项经营行径的开展提供资金支 持，也可为公司东说念主才引进、科技创新和技艺研发等方面提供接续性的救助，增强公司的 抗风险智商和概述竞争力。   本次公开刊行可转债召募资金用于补充流动资金，得当公司所处行业发展的关系产 业政策和行业近况，得当公司现时现实发展情况，成心于公司经济效益接续提高和健康 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 可接续发展，增强公司的成本实力，自恃公司经营的资金需求，完结公司发展政策。      本次召募资金部分用于补充流动资金得当《上市公司证券刊行注册管理办法》《证 券期货法律适宅心见第 18 号》中对于召募资金使用的关系规矩，决议切实可行。公司 制定了《召募资金管理轨制》，对召募资金的存储、审批、使用、管理与监督作念出了明 确的规矩，以在轨制上保证召募资金的范例使用。 市后，营业收入完结快速增长，2021 年至 2024 年营业收入完结复合增长率 14.90%，充 分谈判行业发展、下流商场需求、公司行业地位、畴昔政策策动等，2025 年至 2027 年 预测期公司营业收入增长率按 14%估算。根据公司的营业收入预测，按 2024 年末应收 单子、应收账款、应收款项融资、预支款项、存货、合同资产、应付单子、应付账款、 预收账款及合同欠债占营业收入的百分比进行测算，2025 年至 2027 年，公司流动资金 缺口为 10,469.37 万元，具体测算如下：                                                                     单元：万元       技俩       2024 年       占营业收入的比重        2025E       2026E       2027E 营业收入           50,282.86          100.00%   57,322.46   65,347.60   74,496.27 应收单子                    -           0.00%           -           -           - 应收账款           12,731.36           25.32%   14,513.75   16,545.68   18,862.07 应收款项融资            131.66            0.26%     150.09      171.11      195.06 预支款项              997.94            1.98%    1,137.65    1,296.92    1,478.49 合同资产                    -           0.00%           -           -           - 存货             20,302.25           40.38%   23,144.57   26,384.81   30,078.68 经营性流动资产悉数      34,163.22           67.94%   38,946.07   44,398.51   50,614.31 应付单子                    -           0.00%           -           -           - 应付账款            11,901.84          23.67%   13,568.10   15,467.63   17,633.10 预收款项                    -           0.00%           -           -           - 合同欠债              520.11            1.03%     592.93      675.94      770.57 经营性流动欠债悉数      12,421.95           24.70%   14,161.03   16,143.57   18,403.67 流动资金占用         21,741.26           43.24%   24,785.04   28,254.95   32,210.64 注：上述测算仅为测算流动资金缺口为目的，并不组成公司畴昔盈利预测。 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）    公司本次拟使用召募资金补充流动资金金额为 2,250.00 万元，低于公司 2025 至 三、本次补充流动资金规模得当关系规矩    公司本次拟使用召募资金补充流动资金金额为 2,250.00 万元，“超精密光学坐褥 加工技俩”及“超精密光学技艺研发中心技俩”拟使用召募资金进入的内容除“超精密 光学坐褥加工技俩”的铺底流动资金及“超精密光学技艺研发中心技俩”的研发费用外， 其他均为成人性支拨，其中铺底流动资金为 1,700.12 万元，研发费用为 5,675.02 万元， 与补充流动资金总额悉数非成人性支拨为 9,625.14 万元，占本次召募资金的比例为    本次募投技俩中补充流动资金规模得当《证券期货法律适宅心见第 18 号》的关系 规矩。 四、本次召募资金投资于科技创新范围的主营业务 （一）本次召募资金主要投向科技创新范围    公司主要从事精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、假想、制造和销售。精 密光学家具是信息采集和传递的重要用具，利用光学旨趣将现什物体的可视化光谱特征 数字化、信息化，将现实世界的物理信息波折为数字信息，是信息化世界的“窗口”。 公司的精密光学家具亦是多个前沿科技应用范围不可或缺的组成部分，为半导体、生命 科学、航空航天等范围的国度要紧政策技俩及前瞻性技艺实施提供重要撑持，得当国度 科技创新政策。    本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金将用于超精密光学坐褥加工技俩、 超精密光学技艺研发中心技俩以及补充流动资金。本次召募资金投资技俩基于公司在技 术和商场方面的积聚，与本公司现存主业紧密关系，召募资金投资技俩得当国度关系的 产业政策以及畴昔公司举座政策发展标的，具有精粹的商场发展远景和经济效益，成心 于公司提高中枢家具坐褥智商，增强公司举座运营效率，提高公司盈利智商和概述竞争 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 力，为公司的耐久接续发展奠定坚实基础。 （二）本次募投技俩促进公司科技创新水平提高   精密光学行业为技艺密集型行业，客户对光学家具的性能议论不停提倡更高的要求， 行业内技艺升级迭代较快。公司手脚国内较早专注于精密光学行业的企业，在发展过程 中一直重视自主创新，并不停结合客户需乞降行业趋势提高科研智商，扩展家具的深度 和广度，在精密光学范围技艺储备深厚、产业化训导丰富，在测量智商提高及加工技艺 优化等方面已建立起了老到的研发体系。为进一步夯实在超精密光学制造范围的技艺优 势和概述竞争力，提高细分范围的技艺起始性，公司需接续保持高水平的研发进入，并 形成更高精尖家具的批量化坐褥智商，不停提高公司中枢竞争力。   公司本次募投技俩的实施，公司将紧密贴合下旅客户需求与行业技艺发展趋势，持 续开展行业前瞻性技艺的研发职业，并推动更高精尖家具的产业化落地，加速新技艺成 果波折，进一步提高公司的科技创新水平。 五、本次召募资金用于研发进入的情况 （一）研发进入的主要内容   公司本次募投技俩中超精密光学技艺研发中心技俩中，议论使用 5,675.02 万元用于 研发进入，主要用于高精度过问仪测量方法研究、大口径非球面透镜测量方法研究、超 精密光学器件加工和测量方法研究三个研发技俩的技艺研究，有助于进一步提高公司精 密光学家具加工技艺及测量智商，接续沉稳公司的研发创新与技艺上风。这次召募资金 拟用作研发费用的，主要用于支付研发东说念主员薪酬、研发物料采购等。 （二）技艺可行性   公司在精密光学家具研发、坐褥及测量范围已领有一定的技艺储备，领有精密光学 镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统假想、低应力高精度装配 五个方面的中枢技艺，为这次召募资金投资技俩奠定了精粹基础。技艺可行性具体详见 本召募说明书“第四节 刊行东说念主基本情况”之“十一、技艺与研发情况”，“第五节 财 务司帐信息与管理层分析”之“十、技艺创新分析”及“第七节 本次召募资金运用” 之“二、本次召募资金投资技俩的具体情况”之“（二）超精密光学技艺研发中心技俩” 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 之“3、技俩实施的可行性”。 （三）研发预算实时间安排、目下研发进入及进展、斟酌畴昔研发费用成本化的情况   放纵本召募说明书签署日，高精度过问仪测量方法研究、大口径非球面透镜测量方 法研究、超精密光学器件加工和测量方法研究三个研发技俩尚处于立项准备及决议论证 阶段，尚未矜重实施，不存在研发进入成本化的情况，研发预算实时间安排斟酌如下：                                                            单元：万元                                                投资进程            技俩         总投资额                                     T1 年       T2 年        T3 年 高精度过问仪测量方法研究            2,030.00      341.84     681.78     1,006.38 大口径非球面透镜测量方法研究          1,370.00      230.70     460.12      679.18 超精密光学器件加工和测量方法研究        2,485.00      418.46     834.60     1,231.94            悉数           5,885.00      991.00    1,976.50    2,917.50 注：公司 5,885 万元研发费用中，拟使用 5,675.02 万元召募资金，剩余部分公司通过自有资金或自 筹方式贬责。 （四）已取得及斟酌取得的研发效率等   这次召募资金拟投向的三项研发技俩尚处于立项前期论证阶段，尚未起首实施，未 取得关系研发效率，畴昔拟取得的研发效率具体如下：       技俩                          畴昔拟取得的研发效率              基于微偏振移相阵列相机开发菲索式激光过问仪，开发同步移相关涉 高精度过问仪测量方法研究 测试算法、相位所在角谬误校正算法、位相关系算法减小图像的位置              失配谬误，并在高精度非球面透镜面形上进行测量考据              研究高精度零位补偿法测量非球面方法、CGH 谬误分析及标定方法研 大口径非球面透镜测量方法              究、现实测量结果的比对和试验考据及相移式横向剪切过问仪过头算 研究              法开发              研究光刻物镜镜头中高精度球面和非球面透镜的抛光、镀膜和测量方 超精密光学器件加工和测量 法，建立各工序过程中器件的受力模子，分析夹持、受热等表里应力 方法研究         对面形形变的影响，以开发一种高面形精度光刻物镜器件的平静加工              方法 六、本次召募资金投资技俩的实施智商及资金缺口的贬责方式 （一）实施智商   公司是国内较早专注于精密光学行业的企业，成立于今长久高度趣味家具研发，生 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 产加工及测量等中枢范围技艺的创新与积聚，为这次超精密光学坐褥加工技俩及超精密 光学技艺研发中心技俩的获胜实施打下重要基础。公司的实施智商具体详见本召募说明 书“第七节 本次召募资金运用”之“二、本次召募资金投资技俩的具体情况”之“（一） 超精密光学坐褥加工技俩”之“3、技俩实施的可行性”及“（二）超精密光学技艺研 发中心技俩”之“3、技俩实施的可行性”。 （二）资金缺口的贬责方式   本募投技俩总投资为 56,459.98 万元，拟使用召募资金不突出 56,250.00 万元。如 本次刊行现实召募资金（扣除刊行费用后）少于拟进入本次召募资金总额，公司将根据 召募资金用途的重要性和紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解 决。 七、本次召募资金对公司经营管理和财务情状的影响 （一）本次召募资金对公司经营管理的影响   本次向不特定对象刊行可转化公司债券召募资金将用于超精密光学坐褥加工技俩、 超精密光学技艺研发中心技俩以及补充流动资金。本次召募资金投资技俩基于公司在技 术和商场方面的积聚，与本公司现存主业紧密关系，召募资金投资技俩得当国度关系的 产业政策以及畴昔公司举座政策发展标的，具有精粹的商场发展远景和经济效益，成心 于公司提高中枢家具坐褥智商，增强公司举座运营效率，提高公司盈利智商和概述竞争 力，为公司的耐久接续发展奠定坚实基础。 （二）本次召募资金对公司财务情状的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金到位后，公司的货币资金、总资产和总欠债 规模将相应加多，可为公司的后续发展提供有劲保障。本次可转债转股前，公司使用募 集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东说念主畴昔陆续转股，公司的 资产欠债率将慢慢责备，成心于优化公司的成本结构、提高公司的抗风险智商。   本次刊行召募资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务 议论出现一定幅度摊薄，但本次可转债召募资金投资技俩得当国度产业政策要乞降行业 商场发展趋势，跟着本次募投技俩效益的完结，公司耐久盈利智商将会得到显赫增强， 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 经营功绩斟酌会有一定程度的提高。 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  第八节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金基本情况 （一）现实召募资金金额、资金到账时间 仅通过首次公开刊行的方式召募资金，具体情况如下：   根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 1 月 12 日出具的《对于容许南京茂莱光学 科技股份有限公司首次公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经 上海证券交游所容许，公司首次公开刊行东说念主民币普通股 1,320 万股，每股面值为东说念主民币 行费用后现实召募资金净额为东说念主民币 81,134.18 万元。中天运司帐师事务所（特殊普通 合伙）于 2023 年 3 月 2 日出具了《验资请问》（中天运2023验字第 90012 号），验 证召募资金已全部到位。 （二）召募资金的存放情况   放纵 2024 年 12 月 31 日，召募资金具体存放情况如下： 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                     向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                                                                                                  单元：东说念主民币元      开户银行             账户称号               银行账号              开动存放金额             账户余额                备注                  南京茂莱精密测量系统有限  中国银行南京秣陵支行                            474178890403                               7,000,087.42   活期账户                       公司                  南京茂莱精密测量系统有限  浦发银行南京栖霞支行                        93230078801100000881                          12,347,608.87   活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  中国银行南京秣陵支行                            510578950829        836,276,640.00           10,480.06    活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  招商银行南京江宁支行                          025900078510108                             28,670,954.20   活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  招商银行南京江宁支行                          025900078510918                               189,227.88    活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  招商银行南京江宁支行                          025900078510966                               186,278.68    活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  招商银行南京江宁支行                          02590007857800116                           20,000,000.00   结构性进款                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  南 京 银 行南京珠江支行                          0156220000003501                                     0.67   活期账户                       公司 宁波银行南京江宁科学园支     南京茂莱光学科技股份有限       行               公司 宁波银行南京江宁科学园支     南京茂莱光学科技股份有限       行               公司                  南京茂莱光学科技股份有限  交通银行南京秦淮支行                        320006601013002994964                                  0.03   活期账户                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  交通银行南京秦淮支行                        320006601013002994964                         50,000,000.00   结构性进款                       公司                  南京茂莱光学科技股份有限  交通银行南京秦淮支行                        320899999603000174356                         30,000,000.00   大额存单                       公司                悉数                                          836,276,640.00 168,413,274.51【注 1】 【注 1】：召募资金结余包含银行放错贷款的 700 万元，现实召募资金结余金额为 161,413,274.51 元。 南京茂莱光学科技股份有限公司                                                                           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 二、上次召募资金现实使用情况 （一）上次召募资金的现实使用情况                                                                                                                           单元：东说念主民币元 召募资金总额（已扣除券商承销佣金过头他刊行费用） 811,341,811.72                        已累计使用召募资金总额                                                666,035,691.49 变更用途的召募资金总额                                           0 各年度使用召募资金总额 变更用途的召募资金总额比例                                         0          投资技俩                 召募资金投资总额                                        截止日召募资金累计投资额                                                                                      现实投资金额与募                                                                                                截止日投                         召募资金承诺投                            召募资金承诺投            现实投资总额 集后承诺投资金额       技俩达到预定可  承诺投资技俩     现实投资技俩                        现实投资总额                                                入进程                           资总额                               资总额（1）              （2）  的差额（3）=（2）      使用状态日期                                                                                                 （%）                                                                                         -（1）   品坐褥技俩     家具坐褥技俩   品研发技俩     家具研发技俩     悉数           —       811,341,811.72   811,341,811.72     811,341,811.72   666,035,691.49   -145,306,120.23   —            — 现实投资金额与募 集后承诺投资金额               高端精密光学家具坐褥技俩放纵期末进入进程为 101.10%，超出部分是该技俩银行账户利息及搭理收益。   的差额说明 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （二）上次召募资金现实投资技俩变更情况   为自恃技俩实施的需要，优化公司资源配置，加速募投技俩的实施诱导，提高召募 资金的使用效率，在原募投技俩的基础上，新增茂莱光学手脚募投技俩“高端精密光学 家具坐褥技俩”和“高端精密光学家具研发技俩”的共同实檀越体，对应新增江苏省南 京市江宁区秣陵街说念吉印大路 2595 号手脚共同实施地点，同期将“购地过头大地房屋” 手脚募投技俩的新增实施方式。公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十五次会 议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《对于募投技俩加多实檀越体、实施地点和 实施方式的议案》，并将该议案提交至 2023 年 7 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会。   公司已于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交游所露出《对于募投技俩加多实檀越体、 实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2023-021）。为配合募投技俩加多实檀越体 和实施地点的需求，公司在 2023 年第一次临时股东大会审议通过议案后，新增设两个 召募资金专户，并与招商银行股份有限公司南京江宁支行、保荐机构中国国际金融股份 有限公司订立召募资金专户存储监管左券。请问期内，新的召募资金专项账户已开设完 成，并已从原存放坐褥技俩召募资金的专户转 100,453,696.50 元至招商银行江宁支行（账 户：025900078510918）；从原存放研发技俩召募资金的专户转 48,802,500.00 元至招商 银行江宁支行（账户：025900078510966）。   公司于 2024 年 6 月 24 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议， 审议通过了《对于首次公开刊行股票募投技俩宽限的议案》，容许将公司首次公开刊行 股票召募资金投资技俩“高端精密光学家具坐褥技俩”和“高端精密光学家具研发项 目”达到预定可使用状态的时间宽限至 2025 年 6 月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日露出于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）《对于首次公开刊行股票募投 技俩宽限的公告》（公告编号：2024-032）。 （三）上次召募资金技俩的现实投资总额与承诺的相反内容和原因   高端精密光学家具坐褥技俩放纵期末进入进程为 101.10%，超出部分是该技俩银行 账户利息及搭理收益。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （四）上次召募资金现实投资技俩置换情况   放纵 2023 年 3 月 9 日，公司预先进入募投技俩及已支付刊行费用的自筹资金悉数   公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次 会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先进入募投技俩及已支付刊行费用的自筹 资金的议案》。容许公司使用召募资金置换预先进入募投技俩的自筹资金 6,963.05 万元 及已支付刊行费用的自筹资金 617.73 万元，悉数 7,580.78 万元。中天运司帐师事务所 （特殊普通合伙）出具了《南京茂莱光学科技股份有限公司以召募资金置换预先进入的 自筹资金的鉴证请问》（中天运2023核字第 90071 号）。放纵 2024 年 12 月 31 日止， 上述召募资金已于召募资金到位后 6 个月内全部置换完了。 的情况   公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《对于使用自筹资金支付募投技俩款项后续以召募资金等额置换的议案》， 容许公司在确保不影响召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）诱导和召募资金使 用议论以及确保公司正常运营的前提下，使用自筹资金支付募投技俩部分款项后续以募 集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日露出于上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）的《对于使用自筹资金支付募投技俩款项后续以召募资金等额置换 的公告》（公告编号：2023-014）。放纵 2024 年 12 月 31 日，公司触及使用自筹资金 支付募投技俩部分款项后续以召募资金等额置换的金额为 88.13 万元。 （五）闲置召募资金情况   公司于 2023 年 3 月 15 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管理的议案》，容许公司及子公 司在确保不影响召募资金投资技俩诱导和召募资金使用以及公司正常业务开展的情况 下，使用最高余额不突出东说念主民币 7 亿元（含 7 亿）的部分闲置召募资金购买安全性高、 流动性好、期限不突出 12 个月（含）的自恃保本要求的投资家具（包括但不限于协定 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 性进款、结构性进款、依期进款、告知进款、大额存单等）。在上述额度内，资金不错 滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。    公司于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款管理的议案》，容许公司及子 公司在确保不影响召募资金投资技俩（以下简称“募投技俩”）诱导和召募资金使用以 及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不突出东说念主民币 3 亿元（含 3 亿）的部分闲 置召募资金购买安全性高、流动性好、期限不突出 12 个月（含）的自恃保本要求的投 资家具（包括但不限于协定性进款、结构性进款、依期进款、告知进款、大额存单等）。 在上述额度内，资金不错滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。    放纵 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金购买保本型投资家具单日最高余 额 190,000,000.00 元，累积收益 13,778,086.72 元。放纵 2024 年 12 月 31 日，尚未到期 金额为 120,000,000.00 元，具体明细如下：                                                              单元：东说念主民币元                                                                 斟酌年化  受托方      家具称号       收益类型       投资金额           肇端日         到期日                                                                 收益率      交通银行蕴通财 交通银行 富依期型结构性                  结构性进款 50,000,000.00           2024.4.26   2025.2.28   2.70% 秦淮支行 进款308天（挂钩      汇率看涨） 交通银行      可转让大额存单 可转让大额存单 30,000,000.00             2024.7.26   2027.7.26   2.30% 秦淮支行 招商银行      可转让大额存单 可转让大额存单 20,000,000.00             2024.11.8    2025.2.8   1.35% 江宁支行 宁波银行      单元结构性进款 江宁科学             结构性进款 20,000,000.00           2024.9.30   2025.2.27   2.60%  园支行              悉数               120,000,000.00           /           /       /    放纵 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金未使用金额为 16,141.33 万元，其中召募资 金专户余额为 4,141.33 万元，使用闲置召募资金进行现款管理为 12,000 万元。尚未使 用召募资金占上次召募资金净额的 19.89%，未使用完了的原因主要系未支付设备余款， 剩余资金将按议论赓续用于召募资金技俩。 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） （六）上次超募资金使用情况    公司于 2023 年 3 月 27 日召开公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证召募 资金投资技俩诱导的资金需乞降召募资金技俩正常进行的前提下，容许将部分超募资金 东说念主民币 12,300.00 万元用于永久补没收司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 3 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2023-008）。2023 年 5 月 8 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。    公司于 2024 年 7 月 23 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次 会议，审议通过了《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证召募资 金投资技俩诱导的资金需乞降召募资金技俩正常进行的前提下，容许将部分超募资金东说念主 民币 12,300.00 万元用于永久补没收司流动资金，占超募资金总额的比例为 29.90%。具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 25 日露出于上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn） 的《对于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。2024 年 8 月 9 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《对于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》。    放纵 2024 年 12 月 31 日，公司超募资金永久补充流动资金的金额为 24,600.00 万元。    放纵 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金归赵银行贷款的情况。    公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对于使用超 募资金以集会竞价交游方式回购股份的议案》，容许公司在董事会决议通事后的 12 个 月内，使用超募资金 2,500.00 万元（含）-5,000.00 万元（不含）回购公司股票，具体内 容详见公司分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 15 日露出于上海证券交游所网站 （www.sse.com.cn）的《对于使用超募资金以集会竞价交游方式回购股份决议的公告》 （公告编号：2024-022）、《对于使用超募资金以集会竞价交游方式回购股份的回购报 告书》（公告编号：2024-025）。 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）     放纵 2024 年 12 月 31 日，公司已将超募资金 2,902.00 万元转至回购资金账户，公 司已使用超募资金 2,693.18 万元（含净手续费、经手证管费、过户费）用于实施回购。 （七）召募资金使用的其他情况     公司于 2023 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次 会议，审议通过了《对于使用召募资金置换预先进入募投技俩及已支付刊行费用的自筹 资金的议案》。容许公司使用召募资金置换预先进入募投技俩及已支付刊行费用的自筹 资金悉数 7,580.78 万元。因具体承办东说念主员操作极端，多置换了 6.00 万元，发现该问题 后，公司实时将多置换的召募资金加银行利息悉数 6.11 万元返璧原召募资金账户。该 笔资金占现实到账召募资金总额的 0.01%，占比较小，公司已加强范例管理相识，严格 按照法律法例以及公司《召募资金管理办法》等规矩，范例使用召募资金。 般户中（账号：474178890403），导致放纵 12 月 31 日的现实召募资金结余金额较现实 余额加多了 700 万元。发现该情况后，公司于 2025 年 1 月 2 日和银行管当事人说念主员对接， 实时将下错的 700 万元贷款从召募资金账户中转出。公司进一步加强了对召募资金使用 的监督和管理，并对关系东说念主员进行了召募资金正当合规使用培训。 （八）上次召募资金投资技俩完结效益情况说明     放纵 2024 年 12 月 31 日，公司上次召募资金投资技俩完结效益情况如下:                                                   单元：东说念主民币元 现实投资技俩       截止日投资           最近三年现实效益                    承诺收                        截止日累计实 是否达到 序            技俩累计产     技俩称号            益  2022 年 2023 年 2024 年     现效益  斟酌效益 号            能利用率                                                      不适用（至                                                      截止日仍     高端精密光 诱导中，未完                                                      在诱导中，                                                      未统统达     技俩（注 1） 可使用状态                                                      到预定可                                                      使用状态）   高端精密光                                                      不适用（未                                                       承诺）   技俩（注 2）   补充流动                                               不适用（未   资 金（注 3）                                            承诺） 注 1：“高端精密光学家具坐褥技俩”放纵 2025 年 6 月 30 日已达到预定可使用状态。承诺收益与 现实效益指募投技俩达到预定可使用状态后的效益。 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 注 2：“高端精密光学家具研发技俩”，该技俩旨在诱骗一批高等技艺东说念主才，提高公司概述研发实 力，进一步增强公司竞争力，为完结公司永远发展方针提供技艺保障。放纵 2025 年 6 月 30 日已达 到预定可使用状态。 注 3：补充流动资金不径直产生经济效益，但通过本技俩的实施不错自恃跟着公司业务快速发展和 运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。 三、上次召募资金使用对刊行东说念主科技创新的作用   公司上次召募资金投资技俩紧密围绕公司的主营业务及科技创新范围张开:   “高端精密光学家具坐褥技俩”是公司基于多年来深耕精密光学行业的技艺积聚、 研发上风、客户资源和下流商场需求不停增长的预期，通过对家具研发、坐褥、托付等 全经由的深入解析，对光学器件、光学镜头及光学系统等一系列光学家具的产能扩充。 该技俩建成后，公司将诱导光学家具制造基地，大幅提高公司家具产能，进一步优化产 品工艺经由，更好地自恃商场对该类家具的需求，提高公司概述竞争实力和商场占有率， 推动公司现存业务发展。   “高端精密光学家具研发技俩”配备先进研发和检测设备，引进高等技艺东说念主才。建 设完成后，公司将建成达到行业先进水和煦表率的实验室，并利用以上新研发条件重心 开展多项新家具和技艺的研发，进一步完善和提高公司光学家具的研发实力。该技俩有 助于公司进一步加多精密光学家具范围新技艺的储备，为公司现存业务的耐久、可接续 发展打下坚实基础。   “补充流动资金”为公司主要业务发展和中枢技艺应用提供资金救助。   综上，上次召募资金投资技俩是公司在主营业务的基础上，按照公司畴昔发展的战 略策动，推动公司现存业务发展，助力公司进一步加多技艺储备。通过上次募投技俩的 实施，公司将大幅提高产能上限，进一步提高订单连续智商，增强技艺力量，加速自主 研发的进程，并缓解公司流动资金压力，促进主营业务发展，提高公司中枢竞争力和市 场占有率。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的请问论断   公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙）针对公司上次召募资金使用情况出具了《南 京茂莱光学科技股份有限公司召募资金存放与现实使用情况鉴证请问》（苏公 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） W2025E1153 号），其论断意见如下：“咱们觉得，茂莱光学董事会编制的上次召募 资金使用情况请问依然按照中国证券监督管理委员会《监管国法适用指引一刊行类第 7 号》的规矩编制，在系数要紧方面真确反馈了茂莱光学放纵 2024 年 12 月 31 日止的前 次召募资金的现实使用情况。” 南京茂莱光学科技股份有限公司        向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  第九节 声明 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真确、准确、完好意思， 不存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 全体董事：       范 一         范 浩                    宋治平       凌 华         陆冬梅                    王云霞                              南京茂莱光学科技股份有限公司                                      年    月    日 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真确、准确、完好意思， 不存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 全体监事：    陈海燕            段 宇                   汤琴慧                             南京茂莱光学科技股份有限公司                                     年    月    日 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 一、刊行东说念主及全体董事、监事、高等管理东说念主员声明   本公司及全体董事、监事、高等管理东说念主员承诺本召募说明书内容真确、准确、完好意思， 不存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律 责任。 除董事外的高等管理东说念主员：    杜兵强           郝前进                    鲍洱                             南京茂莱光学科技股份有限公司                                     年    月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司           向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 二、刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真确、准确、完好意思，不存在虚假记录、误导性 说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司控股股东（盖印）：南京茂莱控股有限公司 法定代表东说念主（署名）：                  范一                                 南京茂莱光学科技股份有限公司                                         年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 二、刊行东说念主控股股东、现实控制东说念主声明   本公司或本东说念主承诺本召募说明书内容真确、准确、完好意思，不存在虚假记录、误导性 说明或要紧遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 公司现实控制东说念主：     范 一          范 浩                            南京茂莱光学科技股份有限公司                                    年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司                 向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 三、保荐东说念主（主承销商）声明   本公司已对召募说明书进行了核查，证实本召募说明书内容真确、准确、完好意思，不 存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。   法定代表东说念主：         ___________________                        陈   亮   保荐代表东说念主：         ___________________   __________________                        宋   哲                 唐加威                                         中国国际金融股份有限公司                                                     年       月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  保荐东说念主（主承销商）董事长声明   本东说念主已厚爱阅读南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券召募说明书的全部内容，证实召募说明书不存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏， 并对召募说明书真确性、准确性、完好意思性、实时性承担相应的法律责任。   董事长：__________________              陈   亮                                        中国国际金融股份有限公司                                                年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                     保荐东说念主（主承销商）总裁声明   本东说念主已厚爱阅读南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券召募说明书的全部内容，证实召募说明书不存在虚假记录、误导性说明或要紧遗漏， 并对召募说明书真确性、准确性、完好意思性、实时性承担相应的法律责任。   总裁：__________________             陈   亮                                       中国国际金融股份有限公司                                               年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 四、刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的法律意见书 不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在召募说明书中援用的法律意见书的内容无异议， 证实召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相 应的法律责任。 上海市锦天城讼师事务所           承办讼师：                                  李亚男 负责东说念主：                  承办讼师：             沈国权                  解树青                       承办讼师：                                   肖潇                                        年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本所出具的审计 请问、盈利预测审核请问（如有）等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主 在召募说明书中援用的审计请问、盈利预测审核请问（如有）等文献的内容无异议，确 认召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相应 的法律责任。 署名注册司帐师：                  周缨                    姜雪姣 司帐师事务所负责东说念主：                  张彩斌                             公证天业司帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司               向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 五、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象刊行 可转化公司债券召募说明书（申诉稿）》，证实召募说明书内容与本所出具的审计请问 （中天运2023审字第 90059 号）不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在召募 说明书中援用的审计请问（中天运2023审字第 90059 号）的内容无异议，证实召募说 明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误导性说明或要紧遗漏，并承担相应的法律责 任。 署名注册司帐师：                  蔡卫华（已下野）                   曹莹 司帐师事务所负责东说念主：                     王文清                                     中天运司帐师事务所（特殊普通合伙）                                               年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司             向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  对于署名注册司帐师下野的说明   本机构手脚南京茂莱光学科技股份有限公司苦求向不特定对象刊行可转化公司债 券的审计机构，出具了审计请问（中天运2023审字第 90059 号），署名注册司帐师为 蔡卫华同道、曹莹同道。因蔡卫华同道已从本机构下野，故无法在《南京茂莱光学科技 股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书》之“司帐师事务所声明” 中署名。 特此说明 司帐师事务所负责东说念主：                   王文清                                   中天运司帐师事务所（特殊普通合伙）                                              年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司            向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 六、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东说念主员已阅读召募说明书，证实召募说明书内容与本机构出具 的资信评级请问不存在矛盾。本机构及署名资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募说明书中援用 的资信评级请问的内容无异议，证实召募说明书不因援用上述内容而出现虚假记录、误 导性说明或要紧遗漏，并承担相应的法律责任。 署名资信评级东说念主员：                   蒋晗                   董斌 评级机构负责东说念主：                  张剑文                                  中证鹏元资信评估股份有限公司                                             年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司       向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 七、董事会对于本次刊行的关系声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资议论的声明   自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议被公司股东会审议通过之日起，公司 畴昔十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资议论。 （二）对于豪迈本次刊行可转债摊薄即期酬报选定的递次   为责备本次刊行摊薄即期酬报的影响，增强公司接续酬报的智商，充分保护中小股 东的利益，公司将接续激动实施多项递次，具体如下：   本次刊行的召募资金投资技俩是在公司现存技艺上风的基础上，进一步拓展公司在 超精密光学器件和镜头范围的量产智商。召募资金使用议论已照拂理层、董事会的详细 论证，得当国度关系的产业政策和公司举座发展政策，是公司把抓行业发展机遇，加强 中枢业务上风的重要举措。   本次召募资金投资技俩的实施，将推动公司业务发展，提高公司商场竞争力，为公 司的政策发展带来积极影响。本次刊行召募资金到位后，公司将积极激动召募资金投资 技俩诱导，从而责备本次刊行对股东即期酬报摊薄的风险。   公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交游所科创板股票上市国法》等法律法例的要求，结合公司《召募资 金管理轨制》的关联规矩，保证召募资金充分灵验利用。公司董事会将接续监督对召募 资金进行专户存储、保障召募资金用于规矩的用途、配合保荐机构等对召募资金使用的 查验和监督，以保证召募资金合理范例使用，驻防召募资金使用风险，提高召募资金使 用效率。   公司将接续根据国务院《对于进一步加强成本商场中小投资者正当权益保护职业的 意见》、中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分红关联事项的告知》《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现款分红》的关联要求，严格执行《公司规矩》明确的分红 南京茂莱光学科技股份有限公司          向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者接续平静的酬报。同期，公司将 根据外部环境变化及本人经营行径需求，概述谈判中小股东的利益，对现存的利润分派 轨制及现款分红政策不停优化，以强化投资者酬报机制。   公司将严格遵命《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法例和范例性文献的要求，不停完善公司治理结构，确保股东简略充 分运用权利，确保董事会简略按照法律、法例和公司规矩的规矩运用权力并作念出科学、 迅速和严慎的决策，确保寂寞董事简略厚爱履行职责，珍摄公司举座利益，尤其是中小 股东的正当权益。   公司提醒投资者，以上填补酬报递次不即是对公司畴昔利润作念出保证。投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿责任。 （三）公司控股股东、现实控制东说念主、董事、高等管理东说念主员对公司填补酬报递次简略得到 切实履行的承诺   公司控股股东、现实控制东说念主对上述填补酬报递次简略得到切实履行作出的承诺如下：   “1、手脚公司控股股东、现实控制东说念主期间，不越权干扰公司经营管理行径，不侵 占公司利益； 任何干联填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的， 本企业/本东说念主容许按照中国证监会和上海证券交游所等证券监管机构制定或发布的关联 规矩、国法对本企业/本东说念主作出关系处罚或选定关系监管递次，对刊行东说念主或其股东形成 损失的，本企业/本东说念主将照章给予补偿。   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本企业/本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游 所的最新规矩出具补充承诺。”   公司董事、高等管理东说念主员对上述填补酬报递次简略得到切实履行作出的承诺如下： 南京茂莱光学科技股份有限公司      向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）   “1、本东说念主不无偿或以顽抗允条件向其他单元或者个东说念主输送利益，也不聘用其他方 式损害公司利益； 度与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩； 的行权条件与公司填补被摊薄即期酬报递次的执行情况相挂钩。 填补酬报递次的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，本东说念主吹法螺 照章承担对公司或者投资者的补偿责任。手脚填补酬报递次关系责任主体之一，本东说念主若 违抗或拒不履行上述承诺，本东说念主吹法螺根据中国证监会和上海证券交游所等监管机构的有 关规矩和国法承担相应责任。   自本承诺出具日至公司本次刊行实施完了前，若中国证监会或上海证券交游所作出 对于填补酬报递次过头承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不成自恃中国证监会或 上海证券交游所该等规矩时，本东说念主承诺届时将按照中国证监会或上海证券交游所的最新 规矩出具补充承诺。”                            南京茂莱光学科技股份有限公司董事会                                     年   月   日 南京茂莱光学科技股份有限公司         向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）                  第十节 备查文献   （一）刊行东说念主最近三年的财务请问及审计请问；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐职业请问和尽责走访请问；   （三）法律意见书和讼师职业请问；   （四）董事会编制、股东会批准的对于上次召募资金使用情况的请问以及司帐师出 具的鉴证请问；   （五）资信评级机构出具的资信评级请问；   （六）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （七）其他与本次刊行关联的重要文献。 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        附件一：刊行东说念主过头控股子公司领有的商标情况 （一）境内商标 序      权利东说念主     商标    注册号       类别            灵验期限            取得方式 他项权利 号 （二）境外商标                                                                   取得   他项 序号   权利东说念主     商标   注册国度        注册号          类别       灵验期限                                                                   方式   权利 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）         附件二：刊行东说念主过头控股子公司领有的专利情况 （一）境内专利 序                                                                他项      权利东说念主      专利称号          专利号         类别     苦求日        取得方式 号                                                                权利             大口径镜片的擦抹转     20152078019   实用新   2015/10/0                 台              22        型        9             阿贝棱镜胶合调校装     20152077963   实用新   2015/10/0                 置              18        型        9             大口径透镜旋转式涂     20152077945   实用新   2015/10/0                漆安装            1X         型        9             一种玻璃净化风淋室     20152078693   实用新   2015/10/1              中的玻璃遗弃架           80        型        3             一种检测机床高低轴     20162098595   实用新   2016/08/3              同轴度的安装            32        型        0             一种使沥青在模子上     20162101194   实用新   2016/08/3             作念出落魄造型的安装         35         型        0             一种斜方棱镜的胶合     20162101162   实用新   2016/08/3               调校安装            59         型        0             一种消色差透镜的胶     20162101168   实用新   2016/08/3               合调校安装           12         型        0             一种平视骄横器玻璃     20162103085   实用新   2016/08/3              角落的涂胶安装           79        型        1             一种颐养零件水平度     20172141981   实用新   2017/10/3              和偏心度的安装          10         型        0             一种适用于佩戴工装                载安装             一种磨边前后透镜的     20172142009   实用新   2017/10/3              测量固定安装            77        型        0             一种带斜方棱镜胶合     20172142166   实用新   2017/10/3             调校安装的测角仪           89        型        0             一种磨边机的滚圆定     20172141629   实用新   2017/10/3                位安装             03        型        0             一种用于三镜面之间     20182222846   实用新   2018/12/2             相对夹角的颐养安装          25        型        7             一种 CNC 机床透镜   20182227537   实用新   2018/12/2                磨边安装            93        型        9 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）             一种全内反射棱镜的   20182227534   实用新   2018/12/2              胶合调校安装          20        型        9             一种用于加工家具工   20182227006   实用新   2018/12/2               装的安装           88        型        9             一种六点同轴透镜固   20182226834   实用新   2018/12/2                定架            13        型        9             一种用于透镜胶合的   20192128321   实用新   2019/08/0              紫外固化安装         2X         型        8             一种固定式镜片电阻   20192235366   实用新   2019/12/2               的测量安装          28        型        4             一种可颐养倒边宽度   20192249579   实用新   2019/12/3                的安装           82        型        1             一种吸附透镜旋转测   20192248504   实用新   2019/12/3               等厚安装           91        型        1             一种球面抛光蜂巢式   20202331462   实用新   2020/12/3                夹具            40        型        1             一种测量柱面母线和   20202331461   实用新   2020/12/3              R 标的等厚安装        47        型        1             一种高精度透镜棱镜   20212035165   实用新   2021/02/0              胶合调校安装          82        型        8             一种柱面镜成盘检测   20212035693   实用新   2021/02/0                安装            06        型        8             一种光学球面镜片冷   20212192297   实用新   2021/08/1             加工的下摆机用压头        47        型        7             一种可供光学积分棒                结构             一种半球透镜的加工   20212204002   实用新   2021/08/2                安装            29        型        7             一种复曲面反射镜面   20211101591         2021/09/0               形测量方法          37                 1             适用于多片透镜毛坯             工安装及加工方法             一种透镜制品的加工   20211110852         2021/09/2                方法            34                 2             一种含滤光片的多胶   20212247370   实用新   2021/10/1             合件偏心调试安装         34        型        4             一种抛光模弧形职业   20212257696   实用新   2021/10/2              面的修治安装          00        型        6 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）             其面型精度和 R 值偏               差的测量方法             一种楔角玻璃的丝网     20212314839   实用新   2021/12/1               印刷工装             92        型        5             一种光学透镜用磨边     20222062218   实用新   2022/03/2                砂轮              11        型        2             一种光学球面透镜开     20222062187   实用新   2022/03/2                R 用砂轮           68        型        2             一种超厚透镜的研磨     20222074991   实用新   2022/04/0               装夹治具            14         型        2             一种用于剪辑圆形垫     20222079763   实用新   2022/04/0              皮的切割用具            82        型        8             一种透镜抛光模面型     20221059781         2022/05/3             精度的快速修整方法          42                 0             一种透镜抛光修模弧                方法             一种可见光高透中红     20222207290   实用新   2022/08/0             外高反射型分光镜           48        型        8             一种用于调整直角三                安装             一种应用于弯月镜片     20232237141   实用新   2023/09/0             的中心偏校正安装           80        型        1             一种应用于胶合镜片     20232290943   实用新   2023/10/3               的丝印安装            40        型        0             一种镜单方面型测量方     20241070478         2024/06/0              法和测量安装            73                 3             一种异型镜片加工方     20241111039         2024/08/1              法及加工安装           27                  4             一种普罗棱镜的胶合     20222308675   实用新   2022/11/1               调校安装             80        型        7             一种组合夹具及含上               镜加工安装             一种凸透镜厚度测量     20232044661   实用新   2023/03/1                安装              32        型        0             一种应用于超小球面     20232044661   实用新   2023/03/1               透镜的夹具            70        型        0 南京茂莱光学科技股份有限公司                向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）             一种薄壁空腹圆柱体   20232082453   实用新   2023/04/1              名义钻孔安装          36        型        4             一种棱镜加工安装及   20231040708         2023/04/1               加工方法           01                 7             一种高平整度平面玻                 置             一种棱镜基准面加工   20231047248         2023/04/2             辅助安装及加工方法        15                 7             一种用于薄边平凸透   20232109363   实用新   2023/05/0             镜研磨的装夹夹具         32        型        9             一种用于平面玻璃加   20232120673   实用新   2023/05/1               工的垫板           12        型        8             一种棒形透镜的抛光   20232127887   实用新   2023/05/2                安装            10        型        5             一种用于测量落魄透   20232130890   实用新   2023/05/2              镜厚度的安装         8X         型        5             一种应用于透镜的测   20232135973   实用新   2023/05/3                量安装           01        型        1             一种应用于超小透镜   20232135798   实用新   2023/05/3               的抛光安装          69        型        1             一种应用于平凸柱面               的上盘夹具             基于高斯拟合的十字                 法             一种大尺寸透镜边沿   20232186705   实用新   2023/07/1              厚度差测量安装         72        型        7             一种应用于镜片边厚   20232194526   实用新   2023/07/2              差的测量安装          83        型        4             一种应用于透镜加工   20232228534   实用新   2023/08/2             的齐心度检测安装         53        型        4             非战争式透镜中心厚   20131034221         2013/08/0               度测量方法          04                 7             放大率法测焦距的光   20151065048         2015/10/0                具座            49                 9             带单幅过问图处理功   20152077963   实用新   2015/10/0              能的立式过问仪         37        型        9 南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）             非战争法测量透镜中     20151068682         2015/10/2             心厚的安装和方法           39                 2             一种用于使相机镜头                挽救安装             一种带档位颐养功能     20162101834   实用新   2016/08/3              的电机控制系统           65        型        1             一种激光过问仪的光                 法             一种离轴透镜偏心测     20162101571   实用新   2016/08/3              量的定位安装            36        型        1             一种透镜测试夹持装     20162101513   实用新   2016/08/3                 置              22        型        1             一种基于模组化高精                安装             一种基于模组化高精                安装             一种零件外形全景测     20172129717   实用新   2017/10/0                试镜头             59        型        9             一种用于基因测序仪     20172129761   实用新   2017/10/0               的对焦模块            31        型        9             一种零件平行度检测     20172129721   实用新   2017/10/0                 仪              64        型        9             一种物镜像质与焦深     20172129761   实用新   2017/10/0               的检测安装           12         型        9             一种金工件平行度光     20172129717   实用新   2017/10/0              学法测试系统            10        型        9             一种用于基因测序仪               对焦方法  南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              一种用于基因测序仪     20172129776   实用新   2017/10/0              中的 XY 向移动平台        70        型        9              一种用于色度检测的     20172134909   实用新   2017/10/1                光学镜头             91        型        7              一种可同期采集双虹               扫描仪相机板              一种台阶式生物芯片              芯片的基因测序安装              一种紫外变焦测日盲     20182219615   实用新   2018/12/2                探伤系统            2X         型        5              一种高精度镜组间偏     20182219615   实用新   2018/12/2                心调试安装            15        型        5              一种双通说念紫外检测     20182222834   实用新   2018/12/2                 设备             3X         型        7              一种基于激光过问仪                检测安装              一种非球面光学元件     20192032137   实用新   2019/03/1                的检测安装            03        型        3              一种基于梯度域映射     20191070529         2019/07/3               的图像认识方法           89                 1              一种基于傅立叶频谱     20191070594         2019/07/3              索要的图像认识方法          22                 1              一种基于光谱共焦的     20192131019   实用新   2019/08/1               成像检测安装            73        型        3              一种棱体两面角测量     20192247496   实用新   2019/12/3                 安装              17        型        1  南京茂莱光学科技股份有限公司                   向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              一种光学镜头无热化      20192249248   实用新   2019/12/3                测试安装              66        型        1              一种镜头应力测试装      20192248625   实用新   2019/12/3                  置              4X         型        1              一种装配有分束棱镜      20192247465   实用新   2019/12/3                的成像物镜             72        型        1              一种荧雪白微物镜综      20191142520         2019/12/3                合测试平台             68                 1              一种物镜在系统内的      20192248482   实用新   2019/12/3                装调安装              03        型        1              一种具有较大球差的      20192249200   实用新   2019/12/3                光学镜头              09        型        1              一种高分辨率面貌测      20201089079         2020/08/2                 量仪               87                 9              一种光学成像透镜驱      20202184449   实用新   2020/08/2                 动安装             2X         型        9              一种大视场角光学镜      20202184449   实用新   2020/08/2                 头组件              87        型        9              一种偏振光学成像装      20202184448   实用新   2020/08/2                  置               83        型        9              一种转筒式光学滤镜      20202184449   实用新   2020/08/2                 安装               00        型        9              一种光学量测系统结      20202184449   实用新   2020/08/2                  构               49        型        9              一种基于高折射率棱                  测安装              一种基于像素移动切                定位方法              基于夏克哈特曼波前                  统              一种光学镜头杂散光      20212044668   实用新   2021/03/0                测试系统              24        型        2              一种基于六解放度平      20212206109   实用新   2021/08/3              台的主次镜颐养安装          8X         型        0  南京茂莱光学科技股份有限公司                  向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              一种测量光学系统      20212213204   实用新   2021/09/0               MTF 的安装           90        型        6              一种适用于凹面透镜     20211108557         2021/09/1               装配的组合镜座           35                 6              一种双反射镜无焦系     20212233594   实用新   2021/09/2              统中主次镜装调系统          42        型        6              一种激光光纤接头的     20212257701   实用新   2021/10/2               三维颐养安装            67        型        6              一种用于颐养透镜与     20212289603   实用新   2021/11/2               镜筒共轴的安装           41        型        4              一种用于微分过问相                  统              一种新式晶圆检测系     20212306699   实用新   2021/12/0                  统              37        型        8              一种镜头法兰距的检     20212318373   实用新   2021/12/1                 测设备             57        型        7              一种用于光波导 AR               镜头及检测安装              一种 AR 眼镜光瞳视   20221010815         2022/01/2                差测试安装            66                 8              一种弯月透镜的定中     20221012012         2022/02/0                调校工装             67                 9              用于全视场检测的二                 系统              用于全视场特征采样                 系统              一种瞳距及职业距可     20222039856   实用新   2022/02/2              调的光电自准直仪           64        型        5              一种预留手动颐养的     20222300325   实用新   2022/11/1              电动瞳距颐养机构           29        型       1              一种应用于四显微镜                 安装              一种用于检测大视场              性能的投影镜头组  南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）              显微镜分光系统及主               换的手术显微镜              一种完结高精度自动       20232162533   实用新      2023/06/2              对焦镜头的控制系统            53        型           6              一种激光过问仪自动                备及介质              用于 AR 光波导性能               工装及使用方法              一种补偿镜座加工误       20232233939   实用新      2023/08/3              差的偏心颐养机构             55        型           0              一种浸液物镜概述调       20232237142   实用新      2023/09/0                 试安装               50        型           1              一种双通说念同步电控                 单元              一种 10 倍大 NA 大                  微物镜              一种可切换的多通说念       20182181112   实用新      2018/11/0               荧光模块安装             86         型           5              一种基于波前传感器       20182181114   实用新      2018/11/0              的紫外波前测试设备           64         型           5       茂莱仪器、 一种利用离焦差分平       茂莱精密    度的方法       茂莱仪器、 一种利用入瞳差分平       茂莱精密    度的方法       茂莱仪器、 一种利用光谱差分平       茂莱精密    度的方法  （二）境外专利  序                                                              苦求   取得   他项        权利东说念主       专利称号            专利号       类别     苦求日  号                                                              国度   方式   权利              一种利用光谱差分平场                                                                      原始                                                                      取得                  方法 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序                                                     苦求   取得   他项      权利东说念主      专利称号       专利号        类别    苦求日 号                                                     国度   方式   权利             一种利用离焦差分平场                                                            原始                                                            取得                 方法             一种利用入瞳差分平场                                                            原始                                                            取得                 方法             一种复曲面反射镜面形                                     原始                测量方法                                        取得             一种荧雪白微物镜概述                                     原始                测试平台                                        取得             一种基于像素移动切割                                                            原始                                                            取得                 方法                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得             一种用于光学仪器入瞳                                                            原始                                                            取得                 准用具             一种不错完结大视场高                                                            原始                                                            取得              像系统的新式棱镜             一种用于六轴空间分派                                                            原始                                                            取得              型彩色共焦传感器             一种通过合并出射光瞳             在角空间产生放纵数目                                     原始             输出光束的复杂反射器                                     取得                 安装             一种校正自动曝光的相                                     原始             机早期饱和下限的算法                                     取得             主动自监测双目校准目                                     原始                  标                                         取得                                                            原始                                                            取得             主动自监测双目校准目                                     原始                  标                                         取得                                                            原始                                                            取得 南京茂莱光学科技股份有限公司              向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿） 序                                                     苦求   取得   他项      权利东说念主      专利称号       专利号        类别    苦求日 号                                                     国度   方式   权利                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得             紧凑型调制传递函数色                                     原始                 度计                                         取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得             基于莫尔条纹的测距方                                     原始                  法                                         取得                                                            原始                                                            取得                                                            原始                                                            取得             用于扩展现实计量衍射                                     原始               极限超广角透镜                                      取得             利用深度传感器进行特                                     原始                征位置检测                                       取得             用于扩展现实计量的光                                     原始                学并行系统                                       取得             用于扩展现实方法的光                                     原始                学并行系统                                       取得             一语气衍射限制光学靶系                                     原始               统可变臆造距离                                      取得 南京茂莱光学科技股份有限公司                    向不特定对象刊行可转化公司债券召募说明书（申诉稿）        附件三：刊行东说念主过头控股子公司领有的著述权情况 （一）计较机软件著述权                                                          首次发表日 取得 他项权 序号 著述权东说念主       软件称号          文凭号             登记号                                                            期   方式  利            基于传感器图像处                           软著登记第                                       继受                V1.0            茂莱自动对焦模组      茂莱光学、                软著登记第                                       原始      茂莱仪器                 9068527 号                                   取得               软件 V1.0      茂莱光学、 茂莱内聚焦准直仪       软著登记第                                       原始      茂莱仪器 测试系统软件 V1.0      9068525 号                                  取得      茂莱光学、 茂莱光学放中意系       软著登记第                                       原始      茂莱仪器 统控制软件 V1.0      10350507 号                                  取得      茂莱光学、茂莱 MTF 自动化设     软著登记第                                       原始      茂莱仪器    备测量软件        13997463 号                                  取得      茂莱光学、 茂莱波导片亮度检       软著登记第                                       原始      茂莱仪器    测系统软件        13997182 号                                  取得      茂莱光学、茂莱 MTF 测量 SDK   软著登记第                                       原始      茂莱仪器      软件         13997171 号                                  取得      茂莱光学、 茂莱光学双光路定       软著登记第                                       原始      茂莱仪器 中意系统控制软件        13997486 号                                  取得 （二）作品著述权                                                                       取得 他项权 序号 著述权东说念主        称号          登记号           创作完成日           登记日期                                                                       方式  利                         苏作登字             茂莱光学企业简                                                   原始              介英文版                                                     取得